1、行業(yè)概況
1）IDC 市場發(fā)展現(xiàn)狀
海量數(shù)據(jù)流量致使 IDC 需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國 2022 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2022 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達 2,618 億 GB，同比增長 18.1%，而 2019 年全年僅 1,220 億GB，到 2022 年增長超 100%。伴隨海量數(shù)據(jù)所增長的儲存和處理需求直接拉動國內(nèi) IDC 高速增長，根據(jù)中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022 年）》，2021 年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過 679 億美元，同比增長 9.8%，增速整體保持平穩(wěn)。
受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的推動，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長，2021 年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)收入（即數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)業(yè)務(wù)收入，包括機柜租用、帶寬租用、服務(wù)器代理運維等服務(wù)，不包含云計算業(yè)務(wù)收入）業(yè)務(wù)市場規(guī)模達到 1,500 億元左右，近三年年均復(fù)合增長率達到 30.69%，市場規(guī)模絕對值相比 2020 年增長超過 300 億元。
從我國范圍看，高新技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及終端消費等多樣化算力需求場景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應(yīng)凸顯。在高新技術(shù)方面，高度復(fù)雜的計算場景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領(lǐng)域提供支撐。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，互聯(lián)網(wǎng)、通信及金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)需面向大量終端客戶提供服務(wù)，企業(yè)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用較為成熟，數(shù)字化程度高。
隨著十四五規(guī)劃等政策的出臺，以及技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)應(yīng)用的持續(xù)演進，我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)也開始積極推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐。在移動消費及智能終端方面，近年來我國移動終端用戶及智能終端設(shè)備數(shù)量快速增長，終端設(shè)備應(yīng)用場景不斷豐富，對實時算力的需求不斷提升。
在算力形態(tài)方面，我國數(shù)據(jù)中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢逐漸顯現(xiàn)智算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心將保持高速增長。長期以來，我國數(shù)據(jù)中心主要以通用算力為主，超算、智算及邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)用和數(shù)量還待增長。隨著我國高性能計算、AI 計算及邊緣計算需求的提升，超算、智算及邊緣數(shù)據(jù)中心將得到進一步發(fā)展，算力呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢。
應(yīng)用場景的多元化對數(shù)據(jù)中心功能定位提出了新要求，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)不僅是承載云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的物理底座，也正在成為一種提供泛在普惠算力服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛參與到社會生產(chǎn)生活的各個領(lǐng)域并實現(xiàn)全面賦能。
2）云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀
①全球云計算行業(yè)發(fā)展情況
隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，全球云計算市場逐步回暖，增速實現(xiàn)觸底反彈。根據(jù)Gartner 統(tǒng)計，2021 年以 IaaS、PaaS、SaaS 為代表的全球公有云市場規(guī)模達到3,307億美元，增速 32.5%。
②中國云計算行業(yè)發(fā)展情況
我國云計算市場持續(xù)高速增長。2021 年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達 3.229 億元，較 2020 年增長 54.4%。其中公有云市場繼續(xù)高歌猛進，規(guī)模增長 70.8%至 2.181 億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力;與此同時，私有云市場突破千億元大關(guān)，同比增長 28.7%至 1.048 億元。
我國公有云 IaaS 及 PaaS 保持高速增長，SaaS 穩(wěn)步發(fā)展。2021 年，公有云IaaS 市場規(guī)模達 1,614.7 億元，增速 80.4%，占總體規(guī)模的比例接近四分之三；PaaS 依然保持著各細分市場中最高的增長速度，同比增長 90.7%至 196 億元;SaaS 市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模達到 370.4 億元，增速略微滑落至 32.9%，預(yù)計在企業(yè)上云等相關(guān)政策推動下，有望在未來數(shù)年內(nèi)隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型重啟增長態(tài)勢。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
1）IDC 行業(yè)未來發(fā)展趨勢
當前，我國正處于各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速期，以數(shù)據(jù)中心為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用場景仍將進一步擴大，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將迎來更大機遇，發(fā)展前景將更為廣闊。
①布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢增強
受市場內(nèi)生算力需求驅(qū)動，及國家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進一步增強。在政策層面，我國數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展引導(dǎo)增強。同時，內(nèi)蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設(shè)運營成本，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長。未來，“東數(shù)西算”工程將進入到全面建設(shè)期，我國數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M一步優(yōu)化。
除地域布局上的東西部協(xié)同外，為應(yīng)對不斷涌現(xiàn)的應(yīng)用場景需求，不同類型數(shù)據(jù)中心也協(xié)同發(fā)展。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導(dǎo)，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面，數(shù)據(jù)中心間協(xié)同，以及云邊協(xié)同的體系將不斷完善。以應(yīng)用為驅(qū)動，多種類型的數(shù)據(jù)中心協(xié)同一體，共同提供算力服務(wù)的模式，將成為我國數(shù)據(jù)中心算力供給重要形態(tài)，持續(xù)支撐我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。
②創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)，技術(shù)水平不斷提升
作為算力服務(wù)中樞，數(shù)據(jù)中心既是數(shù)字經(jīng)濟底座，也是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新的高地。隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)中心正逐漸突破傳統(tǒng)機房運營模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅(qū)動邁向創(chuàng)新驅(qū)動，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)活躍。
從基礎(chǔ)設(shè)施角度看，數(shù)據(jù)中心是由“風火水電”構(gòu)成的建筑,早期數(shù)據(jù)中心建設(shè)主要參考建筑、電力、制冷、通信等行業(yè)的基建經(jīng)驗，并未專門針對數(shù)據(jù)中心環(huán)境進行創(chuàng)新優(yōu)化。隨著數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳、降本增效、智能運營等要求的不斷提升，液冷、蓄冷、儲能、高壓直流、智能運維等新技術(shù)開始應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)運營中，以技術(shù)促進數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施變革的趨勢不斷增強。
從 IT 設(shè)備角度看，云計算技術(shù)的應(yīng)用使得數(shù)據(jù)中心虛擬化程度不斷提高，數(shù)據(jù)中心與云平臺、網(wǎng)絡(luò)、安全及運營之間的技術(shù)聯(lián)接日益緊密，智能芯片、定制化服務(wù)器、分布式存儲、SDN、智能運維等 IT 技術(shù)的應(yīng)用，有效地提升了數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力。
可以預(yù)見，在未來發(fā)展過程中，基礎(chǔ)設(shè)施及 IT 技術(shù)的創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心技術(shù)內(nèi)涵也將變得更加豐富。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強對新技術(shù)的應(yīng)用，利用新技術(shù)加速實現(xiàn)節(jié)能減排，提升算力服務(wù)水平，進一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
③算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質(zhì)發(fā)展
算網(wǎng)協(xié)同是實現(xiàn)算力服務(wù)泛在可達、靈活取用的重要途徑，同時也是算力基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)。當前，我國算網(wǎng)協(xié)同發(fā)展尚處于起步階段，算網(wǎng)協(xié)同技術(shù)、運營機制及監(jiān)管體制仍不完善，但算網(wǎng)協(xié)同是下一階段我國算網(wǎng)設(shè)施發(fā)展的重要方向。在“東數(shù)西算”工程的背景下，以算網(wǎng)協(xié)同為基礎(chǔ)，通過算力調(diào)度構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)，成為推動全國算力資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵。未來，以“東數(shù)西算”為牽引的全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)將逐步建成，并實現(xiàn)泛在算力的靈活高效調(diào)度。
④賦能效應(yīng)深化，數(shù)字轉(zhuǎn)型支撐顯著
近年來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的范圍不斷擴大、程度不斷加深，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)賦能效應(yīng)逐步深化。未來，數(shù)據(jù)中心對產(chǎn)業(yè)的賦能主要體現(xiàn)在以下方面:一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統(tǒng)企業(yè)“上云用數(shù)賦智”進程將進一步加快。
電力、石油、石化、制造等工業(yè)領(lǐng)域可通過能源互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)，加速實現(xiàn)云邊端協(xié)同，提高企業(yè)生產(chǎn)運營效率;二是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)據(jù)中心將與網(wǎng)絡(luò)深度融合，形成算網(wǎng)一體服務(wù)，更好地為企業(yè)發(fā)展提供IT 基礎(chǔ)設(shè)施支撐， 三是分布式計算、存儲及云邊端協(xié)同的技術(shù)不斷成熟，可實現(xiàn)對泛在終端海量數(shù)據(jù)的快速處理，從而支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;四是計算、存儲及網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個方面，全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運營及管理等環(huán)節(jié)。
⑤低碳要求趨嚴，助力雙碳目標實現(xiàn)
雙碳目標及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將長期驅(qū)動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。在政策方面，我國數(shù)據(jù)中心政策對能效的要求不斷趨嚴能效考核指標從以 PUE為主逐步演變?yōu)?PUE、CUE、WUE、綠色低碳等級等多指標兼顧，未來有可能會納入更多新的能效指標，日趨嚴格的能耗政策將進一步推動產(chǎn)業(yè)全面綠色低碳發(fā)展。
未來，數(shù)據(jù)中心將成為支撐各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的引擎，綠色算力應(yīng)用將全面賦能各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面助力精益生產(chǎn)和綠色發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)實踐方面，數(shù)據(jù)中心制冷方案供應(yīng)商將進一步加強新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術(shù)將變得更加成熟，制冷效率將不斷提升。同時，光伏、風電、儲能、鋰電池等綠色電力和供配電節(jié)能技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用也將不斷深入。數(shù)據(jù)中心綠色低碳技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用都將進一步發(fā)展。
2）云計算行業(yè)未來發(fā)展趨勢
①技術(shù)方面，云原生持續(xù)加速企業(yè) IT 要素變革
云原生技術(shù)在企業(yè)側(cè)的應(yīng)用持續(xù)深化，正在加速企業(yè)信息系統(tǒng)由煙囪狀、重裝置和低效率的架構(gòu)向分布式、小型化和自動化的新一代軟件架構(gòu)的轉(zhuǎn)變，云原生改進了企業(yè) IT 技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，也深刻改變著組織和流程、軟件架構(gòu)和設(shè)計的發(fā)展走向，成為企業(yè)用云的新范式。
②模式方面，算力服務(wù)助力構(gòu)建全新算力經(jīng)濟范式
算力服務(wù)以云服務(wù)為基礎(chǔ)，推動云網(wǎng)邊端融合協(xié)同，實現(xiàn)算力的普惠化、泛在化和標準化。算力服務(wù)將在賦能傳統(tǒng)行業(yè)的同時加速新型算力產(chǎn)業(yè)化的進程，成為推動算力經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。
③應(yīng)用方面，穩(wěn)保能力有效降低云上系統(tǒng)故障影響
隨著上云業(yè)務(wù)量的持續(xù)提升，企業(yè)系統(tǒng)面臨著容量管理難、服務(wù)關(guān)系調(diào)用復(fù)雜等問題，對穩(wěn)定性帶來了巨大挑戰(zhàn)。穩(wěn)定性保障能力通過事前規(guī)劃、事中檢測、事后管理形成的流程閉環(huán)，將信息化手段與傳統(tǒng)方式相融合，能夠有效保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
④安全方面，全流程安全體系積極應(yīng)對云上新型威脅
面對各類新技術(shù)應(yīng)用帶來的云計算新威脅，云上安全機制雖待改進。上云企業(yè)利用新理念、新技術(shù)，不斷優(yōu)化安全機制，以軟件供應(yīng)鏈安全、零信任、統(tǒng)一安全運營等為切入點，構(gòu)建上云全流程安全體系。
⑤管理方面，云優(yōu)化治理助力企業(yè)成本長效管理
企業(yè)用云程度不斷加深的同時也帶來了資源浪費的問題，圍繞成本因素開展優(yōu)化治理成為企業(yè)當前的重要課題。以人、工具和運作機制為核心構(gòu)建的云成本優(yōu)化體系將貫穿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、資源采購、上云路徑、用云管控、持續(xù)運營等多個環(huán)節(jié)，助力企業(yè)降本增效。
3、行業(yè)主要政策
我國把包括電信服務(wù)業(yè)在內(nèi)的信息產(chǎn)業(yè)列為鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，為此國務(wù)院連續(xù)頒布了鼓勵扶持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策性文件。
2018 年 12 月中央經(jīng)濟會議中首提“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，所涵蓋的范圍包括信息化建設(shè)，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IDC、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等。
2019 年 2 月，工信部、國家機關(guān)事務(wù)管理局與國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》，指出大力推動綠色數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建、運維和改造，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心走高效、清潔、集約、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心持續(xù)健康發(fā)展。
2020 年 3 月 6 日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》，提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，鼓勵各地建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分中心。
2020 年 4 月 7 日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，支持和鼓勵在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新，加快企業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，培育新經(jīng)濟發(fā)展。
2020 年 4 月 20 日，國家發(fā)改委首次就“新基建”概念和內(nèi)涵作出正式的解釋，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個方面。其中信息基
礎(chǔ)設(shè)施主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以 5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。云計算和數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要組成部分，將更好地賦能傳統(tǒng)行業(yè)智能升級轉(zhuǎn)型。
2021 年 3 月，“十四五規(guī)劃”以“加快數(shù)字發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”作為獨立篇章，明確“迎接數(shù)字時代，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革”。此外，“十四五規(guī)劃”還提出要鼓勵發(fā)展虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)，要求推動快速渲染處理等技術(shù)創(chuàng)新。
2021 年 5 月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，通過布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展。開展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設(shè)，并作為國家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點，推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，促進解決東西部算力供需失衡問題。
2021 年 12 月 12 日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到 10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善。
2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，主要目標是到 2025 年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益大幅增
強，政務(wù)數(shù)字化智能化水平明顯提升，數(shù)字文化建設(shè)躍上新臺階數(shù)字社會精準化普惠化便捷化取得顯著成效，數(shù)字生態(tài)文明建設(shè)取得積極進展，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)重大突破，應(yīng)用創(chuàng)新全球領(lǐng)先，數(shù)字安全保障能力全面提升，數(shù)字治理體系更加完善，數(shù)字領(lǐng)域國際合作打開新局面。
上述產(chǎn)業(yè)政策為我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)和云計算行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，促進了行業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展。
