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(1)X 線影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈概況
產(chǎn)業(yè)鏈的上游為 X 線核心部件的原材料,其中各 X 線核心部件的核心原材料具有較高的技術(shù)壁壘,對(duì) X線核心部件的性能、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)化都有著重要影響。數(shù)字化 X 線探測(cè)器的原材料主要包括傳感器、芯片、閃爍體、結(jié)構(gòu)件和電纜;高壓發(fā)生器的原材料主要包括高壓燃料箱、外殼部件、電路板、線束和金屬板;球管的原材料主要包括陽(yáng)極靶材、軸承、陰極部件和無(wú)氧銅管殼等。
X 線核心部件制造商需要與上游供應(yīng)商保持緊密關(guān)系,或增強(qiáng)其上游整合及自主可控能力,以確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為包括數(shù)字化 X 線探測(cè)器、高壓發(fā)生器、球管、射線源等在內(nèi)的 X 線核心部件及綜合解決方案。持續(xù)沿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行多元化拓展,提供多樣化的產(chǎn)品矩陣,從而構(gòu)建垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),并充分發(fā)揮業(yè)務(wù)間協(xié)同優(yōu)勢(shì),已然成為全球領(lǐng)先的 X 線核心部件供應(yīng)商共同的發(fā)展路徑和重要趨勢(shì)。
產(chǎn)業(yè)鏈的下游為醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域不同應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)的 X 線影像設(shè)備(整機(jī))品牌廠商。未來(lái),中游 X 線核心部件技術(shù)的不斷進(jìn)步以及 X 線綜合解決方案的不斷優(yōu)化,將為 X 線影像設(shè)備帶來(lái)更廣泛的下游應(yīng)用場(chǎng)景,以及更廣闊的細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間。
(2)X 線影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
隨著 X 線技術(shù)的進(jìn)步、下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展以及 X 射線影像設(shè)備的市場(chǎng)滲透率持續(xù)加深,全球 X 線影像設(shè)備市場(chǎng)保持著快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)下游應(yīng)用場(chǎng)景,X 線影像設(shè)備可以分為醫(yī)療和工業(yè)兩類。
醫(yī)療領(lǐng)域方面,隨著全球老齡化程度持續(xù)加深、慢性病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)以及全球國(guó)民健康需求不斷增加,全球各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì) X 線影像設(shè)備的需求持續(xù)放量。根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療 X 線影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模(除 CBCT)已從 2015 年的 217.6 億美元增加到 2020 年的 287.1 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.70%,預(yù)計(jì)到 2030 年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 476.1 億美元,2021 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.79%。
隨著 X 線核心部件的技術(shù)升級(jí),X 線醫(yī)療影像設(shè)備廠商能夠不斷研發(fā)、推出新的符合更多應(yīng)用場(chǎng)景且具有更高性能的產(chǎn)品,其中最為典型的是 X 線影像設(shè)備在齒科和獸用領(lǐng)域的應(yīng)用,為全球醫(yī)療 X 線影像設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)注入新的動(dòng)力。以 CBCT 為例,根據(jù) Global Market Insights 數(shù)據(jù),2022 年全球 CBCT市場(chǎng)規(guī)模為 13.0 億美元,預(yù)計(jì)到 2032 年將增長(zhǎng)至 22.0 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.40%。
工業(yè)領(lǐng)域方面,隨著全球傳統(tǒng)工業(yè)整體向高端制造轉(zhuǎn)型,以及新 X 線技術(shù)的出現(xiàn),X 線影像設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域得到了更廣泛的應(yīng)用,全球工業(yè)用 X 線影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大,據(jù) QY Research 數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球工業(yè) X 射線檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為12.8億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到17.1億美元,2023-2030年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.26%。
(3)X 線核心部件行業(yè)發(fā)展概況
1)數(shù)字化 X 線探測(cè)器市場(chǎng)概況
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),隨著技術(shù)的進(jìn)步、下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展以及 X射線影像系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率持續(xù)加深,全球數(shù)字化 X 線探測(cè)器行業(yè)以銷售額計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模已從 2017 年的 18.1 億美元增長(zhǎng)至 2021 年的 22.8 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.0%。未來(lái),更廣泛的下游應(yīng)用場(chǎng)景將為數(shù)字化 X 線探測(cè)器行業(yè)的發(fā)展注入新的動(dòng)力,全球數(shù)字化 X 線探測(cè)器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)到2030 年將達(dá)到 50.3 億美元,2022 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.3%。
2)其他 X 線核心部件市場(chǎng)概況
X 線影像設(shè)備主要包含數(shù)字化 X 線探測(cè)器、高壓發(fā)生器、球管三大核心部件,三大核心部件匯集了 X 線影像設(shè)備絕大部分核心技術(shù),成本占比超過(guò) 70%。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),全球高壓發(fā)生器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模按銷售額計(jì)已從2017年的 6.5 億美元增長(zhǎng)到 2021 年的 7.9 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.9%,預(yù)計(jì)到 2030年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 13.0 億美元,2022 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.3%。
根據(jù) Research and Markets 數(shù)據(jù),2023 年全球球管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 42.6 億美元,預(yù)計(jì)到 2030 年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 95.3 億美元,2023 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.18%。
組合式 X 射線源由高壓發(fā)生器和球管組成,根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),全球組合式 X 射線源行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模按銷售額計(jì)算,已從 2017 年的 17.5 億美元增加到 2021 年的 23.9 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.1%,預(yù)計(jì) 2030 年將增加到 74.1億美元,2022 年至 2030 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.3%。
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