電子音響，即使用電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)音頻信號(hào)放大和處理的音響系統(tǒng)。它通常由 音頻輸入設(shè)備、前置放大器、功放、揚(yáng)聲器、音頻輸出設(shè)備等部件組成。電子音 響從最早的收音機(jī)、錄音機(jī)產(chǎn)品起步，在科技發(fā)展的推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)品種類不斷 增多至 TWS 耳機(jī)、智能音箱、有源音箱、回音壁音箱（SoundBar）、專業(yè)音響 等產(chǎn)品。
行業(yè)外延不斷擴(kuò)大，如與醫(yī)療器械行業(yè)結(jié)合的助/輔聽設(shè)備、與健康養(yǎng) 老行業(yè)結(jié)合的陪伴音箱、與汽車行業(yè)結(jié)合的汽車多媒體機(jī)、與智能家居行業(yè)結(jié)合 的各種語音控制產(chǎn)品等，這些形態(tài)不一的產(chǎn)品與音頻內(nèi)容一起，已經(jīng)形成了“大 音頻”行業(yè)。
近年來，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和全球布局不斷深化，加之國(guó)內(nèi)政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)扶 持政策，國(guó)內(nèi)需求端持續(xù)拉動(dòng)，我國(guó)音響產(chǎn)品市場(chǎng)得到快速發(fā)展，目前已經(jīng)成為 世界音響設(shè)備的生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。根據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?？傮w來看，我國(guó)主要電子音響行業(yè)產(chǎn)值從 2017 年的 3,104 億元增長(zhǎng)到 2021 年的3,819 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.3%，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，在電子信息產(chǎn)業(yè)中保持較高的景氣度，預(yù)計(jì) 2023 年我國(guó)主要電子音響產(chǎn)品總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 4,451 億元。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，音響產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，收音機(jī)、錄音機(jī)等傳統(tǒng)音響產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模不斷縮小，耳機(jī)、音箱等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，尤其是無線耳機(jī)風(fēng)靡國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年國(guó)內(nèi)音響產(chǎn)品市場(chǎng)中耳機(jī)市場(chǎng)占比達(dá) 35%，音箱市場(chǎng)占比為 18%。
2021 年中國(guó)電子音響產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
來源：中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)
隨著 AI 技術(shù)、無線互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展和軟件算法的不斷優(yōu)化，音響產(chǎn)品被賦予多樣化交互方式、如語音交互、圖像識(shí)別、主動(dòng)降噪、健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)路徑記錄、聲紋識(shí)別等更加豐富的功能，在產(chǎn)品形態(tài)輕量化、模組化、多樣化的趨勢(shì)下，未來將加強(qiáng)與智能穿戴、AIoT 設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合。目前，音響產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備、專業(yè)視聽場(chǎng)景、汽車多媒體等領(lǐng)域。
（1）音箱行業(yè)發(fā)展概況
音箱主要包括有源音箱、藍(lán)牙音箱、智能音箱、Wi-Fi 音箱等。在家庭等固定端場(chǎng)景中，音箱類產(chǎn)品在具有傳統(tǒng)音頻播放功能的同時(shí)，還可通過語音交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)家居控制、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等功能，在近五年已成為固定場(chǎng)景下需求增長(zhǎng)最快的智能音頻載體，整體呈現(xiàn)智能化趨勢(shì)。
隨著人們消費(fèi)水平的上升和對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，再加上相關(guān)廠商生態(tài)搭建的完善，現(xiàn)階段的家居產(chǎn)品逐漸從被動(dòng)靜止型的傳統(tǒng)家居產(chǎn)品向著能通過數(shù)據(jù)交互及遠(yuǎn)程控制等功能形態(tài)的主動(dòng)智能型家居產(chǎn)品趨勢(shì)發(fā)展。音箱能夠?qū)崿F(xiàn)自然的人機(jī)交互，是智能家居生態(tài)鏈的重要入口硬件。智能家居設(shè)備使用的不斷增加，使得智能音箱有望成為普通用戶家庭應(yīng)用場(chǎng)景中的控制樞紐，需求量、保有量以及運(yùn)行率將有效提升，帶動(dòng)音箱類產(chǎn)品銷售。
根據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來我國(guó)音箱類產(chǎn)品整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021 年國(guó)內(nèi)音箱全年產(chǎn)量為 56,568 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.05%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)644.35 億元，同比增長(zhǎng) 2.78%。未來隨著音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀設(shè)計(jì)和工藝水平提升以及新興品牌的進(jìn)入，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值仍將穩(wěn)步上升。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，智能音箱在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021 年全球智能音箱出貨量約為 1.7 億臺(tái)，達(dá)到歷史新高。
（2）可穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
可穿戴設(shè)備是指整合在服裝、飾品、隨身佩戴物品或植入表皮/體內(nèi)，可以舒適穿戴或佩戴的電子設(shè)備，可通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互等方式實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)狀態(tài)或生理指標(biāo)以及提高工作效率等功能，方便日常生活。目前，市場(chǎng)主流產(chǎn)品主要包括 VR/AR 設(shè)備、智能手表、智能手環(huán)、頭戴耳機(jī)和 TWS 耳機(jī)等。電聲產(chǎn)品作為可穿戴設(shè)備的重要元器件，已在 VR/AR 設(shè)備、耳機(jī)等產(chǎn)品中廣泛使用。
① VR/AR 設(shè)備
虛擬現(xiàn)實(shí)（Virtual Reality,VR），是指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)為核心的現(xiàn)代高科技手段生成一種虛擬環(huán)境，用戶借助特殊的輸入/輸出設(shè)備，與虛擬世界中的物體進(jìn)行自然的交互，通過視覺、聽覺和觸覺等獲得與真實(shí)世界相同的感受。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（Augmented Reality,AR），是一種實(shí)時(shí)地計(jì)算影像的位置及角度并加上相應(yīng)圖像的技術(shù)，這種技術(shù)的目標(biāo)是在屏幕上把虛擬世界套在現(xiàn)實(shí)世界并進(jìn)行互動(dòng)。不論是 VR 還是 AR 設(shè)備，都需要電聲器件來協(xié)助進(jìn)行與環(huán)境的交互，尤其是 VR 設(shè)備，為了實(shí)現(xiàn)虛擬場(chǎng)景，需要更為精密的電聲技術(shù)營(yíng)造沉浸式體驗(yàn)。近年來，在外部環(huán)境與產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多重因素的共同作用下，全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)逐漸開始進(jìn)入發(fā)展的“快車道”。2021 年 VR/AR 所涉及的硬件和內(nèi)容市場(chǎng)出
現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu) IDC 相關(guān)報(bào)告，2021 年全球 VR/AR 產(chǎn)品出貨量突破千萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%；預(yù)計(jì)2023年全球VR/AR設(shè)備出貨量增長(zhǎng)31.5%，未來數(shù)年 VR/AR 設(shè)備將保持 30%以上增長(zhǎng)，到 2026 年出貨量將達(dá)到 3,510 萬臺(tái)規(guī)模。全球 VR/AR 行業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多消費(fèi)電子和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)知名廠商積極投入 VR/AR 產(chǎn)業(yè)，也推動(dòng)了相關(guān)硬件技術(shù)和軟件內(nèi)容的持續(xù)進(jìn)步和發(fā)展。聲學(xué)元器件作為 VR/AR 設(shè)備中的重要元器件，受益于 VR/AR行業(yè)的迅速發(fā)展，迎來了發(fā)展新機(jī)遇，市場(chǎng)潛力可期。
② 耳機(jī)
耳機(jī)可分為有線耳機(jī)和無線耳機(jī)。有線耳機(jī)在遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程會(huì)議場(chǎng)景以及在線游戲、在線娛樂場(chǎng)景下具有“連接穩(wěn)定”的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，但由于物理連接的限制，越來越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)而選擇無線耳機(jī)，整個(gè)有線耳機(jī)產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型階段，智能拾音、降噪、骨傳導(dǎo)等新技術(shù)將支持該類產(chǎn)品升級(jí)。而無線耳機(jī)因其便捷攜帶，連接方便等體驗(yàn)受到消費(fèi)者歡迎，蘋果、華為、三星等國(guó)際知名品牌都紛紛推出了帶有降噪功能的無線耳機(jī)。
音質(zhì)、續(xù)航、降噪、穩(wěn)定、藍(lán)牙等技術(shù)的不斷演進(jìn)和更新，為無線耳機(jī)產(chǎn)品注入新的發(fā)展動(dòng)力。2021 年，中國(guó)無線耳機(jī)產(chǎn)品年產(chǎn)值從 2013 年的 78.39 億元增長(zhǎng)至2021 年的 953.51 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.66%。中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來無線耳機(jī)將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，持續(xù)創(chuàng)新，為全球消費(fèi)者提供更具性價(jià)比的產(chǎn)品。
（3）專業(yè)音響行業(yè)發(fā)展概況
專業(yè)音響泛指能夠滿足公共場(chǎng)所或業(yè)務(wù)用途需要的音響器材，音響器材包括麥克風(fēng)、功放、顯示設(shè)備、周邊設(shè)備（包括壓限器、效果器、均衡器等）、揚(yáng)聲器（音箱、喇叭）調(diào)音臺(tái)等設(shè)備。與家用音響、多媒體音響、汽車音響等不同，其被廣泛應(yīng)用于體育場(chǎng)館、影劇院、音樂廳、多功能廳、演藝大廳、KTV 包廂、購(gòu)物中心、廣播電視臺(tái)、巡回演出等專門的公共場(chǎng)所和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。
經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，世界專業(yè)音響行業(yè)企業(yè)通過不斷兼并等形式已經(jīng)形成了幾個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)，如 HARMAN 集團(tuán)、BOSE 集團(tuán)、BOSCH 集團(tuán)等。這些企業(yè)集團(tuán)規(guī)模大、技術(shù)領(lǐng)先，并形成了良好的品牌效應(yīng)，其產(chǎn)品占據(jù)了世界主要高端市場(chǎng)。我國(guó)作為全世界最大的專業(yè)音響制造、加工基地，在國(guó)際上處于舉足輕重的地位，但由于發(fā)展時(shí)間尚短，欠缺專業(yè)技術(shù)知識(shí)，專業(yè)音響產(chǎn)品大多在技術(shù)、品牌等方面還不突出。
如今，專業(yè)音響行業(yè)正處于一個(gè)技術(shù)升級(jí)期，智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化和無線化是行業(yè)總體的發(fā)展趨向。產(chǎn)品逐漸由模擬轉(zhuǎn)向數(shù)字，聲頻技術(shù)數(shù)字化發(fā)展已是不可逆轉(zhuǎn)的方向，各項(xiàng)功能由數(shù)字算法來實(shí)現(xiàn)。不具備核心技術(shù)，靠“模仿”生存的企業(yè)將難以為繼。
根據(jù)中國(guó)電子音響協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2017 年以來，全球?qū)I(yè)音響市場(chǎng)規(guī)模總體呈上升趨勢(shì)。2021 年，全球?qū)I(yè)音響產(chǎn)值規(guī)模為 1,224.85 億元，同比增速6.48%。產(chǎn)量方面，2021 年，全球?qū)I(yè)音響產(chǎn)量達(dá)到 8,998.14 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 7.05%。
（4）汽車音響
汽車音響（又稱車載音響）是指安裝在車內(nèi)的音響系統(tǒng)。一套完整的汽車音響設(shè)備由揚(yáng)聲器（包括低頻、中頻、高頻、全頻、低音炮等）、功放（連接主機(jī)和揚(yáng)聲器，將音頻信號(hào)進(jìn)行選擇和預(yù)處理，實(shí)現(xiàn)音頻信號(hào)放大并提升音質(zhì)）、AVAS（車載警報(bào)系統(tǒng)，電動(dòng)車上用來警示行人）和 E-call（緊急呼叫揚(yáng)聲器，用于緊急聯(lián)系交通事故中心和醫(yī)院的車載揚(yáng)聲器）等組成。
從行業(yè)演變歷史與特點(diǎn)來看，汽車音響行業(yè)為我國(guó)電子音響產(chǎn)業(yè)與汽車電子產(chǎn)業(yè)交互發(fā)展的產(chǎn)物，其行業(yè)演變與市場(chǎng)發(fā)展空間高度依賴于電子音響產(chǎn)業(yè)的技術(shù)成熟度與下游汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為電子音響在汽車領(lǐng)域的垂直化擴(kuò)張與產(chǎn)業(yè)化延伸。伴隨汽車電動(dòng)化智能化加快推進(jìn)，汽車駕乘體驗(yàn)全方位升級(jí)，從傳統(tǒng)汽車三大件到內(nèi)外飾、再到自動(dòng)駕駛智能座艙，視覺+聽覺+觸覺多維度消費(fèi)升級(jí)正在進(jìn)行中。汽車聲學(xué)系統(tǒng)成為車企差異化競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)之一，聲學(xué)產(chǎn)品配置將成為消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)的重要考量因素。
在單車搭載揚(yáng)聲器數(shù)量提升、車載功放配置從高端車型下放以及 AVAS 的標(biāo)配的趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)外汽車增量需求大幅提升了汽車音響系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模。據(jù)Global Info Research 調(diào)研，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，2021 年全球汽車音響揚(yáng)聲器收入大約212.80 億美元，預(yù)計(jì) 2028 年將達(dá)到 317.20 億美元，2022 年至 2028 年期間，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.9%。
