1、PEEK 發(fā)展歷程概況
（1）產(chǎn)品研發(fā)階段（1978 年-1992 年）
1978 年，英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)公司（ICI）首先研發(fā)出了 PEEK，初期主要用于軍工領(lǐng)域，其產(chǎn)能一直處于較小規(guī)模（僅有 400 噸/年左右），產(chǎn)品也處于研發(fā)完善階段。
（2）壟斷發(fā)展階段（1993 年-2004 年）
1993 年，ICI 公司的 PEEK 業(yè)務(wù)被英國(guó)威格斯收購(gòu)并開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。PEEK在民用高科技領(lǐng)域應(yīng)用逐步拓展，其市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。1999 年英國(guó)威格斯將PEEK 的生產(chǎn)能力增加至 2,000 噸/年，2003 年提升至 2,800 噸/年。本階段全球僅有英國(guó)威格斯具備 PEEK 大規(guī)模生產(chǎn)能力，由于英國(guó)威格斯對(duì) PEEK 進(jìn)行了技術(shù)封鎖，市場(chǎng)被其壟斷。英國(guó)威格斯因在 PEEK 上的成就于 1997 年榮獲英國(guó)女王創(chuàng)新獎(jiǎng)（Queen'sAward for Innovation）。
（3）壟斷瓦解及全面發(fā)展階段（2005 年-至今）
在我國(guó)政策大力扶持下，吉林大學(xué)率先自主研發(fā)出具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)驗(yàn)室 PEEK 合成技術(shù)，打破了英國(guó)威格斯對(duì) PEEK 的壟斷。2005 年 6 月，德國(guó)德固賽集團(tuán)（DegussaAG）（后更名為“贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)”（Evonik IndustriesAG））通過(guò)其下屬的德固賽（中國(guó)）投資有限公司與吉林大學(xué)在 PEEK 項(xiàng)目上進(jìn)行合作，以合資公司進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)（前述合資公司現(xiàn)更名為吉大贏創(chuàng)高性能聚合物（長(zhǎng)春）有限公司（簡(jiǎn)稱“吉大贏創(chuàng)”））。
吉大贏創(chuàng)在吉林大學(xué)中試技術(shù)基礎(chǔ)上利用德國(guó)贏創(chuàng)在化工領(lǐng)域的強(qiáng)大研發(fā)能力，經(jīng)過(guò) 5 年的研發(fā)，于 2010 年成功開發(fā)并生產(chǎn)出了商業(yè)化的 PEEK 樹脂。
2006 年，比利時(shí)索爾維完成了對(duì)印度 Gharda 化學(xué)公司聚合物分部的收購(gòu)，2008 年 4 月，其在印度生產(chǎn) PEEK 的第一套商業(yè)化裝置投產(chǎn)，年產(chǎn)能為 500 噸。
除上述企業(yè)以外，浙江鵬孚隆、長(zhǎng)春吉大特塑、山東浩然、山東君昊高性能聚合物有限公司也相繼進(jìn)入 PEEK 樹脂生產(chǎn)領(lǐng)域。
2、PEEK 市場(chǎng)供需概況
（1）PEEK 市場(chǎng)需求分析
①國(guó)際市場(chǎng)需求分析
PEEK 自 1978 年問(wèn)世以來(lái)，生產(chǎn)能力不斷提升，消費(fèi)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。2012年 PEEK 消費(fèi)量達(dá)到 3,590 噸，2019 年全球消費(fèi)量 5,835 噸，年均增長(zhǎng)率 7.19%，預(yù)計(jì) 2019-2022 年全球 PEEK 總需求量將以年均 9.0%的增長(zhǎng)率逐步增加，到 2022年，PEEK 材料的全球市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)可達(dá)到 7,560 噸。市場(chǎng)容量方面，根據(jù)市場(chǎng)研究及咨詢機(jī)構(gòu)Emergen Research的數(shù)據(jù)，全球PEEK市場(chǎng)容量在2019年為7.21億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年將增長(zhǎng)至 12.26 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.8%。
全球 PEEK 消費(fèi)區(qū)域主要集中在歐洲、美洲和亞太地區(qū)，其中歐洲是 PEEK的最大市場(chǎng)，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟。PEEK 的生產(chǎn)主要集中在英國(guó)、印度和中國(guó)，美國(guó)、日本和韓國(guó)都是 PEEK 的主要進(jìn)口國(guó)，以上國(guó)家都是高端精密注塑零部件產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的國(guó)家，而 PEEK 作為特種工程塑料主要應(yīng)用于高端產(chǎn)業(yè)。近幾年由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，中國(guó)的 PEEK 市場(chǎng)消費(fèi)量逐年增加，已經(jīng)成為繼歐洲和美國(guó)外最大的 PEEK 消費(fèi)市場(chǎng)，并且增速遠(yuǎn)超全球平均水平，PEEK 的消費(fèi)呈現(xiàn)局部高增長(zhǎng)的情形。
PEEK 于 1978 年被首次成功開發(fā)，并于 1990 年代正式商業(yè)化，是發(fā)明和商業(yè)化時(shí)間最晚的特種工程塑料之一，其正處于商業(yè)化程度不斷提高，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展、深化，加工方式不斷成熟的階段。市場(chǎng)對(duì)于一種新興材料的接受需要一定的時(shí)間，對(duì)其特性、加工方式、應(yīng)用方法的理解和認(rèn)可需要逐步學(xué)習(xí)和接受。同時(shí)，目前由于 PEEK 樹脂價(jià)格相對(duì)較高，其應(yīng)用主要在高端領(lǐng)域。因此，參考其他工程塑料的發(fā)展歷程，隨著市場(chǎng)對(duì) PEEK 特性理解的不斷加深，以及PEEK 樹脂產(chǎn)量不斷提升，價(jià)格逐步下降，其消費(fèi)量也將逐步增加。
②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析
隨著全球電子信息、汽車、航空航天產(chǎn)能不斷向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)的PEEK 消費(fèi)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超歐洲，尤其是中國(guó) PEEK 市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。2012-2020 年，中國(guó) PEEK 產(chǎn)品需求量不斷增加，從 2012 年的 80 噸增長(zhǎng)至 2021 年的 1,980 噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 42.84%，中國(guó) PEEK 市場(chǎng)增速數(shù)倍于全球市場(chǎng)平均增速。
（2）PEEK 市場(chǎng)供給分析
①全球市場(chǎng)供給分析
目前，全球 PEEK 生產(chǎn)廠商呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。英國(guó)威格斯是全球最大的 PEEK 生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)到 7,150 噸/年，約占全球總產(chǎn)能的 60%。比利時(shí)索爾維現(xiàn)有 PEEK 產(chǎn)能 2,500 噸/年，其生產(chǎn)基地主要集中在印度，產(chǎn)品主要出口歐洲和日本。德國(guó)贏創(chuàng)（其主要 PEEK 生產(chǎn)主體位于中國(guó)）是僅次于英國(guó)威格斯和比利時(shí)索爾維的第三大 PEEK 生產(chǎn)商，其 PEEK 產(chǎn)能已達(dá)到 1,800 噸/年，目前產(chǎn)品主要出口歐洲。
②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給分析
中國(guó) PEEK 市場(chǎng)不僅增速較高，國(guó)產(chǎn) PEEK 產(chǎn)品也逐步被市場(chǎng)認(rèn)可。一方面國(guó)產(chǎn) PEEK 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，逐步縮小了與國(guó)外產(chǎn)品的差距。2016 年以前國(guó)產(chǎn) PEEK 純樹脂在質(zhì)量上與英國(guó)威格斯等國(guó)外公司差距較大，尚未達(dá)到尖端領(lǐng)域的使用要求。
例如，國(guó)內(nèi)電路板工裝夾具所需的 PEEK 供應(yīng)幾乎由國(guó)外公司壟斷，因?yàn)殡娐钒骞ぱb夾具對(duì)于 PEEK 純樹脂質(zhì)量要求極高，PEEK 樹脂在保證力學(xué)和其他性能的同時(shí)，必須保證純度高，產(chǎn)品批次穩(wěn)定，尤其對(duì)產(chǎn)品金屬含量要求極為嚴(yán)格，PEEK 樹脂內(nèi)金屬等雜質(zhì)過(guò)高會(huì)導(dǎo)致使用過(guò)程中產(chǎn)生靜電擊穿電路板、晶圓。因此，國(guó)產(chǎn) PEEK 在電子信息領(lǐng)域所占比例很低。2016 年開始，以公司為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)打破了國(guó)外公司在這一應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷，從此，我國(guó)自主生產(chǎn)的 PEEK 產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)電子信息領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)大。
另一方面，國(guó)產(chǎn) PEEK 在價(jià)格上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)際市場(chǎng)上，PEEK售價(jià)一般為 800-1,000 元/公斤，雖然綜合性能優(yōu)異，但相對(duì)一般工程塑料而言過(guò)高的價(jià)格限制了其應(yīng)用范圍。與國(guó)外同類產(chǎn)品相比，以公司為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)在原料和設(shè)備方面立足于國(guó)內(nèi)的同時(shí)不斷提高產(chǎn)能，取得了成本優(yōu)勢(shì)，使國(guó)產(chǎn)PEEK的市場(chǎng)售價(jià)顯著低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。
目前我國(guó) PEEK 產(chǎn)能主要集中在中研股份、浙江鵬孚隆等公司。其中，中研股份的產(chǎn)能達(dá)1,000噸/年，是國(guó)內(nèi)最大的PEEK生產(chǎn)企業(yè)之一。2021年公司PEEK年銷量約為 622.74 噸，全球市場(chǎng)占有率約為 8.07%，產(chǎn)銷規(guī)模均處于國(guó)內(nèi)首位。
（3）國(guó)內(nèi) PEEK 市場(chǎng)現(xiàn)有及潛在產(chǎn)能規(guī)模情況
國(guó)內(nèi) PEEK 廠商包括中研股份、長(zhǎng)春吉大特塑、浙江鵬孚隆、山東浩然特塑、山東君昊高性能聚合物有限公司以及盤錦偉英興高性能材料有限公司。
2021 年，中國(guó)整體 PEEK 材料消費(fèi)量為 1,980 噸，國(guó)內(nèi)廠商實(shí)際產(chǎn)量約1,154.46 噸，不能完全滿足國(guó)內(nèi)下游領(lǐng)域客戶對(duì) PEEK 材料消費(fèi)需求，國(guó)內(nèi)部分需求通過(guò)進(jìn)口滿足。
目前，國(guó)內(nèi)廠商在建產(chǎn)能包括浙江鵬孚隆、山東君昊高性能聚合物有限公司、盤錦偉英興高性能材料、吉林省聚科高新材料有限公司、沃特股份等，合計(jì)在建產(chǎn)能為 6,460 噸，預(yù)計(jì)在 2023 年至 2027 年期間正式投產(chǎn)運(yùn)行。通常 PEEK 材料工廠產(chǎn)能從項(xiàng)目前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行的周期約在 2-3 年。
同時(shí)，考慮到PEEK 材料廠商成為下游企業(yè)客戶的供應(yīng)商涉及多個(gè)核心階段，通常耗時(shí)在 1-2年左右。因此 PEEK 材料廠商需要提前儲(chǔ)備產(chǎn)能以滿足下游客戶高速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求?？紤]到廠商的產(chǎn)能前期規(guī)劃與實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能存在差異，預(yù)計(jì)在 2022 年至2027 年期間國(guó)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)有效新增產(chǎn)能大約在 3,000 噸左右。因此，預(yù)計(jì) 2027 年國(guó)內(nèi)實(shí)際 PEEK 產(chǎn)能約為 5,394 噸/年。
PEEK 樹脂的合成工藝難度較大，在 PEEK 樹脂研發(fā)成功后的近 50 年中，全球范圍內(nèi)也僅有英國(guó)威格斯、比利時(shí)索爾維、德國(guó)贏創(chuàng)、中研股份 4 家產(chǎn)能達(dá)到千噸級(jí)的企業(yè)。由于形成高質(zhì)量、批次穩(wěn)定的 PEEK 樹脂生產(chǎn)能力對(duì)技術(shù)、研發(fā)投入、工藝細(xì)節(jié)積累要求較高，因此在實(shí)現(xiàn)了有效新增產(chǎn)能后，PEEK 材料廠商要實(shí)現(xiàn)有效的新增產(chǎn)量仍需較長(zhǎng)的時(shí)間。
以公司產(chǎn)量爬坡周期參考，公司產(chǎn)量從約 100 噸/年爬升至 2021 年的 549.98 噸/年（產(chǎn)能利用率 55.00%）大約經(jīng)歷了7 年時(shí)間。因此以 55%的行業(yè)產(chǎn)能利用率來(lái)估算，2027 年國(guó)內(nèi)有效 PEEK 產(chǎn)量約為 2,967 噸，而 2027 年國(guó)內(nèi) PEEK 需求量約為 5,078.98 噸，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能依然無(wú)法滿足國(guó)內(nèi) PEEK 市場(chǎng)的需求。
(4）國(guó)內(nèi) PEEK 市場(chǎng)現(xiàn)有及潛在市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
2012-2021年中國(guó)PEEK產(chǎn)品需求量不斷增加，從2012年的80噸增長(zhǎng)至2021年的 1,980 噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 42.84%。2022 年中國(guó) PEEK 增速繼續(xù)維持高位，英國(guó)威格斯 2022 財(cái)年在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入增長(zhǎng)約 24.77%。根據(jù)沙利文咨詢的預(yù)測(cè)，中國(guó) PEEK 產(chǎn)品需求量在 2022 年至 2027 年期間繼續(xù)以 16.82%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2027 年將達(dá)到 5,078.98 噸的規(guī)模。
（5）PEEK 行業(yè)不存在產(chǎn)能過(guò)剩情況
近幾年，PEEK 行業(yè)市場(chǎng)需求量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)景氣度較高。因此 PEEK行業(yè)內(nèi)企業(yè)為滿足多年內(nèi)產(chǎn)能需求，提前投入資金額擴(kuò)大產(chǎn)能。并且規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)具有更好的經(jīng)濟(jì)效益，因?yàn)橥顿Y規(guī)模與產(chǎn)能不呈線性關(guān)系，規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)與少量擴(kuò)產(chǎn)投資規(guī)模差異不大；同時(shí)由于化工項(xiàng)目擴(kuò)建項(xiàng)目手續(xù)繁多，亦使得 PEEK 廠商在擴(kuò)產(chǎn)時(shí)選擇“一步到位”，從而導(dǎo)致新增產(chǎn)能較為集中。
PEEK 行業(yè)歷史期間基本保持供需均衡狀態(tài)，PEEK 廠商一般采取“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式，努力實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，降低庫(kù)存壓力。同時(shí)，化工行業(yè)慣例為當(dāng)市場(chǎng)庫(kù)存壓力較大時(shí)，生產(chǎn)廠商通過(guò)停產(chǎn)檢修、減產(chǎn)等方式讓市場(chǎng)回歸平衡，維持市場(chǎng)盈利水平。PEEK 廠商因擴(kuò)產(chǎn)而導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的可能性較低。
此外，計(jì)劃投產(chǎn)亦存在不確定性，PEEK 生產(chǎn)工藝復(fù)雜，大批量生產(chǎn)裝置，從規(guī)劃建設(shè)到實(shí)際投產(chǎn)再到滿負(fù)荷生產(chǎn)，不確定因素較多，受到行政監(jiān)管、技術(shù)工藝、客戶接受度、融資安排等因素影響，因此行業(yè)內(nèi)的計(jì)劃投產(chǎn)產(chǎn)能能否順利投產(chǎn)、投產(chǎn)后能否出滿足品質(zhì)要求的產(chǎn)品以及下游客戶的應(yīng)用開發(fā)進(jìn)度均具有不確定性。
綜上，雖然國(guó)內(nèi)現(xiàn)有及潛在 PEEK 產(chǎn)能、產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，到 2027 年實(shí)際產(chǎn)能約為 5,394 噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量約為 2,967 噸/年，但同時(shí)國(guó)內(nèi) PEEK 市場(chǎng)容量同樣快速增長(zhǎng)，到 2027 年約為 5,078.98 噸/年。PEEK 新增產(chǎn)能與市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)相匹配，國(guó)內(nèi) PEEK 行業(yè)不存在產(chǎn)能過(guò)剩情況。
