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根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2002),建筑業(yè)是我國國民經(jīng)濟二十大行業(yè)之一,主要劃分為房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)、其他建筑業(yè)四大行業(yè)。根據(jù)市場準(zhǔn)入制度和專業(yè)化分工的不同,上述四大行業(yè)又劃分為 11個子行業(yè),涉及房屋、鐵路、道路、隧道、橋梁、水利和港口、礦山、電力工程與發(fā)電機組設(shè)備安裝、海洋石油工程及安裝、架線和管道等方面。
建筑行業(yè)在國民經(jīng)濟中處于舉足輕重的位置。它與整個國家經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。中國正處于從低收入國家向中等收入國家發(fā)展的過渡階段,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化建設(shè)力度不斷加大的推動下,我國建筑業(yè)保持了良好的增長勢頭,經(jīng)濟效益持續(xù)提高,對國民經(jīng)濟增長的貢獻較大。
1978 年以來,建筑市場規(guī)模不斷擴大,國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增長了 20 多倍,成為拉動國民經(jīng)濟快速增長的重要力量。建筑業(yè)還具有關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動力強的特點,可帶動從建材到家電等 50 多個相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
(1)建筑施工業(yè)概況
建筑施工業(yè)的發(fā)展與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。近年來,我國固定資產(chǎn)投資增速總體保持在較高水平,建筑行業(yè)發(fā)展較好。但建材價格波動、勞動力成本上漲及行業(yè)競爭激烈等,對建筑企業(yè)盈利產(chǎn)生的影響較大。建筑行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一,對我國經(jīng)濟的發(fā)展起著舉足輕重的作用。隨著我國城市化進程的繼續(xù)推進,城市市政及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資等有望繼續(xù)保持較高水平,我國建筑施工業(yè)仍有一定的發(fā)展空間。
2016 年,全國全社會固定資產(chǎn)投資為 606,466 億元,同比增長 7.9%(扣除價格因素,實際增長 8.6%),增速同比有所降低。伴隨著固定資產(chǎn)投資的增長,國內(nèi)建筑業(yè)亦保持了增長態(tài)勢,“十二五”期間,建筑業(yè)增加值年均復(fù)合增長率為 9.75%。2016 年實現(xiàn)全社會建筑業(yè)增加值 49,522 億元,同比增長 6.6%;同期,全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 6,745 億元,同比增長 4.6%。近年來全社會固定資產(chǎn)投資雖然繼續(xù)保持了較快的增長態(tài)勢,但增速逐年回落,全社會固定資產(chǎn)投資增速的放緩對建筑行業(yè)形成了一定壓力。
2017 年,全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 213,953.96 億元,同比增長10.53%;完成竣工產(chǎn)值 116,791.89 億元,同比增長 3.46%;簽訂合同總額439,524.36 億元,同比增長 18.10%,其中新簽合同額 254,665.71 億元,同比增長20.41%;完成房屋施工面積 131.72 億平方米,同比增長 4.19%;完成房屋竣工面積 41.91 億平方米,同比下降 0.78%;實現(xiàn)利潤 7,661 億元,同比增長 9.66%。截至 2017 年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 88,059 個,同比增長 6.07%;從業(yè)人數(shù) 5,536.90 萬人,同比增長 6.80%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為347,462 元/人,同比增長 3.11%。
2018 年,全國建筑業(yè)企業(yè)(指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè),下同)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 235,085.53 億元,同比增長 9.88%;完成竣工產(chǎn)值 120,786.22 億元,同比增長 3.42%;簽訂合同總額494,409.05 億元,同比增長 12.49%,其中新簽合同額 272,854.07 億元,同比增長7.14%;房屋施工面積 140.89 億平方米,同比增長 6.96%;完成房屋竣工面積 41.35億平方米,同比下降 1.33%;實現(xiàn)利潤 8,104 億元,同比增長 5.78%。截至 2018年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 95,400 個,同比增長 8.34%;從業(yè)人數(shù)5,563.30 萬人,同比增長 0.48%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 373,187元/人,同比增長 7.40%。
2019年,全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值248,445.77億元,同比增長5.68%;完成竣工產(chǎn)值 123,834.13 億元,同比增長 2.52%;簽訂合同總額 545,038.89 億元,同比增長 10.24%,其中新簽合同額 289,234.99 億元,同比增長 6.00%;完成房屋施工面積 144.16 億平方米,同比增長 2.32%;完成房屋竣工面積 40.24億平方米,同比下降 2.68%;實現(xiàn)利潤 8,381 億元,同比增長 9.40%。
截至 2019 年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 103,814 個,同比增長 8.82%;從業(yè)人數(shù) 5,427.37 萬人,同比下降 2.44%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 399,656 元/人,同比增長7.09%。2020年,全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值263,947.04億元,同比增長6.24%;完成竣工產(chǎn)值 122,156.77 億元,同比下降 1.35%;簽訂合同總額 595,576.76 億元,同比增長 9.27%,其中新簽合同額 325,174.42 億元,同比增長 12.43%;
房屋施工面積 149.47 億平方米,同比增長 3.68%;房屋竣工面積 38.48 億平方米,同比下降 4.37%;實現(xiàn)利潤 8,303 億元,同比增長 0.30%。截至 2020 年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 116,716 個,同比增長 12.43%;從業(yè)人數(shù) 5,366.92 萬人,同比下降 1.11%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 422,906 元/人,同比增長 5.82%。
2021 年,全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 293,079.31 億元,同比增長11.04%;完成竣工產(chǎn)值 134,522.95 億元,同比增長 10.12%;簽訂合同總額656,886.74億元,同比增長10.29%;新簽合同額344,558.10億元,同比增長5.96%;
房屋施工面積 157.55 億平方米,同比增長 5.41%;房屋竣工面積 40.83 億平方米,同比增長 6.11%;實現(xiàn)利潤 8,554 億元,同比增長 1.26%。截至 2021 年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 12.9 萬個,同比增長 10.31%;從業(yè)人數(shù) 5,282.94 萬人,同比下降 1.56%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 47.3 萬元/人,同比增長11.89%。
2022年,全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311,979.84億元,同比增長6.45%;完成竣工產(chǎn)值 136,463.34 億元,同比增長 1.44%;簽訂合同總額 715,674.69 億元,同比增長 8.95%;新簽合同額 366,481.35 億元,同比增長 6.36%;房屋施工面積156.45 億平方米,同比減少 0.70%;房屋竣工面積 40.55 億平方米,同比減少0.69%;實現(xiàn)利潤 8,369 億元,同比下降 1.20%。截至 2022 年底,全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè) 14.4 萬個,同比增長 11.55%;從業(yè)人數(shù) 5,184.02 萬人,同比下降 0.31%;按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率為 49.4 萬元/人,同比增長 4.30%。
隨著我國建筑業(yè)總產(chǎn)值和增加值屢創(chuàng)新高,依靠每年過萬億的市場規(guī)模以及較快的年均復(fù)合增長率,中國已成為全球規(guī)模最大的建筑市場,國際地位突出。在美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發(fā)布的“2018 年度 250 家全球最大承包商”排行榜中,中國大陸共有 69 家企業(yè)入圍。受益于世界經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇,我國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的重心將逐步向城市軌道交通、保障性住房、水利水電、電網(wǎng)改造和新能源等工程領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,建筑市場依然具有較大的發(fā)展空間。另外,我國建筑企業(yè)施工能力已達世界先進水平,國際工程承攬規(guī)模不斷擴大。
建筑行業(yè)作為高耗能行業(yè),其發(fā)展與國家低碳綠色發(fā)展戰(zhàn)略有所背離。據(jù)統(tǒng)計,我國建筑業(yè)能耗占全社會能源消耗的 30%左右,超過 95%的既有建筑屬于較為落后的高耗能建筑,此外建筑垃圾占居民活動產(chǎn)生垃圾總量的 40%。根據(jù)國家領(lǐng)導(dǎo)人重要講話中的減排目標(biāo),“到 2030 年單位 GDP 能耗比 2005 年下降 60%-65%”,建筑業(yè)能否做好節(jié)能減排工作成為影響國家綠色目標(biāo)的重要因素。在此背景下,發(fā)展綠色建筑、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級成為建筑行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
(2)建筑行業(yè)競爭格局
①企業(yè)資質(zhì)
建筑企業(yè)只有在取得相應(yīng)資質(zhì)證書后,才能在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動,資質(zhì)等級是建筑企業(yè)的重要基礎(chǔ)條件。建筑企業(yè)資質(zhì)等級劃分為施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包三個序列。
②競爭格局
中國建筑市場存在五類參與者:“五大”央企、地方性國企、大型民營企業(yè)、外資巨頭以及眾多中小建筑公司。
由于建筑企業(yè)承接項目后往往需要投入大量的流動資金,加之 EPC、BT、BOT 和 PPP 等已成為建筑業(yè)企業(yè)主流的承包模式和獲利模式,承包商融資能力
及技術(shù)能力已經(jīng)成為決定其承攬項目的核心因素。央企在經(jīng)過大規(guī)模的整合之后進入資本市場,具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢,并具有自身側(cè)重的專業(yè)建筑領(lǐng)域;地方性國企大多得到當(dāng)?shù)卣龀郑玫胤絻?yōu)勢占據(jù)了一定的市場份額,并逐漸從技術(shù)要求水平較低的普通建筑市場轉(zhuǎn)向技術(shù)要求高、專業(yè)性強的高端市場;外資企業(yè)及大型民營企業(yè)在工程管控及成本控制方面具有較為突出的優(yōu)勢。由此可見,短期內(nèi)中國建筑業(yè)市場企業(yè)競爭格局很難打破。
(3)建筑行業(yè)發(fā)展趨勢
在宏觀經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的背景下,建筑行業(yè)整體發(fā)展速度將趨勢性放緩;同時,房地產(chǎn)市場受政策調(diào)控影響,市場規(guī)模控制力度有望加大;加之建筑施工企業(yè)普遍舉債經(jīng)營的特性,仍然具有較大的資金周轉(zhuǎn)壓力;短期內(nèi),行業(yè)整體信用風(fēng)險一定程度上仍然存在。
從中長期來看,建筑施工行業(yè)仍存在發(fā)展空間,建筑行業(yè)增長結(jié)構(gòu)開始切換,房屋建筑工程下行壓力持續(xù)較大,而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)值占比不斷提升,基建作為政府刺激經(jīng)濟增長的重要手段仍將發(fā)揮作用。整體看,建筑業(yè)下游需求量在中長期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定。