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國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況及投資前景預(yù)測(cè)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 燕東微    2022-12-13

（1）全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況及前景

過(guò)去五年，隨著智能手機(jī)、平板電腦為代表的新興消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等科技產(chǎn)業(yè)的興起，強(qiáng)力帶動(dòng)了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。

2020 年受疫情影響全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了衰退。國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)，2020 年全球 GDP 增長(zhǎng)率按購(gòu)買力平價(jià)（PPP）計(jì)算約下降了 4.4％。這是二戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)最大幅度的產(chǎn)出萎縮。但是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會(huì)議等需求驅(qū)動(dòng)下，逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體行業(yè) 2020 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4,424.09 億美元，較 2019 年增長(zhǎng)約 6.78%。根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2021 年度和 2022 年度，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)增速分別為 24.52 和 10.09%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）

根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織統(tǒng)計(jì)，2020 年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為953.66 億美元，占全球市場(chǎng)的 21.65%；歐洲半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 375.20 億美元，約占全球市場(chǎng)的 8.52%，日本半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 364.71 億美元，約占全球市場(chǎng)的 8.28%，亞太地區(qū)（除日本外）市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2,710.32 億美元，已占據(jù)全球市場(chǎng) 61.54%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織預(yù)測(cè)，2021年度和 2022 年度，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將分別上漲 21.50%和 12.00%，亞太地區(qū)（除日本外）市場(chǎng)規(guī)模將分別上漲 27.16%和 10.16%，至 2022 年度，亞太地區(qū)（除日本外）市場(chǎng)規(guī)模占比將繼續(xù)升高至 62.60%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）

（2）中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況及前景

“十三五”規(guī)劃以來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生了重大變化。首先,得益于近年《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等重要文件的出臺(tái)，以及社會(huì)各界對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的日益重視。中國(guó)近年來(lái)集成電路市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正站在國(guó)產(chǎn)化的起跑線上。

其次，由于 2019 年底爆發(fā)并延續(xù)至 2020 年的新冠疫情，對(duì)于世界整體的經(jīng)濟(jì)格局造成巨大影響，疫情仍是影響全球經(jīng)濟(jì)走向的關(guān)鍵變量，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)性發(fā)展將面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，在近年來(lái)國(guó)際政治形勢(shì)的變化和地緣沖突的加劇等緊張形勢(shì)下，中國(guó)正在抓緊提升集成電路產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)完整性，加快產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、整合產(chǎn)業(yè)鏈。

1）國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)需求保持快速增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，最近五年，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額始終保持快速增長(zhǎng)。2020 年度，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額為 11,814.3 億元，較上年同期增長(zhǎng) 14.3%。自 2015 年度至 2020 年度，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.77%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）

2）國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)供給和需求之間仍存在明顯差距

但與此同時(shí)，我國(guó)集成電路的供給和需求之間，仍存在較大的差距，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，雖然在我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)下，半導(dǎo)體市場(chǎng)需求和供給之間差距有所減小，但二者仍有較大差距。2020 年度，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求金額為 19,270.3 億元，和我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額差距為 7,456億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）

3）我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)空間巨大

我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求和供給之間的差異，也導(dǎo)致我國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口長(zhǎng)期處于高位。2020 年度，我國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體器件 3,767.8 億美元，較上年同期增加 13.6%，出口半導(dǎo)體器件 1,522.8 億美元，較上年同期增加 11.0%，凈進(jìn)口金額 2,245.0億美元，較上年同期增加 14.79%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

從國(guó)產(chǎn)化率角度來(lái)看，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品供給和需求差異更為顯著。根據(jù)ICInsight 統(tǒng)計(jì)，2020 年度，中國(guó)大陸集成電路市場(chǎng)需求為 1,434 億美元，而本土企業(yè)的集成電路制造產(chǎn)值僅為 83 億美元，而在中國(guó)大陸建廠的外國(guó)企業(yè)如臺(tái)積電、三星、SK 海力士、英特爾等在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)集成電路產(chǎn)品的產(chǎn)值達(dá)到了 144億美元，本土企業(yè)的集成電路產(chǎn)值僅為國(guó)內(nèi)制造集成電路產(chǎn)值 227 億元的36.5%，更只占中國(guó)大陸集成電路需求的 5.9%。

雖然我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自給率有所上升，但供給和需求仍存在較大差距，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然有很大的成長(zhǎng)空間。隨著 5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、VR/AR 等新一輪科技逐漸走向產(chǎn)業(yè)化，未來(lái)十年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)口替代與成長(zhǎng)的黃金時(shí)期，逐步在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中占據(jù)舉足輕重的地位。公司也將充分受益于集成電路行業(yè)發(fā)展，受益于進(jìn)口替代等歷史性機(jī)遇