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鋰離子電池行業(yè)市場前景及投資分析預(yù)測報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 湘潭電化    2024-01-12

鋰離子電池是一類依靠鋰離子在正極與負(fù)極之間移動來達(dá)到充放電目的的一種二次電池。鋰離子電池主要由正極（含鋰化合物），負(fù)極（碳素材料），電解液，隔膜四個部分組成。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，鋰離子電池主要分成消費(fèi)類鋰離子電池、動力類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池三大類；按照封裝形式劃分，鋰離子電池可以分為軟包電池、方形電池和圓柱電池；按照正極材料劃分，鋰離子電池可以劃分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池等。

鋰離子電池是 20 世紀(jì) 90 年代開發(fā)成功的新型綠色電池，具有能量密度高、循環(huán)壽命長、自放電率小、綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢。目前，鋰離子電池已大量應(yīng)用在消費(fèi)類電子產(chǎn)品（例如手機(jī)、筆記本電腦等 3C 產(chǎn)品）、電動工具、電動兩輪車、新能源汽車和儲能領(lǐng)域等。鋰電池的核心部件是鋰電池正極材料，目前主流的正極材料包括三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰和鈷酸鋰等。

①鋰離子電池概況

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的進(jìn)一步倡導(dǎo)和推進(jìn)，綠色新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈將具有長足、可期的發(fā)展空間。在政府政策支持和下游應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動的影響下，全球和我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模均穩(wěn)步增長，下游市場應(yīng)用場景愈發(fā)豐富，主要包括電動汽車、電動兩輪車、電動工具、新型儲能應(yīng)用等。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) EVTank 發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》統(tǒng)計(jì)，2022 年全球鋰離子電池總體出貨量為 957.7GWh，同比增長70.3%。

根據(jù)工信部《2022 年全國鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況》相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量 750GWh，同比增長 130%，動力電池和儲能電池增長速度迅猛。未來隨著新能源汽車、儲能、電動兩輪車、電動工具等多元化市場迅猛發(fā)展，鋰電池市場需求及應(yīng)用空間將不斷增大。

根據(jù) Mordor Intelligence 數(shù)據(jù)，隨著鋰電池技術(shù)的日益成熟，未來其應(yīng)用將更加廣泛，對鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池形成更廣泛的替代，預(yù)計(jì)到 2025 年鋰電池在二次電池中的規(guī)模比例將超過 70%。

近年來，我國鋰電池只數(shù)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2016 年，我國鋰電池產(chǎn)量 78.42 億只，2022 年大幅增至 239.28 億只，期間年均復(fù)合增長率為 20.43%。2016、2017 年主要是受動力電池帶動，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量分別超過 78 億只和 110億只，同比增長均超過 40%；2018-2021 年間，我國鋰電池產(chǎn)量同比增長除2019 年為 12.40%之外，其余年份均在 20%左右，增速較快。2022 年增速放緩，同比增長僅 2.85%。2023 年 1-9 月同比增長率為 2.40%。

根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國鋰電池出貨量總體持續(xù)增長，2022 年我國鋰電池合計(jì)出貨 655GWh，同比增長 100.3%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)翻倍增長。伴隨我國新能源汽車銷售高速增長，以及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢顯著，我國動力電池占比總體持續(xù)穩(wěn)步提升，2022 年動力電池占比提升至 74.5%；受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，全球手機(jī)等鋰電池消費(fèi)類終端需求疲軟，2022 年消費(fèi)電池占比大幅下滑至 5.7%；“雙碳”大背景下政策鼓勵儲能行業(yè)發(fā)展、鋰電池成本下降，以及我國新能源行業(yè)發(fā)展成效顯著，多因素導(dǎo)致儲能鋰電池需求占比大幅提升，2022 年儲能鋰電池占比大幅提升至 19.8%。

鋰電池已被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)領(lǐng)域、動力能力和儲能領(lǐng)域?！半p碳”目標(biāo)和新能源汽車滲透率的提升，帶動動力鋰電池市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張；消費(fèi)鋰電池方面，盡管傳統(tǒng) 3C 電子進(jìn)入存量時代，但其整體規(guī)模體量仍在，同時可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、電子煙等新興領(lǐng)域也能為消費(fèi)鋰電池市場帶來需求增量；儲能鋰電池方面，一系列鼓勵儲能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策的落地疊加儲能應(yīng)用場景的多元化將會為儲能鋰電池帶來可觀的發(fā)展空間。

當(dāng)前新能源汽車市場發(fā)展呈加速之勢，中國、歐洲、美國三個市場未來將持續(xù)貢獻(xiàn)重要增量，同時，儲能、電動兩輪車等領(lǐng)域也有望迎來快速增長。根據(jù)東方證券研究所預(yù)測，2025 年全球動力電池需求達(dá)到 1,523GWh，外加消費(fèi)電池、儲能、電動工具、電動自行車等需求，2025 年合計(jì)鋰電池需求量 1994Gwh，2020-2025 年均復(fù)合增速達(dá)到 50.2%。

②鋰離子電池正極材料

正極材料是鋰離子電池的核心部件，一方面影響鋰電池電化學(xué)性能的關(guān)鍵因素，決定了電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能，另一方面其價格相對昂貴，在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá) 30%~40%，從而影響了電池整體成本的高低。

目前主流的正極材料包括三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰和鈷酸鋰等。根據(jù)同花順 IFinD 數(shù)據(jù)，2017 至 2022 年我國正極材料出貨量從 25.30 萬噸增長到 194.70 萬噸，2022 年增長率達(dá)到 77.97%，期間復(fù)合增長率達(dá)到 50.40%。