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汽車電子控制系統(tǒng)中的芯片市場分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 賽卓電子    2023-12-11

汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，拓寬了芯片在汽車電子控制系統(tǒng)的應(yīng)用場景，帶動(dòng)了汽車芯片的應(yīng)用需求。按照通用分類標(biāo)準(zhǔn)，汽車芯片可分為主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片、信號(hào)與接口芯片、傳感器芯片等五大類。

近十年來整車所用芯片平均數(shù)量不斷攀升，從 2012 年傳統(tǒng)燃油車單車平均使用 438 個(gè)、新能源車單車平均使用 567 個(gè)，迅速上升到 2022 年預(yù)計(jì)傳統(tǒng)燃油車單車平均使用 934 個(gè)、新能源車單車平均使用 1,459 個(gè)。新能源汽車作為汽車芯片需求量的主要驅(qū)動(dòng)力，在碳達(dá)峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車銷量和滲透率不斷提高，進(jìn)而對汽車芯片的需求量將大幅提升。

在單車芯片使用量不斷上升和新能源汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的雙因素驅(qū)動(dòng)下，汽車芯片市場規(guī)模在乘數(shù)效應(yīng)下快速爆發(fā)。2021 年全球汽車芯片市場規(guī)模約 498.49 億美元，預(yù)計(jì) 2026年將達(dá)到 669.63 億美元；中國汽車芯片市場規(guī)模約 150.10 億美元，占全球市場比重約 30.11%，預(yù)計(jì) 2026 年將達(dá)到 184.89 億美元。

從全球競爭格局來看，國外廠商在汽車芯片市場占據(jù)主要份額。根據(jù) Gartner統(tǒng)計(jì)，2020 年全球前十大車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體廠商均為國外廠商。由于車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)壁壘較高，我國國產(chǎn)汽車芯片難以進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，根據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年我國汽車芯片主要依賴于境外供應(yīng)商，自主汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占 4.50%。

目前，我國汽車芯片國產(chǎn)化率較低，其主要原因如下：

1）我國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，而芯片行業(yè)具有整體研發(fā)周期長、投資規(guī)模大等特點(diǎn)，企業(yè)需要較長時(shí)間的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，形成了較高的行業(yè)壁壘；

2）汽車電子行業(yè)對產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性要求較高，企業(yè)進(jìn)入汽車電子供應(yīng)鏈體系的準(zhǔn)入門檻相對較高且驗(yàn)證周期較長，從而導(dǎo)致市場參與者較少；

3）通常整車廠在認(rèn)證新供應(yīng)商時(shí)，會(huì)要求其產(chǎn)品擁有一定規(guī)模的上車數(shù)據(jù)，因此車企與芯片廠商在形成穩(wěn)定的合作關(guān)系后，在原有車型上替換供應(yīng)商的動(dòng)力不足。國產(chǎn)廠商缺乏測試及應(yīng)用數(shù)據(jù)，其車規(guī)級(jí)芯片在正常供給的狀態(tài)下較難尋得突破。

在國際貿(mào)易爭端以及新冠疫情的影響下，“缺芯潮”席卷汽車芯片市場，加之當(dāng)前全球汽車芯片主要產(chǎn)能相對集中，我國汽車芯片對外依賴度高，芯片短缺已經(jīng)成為阻礙我國汽車產(chǎn)業(yè)保供和轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵問題，汽車芯片的自主可控受到了國家、汽車廠商及汽車芯片企業(yè)的高度重視。