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1、全鋼巨胎市場(chǎng)發(fā)展情況
巨型工程輪胎通常是指輪輞直徑在 49 英寸及以上的工程輪胎,主要裝備于載重量大、行駛條件苛刻的大型礦用自卸車(chē)、裝載機(jī)等工程機(jī)械。巨型工程輪胎對(duì)于生產(chǎn)廠家的研發(fā)能力、技術(shù)儲(chǔ)備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面提出了更高要求。
相較于巨型斜交輪胎,巨型全鋼子午線輪胎由于結(jié)構(gòu)差異,生熱較低,有效減少了胎面、胎肩脫層,極大提高了輪胎使用壽命,其使用壽命是巨型斜交輪胎的 2 倍以上。由于巨型全鋼工程機(jī)械子午線輪胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的優(yōu)越性,產(chǎn)品翻新率高于巨型斜交輪胎,且巨型全鋼子午線輪胎相較于巨型斜交輪胎,質(zhì)量更輕,滾動(dòng)阻力更低,更加節(jié)油環(huán)保,可獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。
由于巨型全鋼子午線輪胎具有承載能力大、耐磨性強(qiáng)、使用環(huán)境惡劣、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)難度大等特點(diǎn),目前全球僅有少部分輪胎制造企業(yè)具備大規(guī)模批量生產(chǎn)全鋼巨胎的能力,國(guó)際三大品牌在全鋼巨胎領(lǐng)域的全球市場(chǎng)份額合計(jì)占比在 85%以上。
( 1)全鋼巨胎全球市場(chǎng)供給情況
根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告,按照產(chǎn)量計(jì)算,全鋼巨胎全球市場(chǎng)規(guī)模由 2016 年的 16.3 萬(wàn)條增長(zhǎng)至 2021 年的 19.2 萬(wàn)條,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.33%,市場(chǎng)持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。 從需求端來(lái)看, 隨著全球采礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,重型機(jī)械的大量使用將促使市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng);從供給端來(lái)看,以海安橡膠為代表的國(guó)內(nèi)輪胎廠商逐步擴(kuò)大產(chǎn)能或開(kāi)始布局該領(lǐng)域,可逐漸緩解全鋼巨胎市場(chǎng)供給不足的狀態(tài)。根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2026 年全球全鋼巨胎的產(chǎn)量將達(dá)到 33.8 萬(wàn)條??傮w來(lái)看,全鋼巨胎產(chǎn)品的市場(chǎng)需求旺盛,市場(chǎng)規(guī)模較大,未來(lái)市場(chǎng)空間增長(zhǎng)顯著。
根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告, 2021 年全球巨型斜交工程輪胎的產(chǎn)量約 10 萬(wàn)條,而由于巨型全鋼工程子午線輪胎相比巨型斜交工程輪胎具有安全性好、壽命長(zhǎng)、耐磨性高、運(yùn)營(yíng)成本低等特點(diǎn),因此,未來(lái)隨著巨型全鋼工程子午線輪胎產(chǎn)量快速增長(zhǎng),將不斷取代巨型斜交工程輪胎的市場(chǎng),預(yù)計(jì)至 2026 年,全球巨型斜交工程輪胎的產(chǎn)量將下降至約 3.8 萬(wàn)條。
( 2)我國(guó)全鋼巨胎發(fā)展情況
根據(jù)弗若斯特沙利文行業(yè)研究報(bào)告,按照產(chǎn)量計(jì)算,我國(guó)全鋼巨胎市場(chǎng)規(guī)模由 2016 年的 1.2 萬(wàn)條增長(zhǎng)至 2021 年的 1.9 萬(wàn)條,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.63%。隨著我國(guó)全鋼巨胎產(chǎn)品的質(zhì)量不斷取得下游客戶(hù)的廣泛認(rèn)可,無(wú)論是礦卡主機(jī)廠對(duì)于輪胎的原裝市場(chǎng),亦或是礦山客戶(hù)輪胎更換的配套市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌的全鋼巨胎未來(lái)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)我國(guó)全鋼巨胎產(chǎn)量在未來(lái)五年將以 25.86%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至約 6.0 萬(wàn)條。
由于全鋼巨胎產(chǎn)品擁有很高的技術(shù)壁壘,以米其林、普利司通和固特異所組成的全球全鋼巨胎行業(yè)第一梯隊(duì),憑借資金、技術(shù)以及品牌優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)期占據(jù)著全球全鋼巨胎市場(chǎng)較大的市場(chǎng)份額。
近年來(lái),以海安橡膠為代表的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)長(zhǎng)期堅(jiān)持在全鋼巨胎領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品質(zhì)量不斷取得突破,逐步獲得了下游客戶(hù)的廣泛認(rèn)可,有效填補(bǔ)了我國(guó)全鋼巨胎研發(fā)制造領(lǐng)域的空白,同時(shí)產(chǎn)品已開(kāi)始批量出口至海外市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率與市場(chǎng)影響力,帶動(dòng)了我國(guó)輪胎工業(yè)在全球輪胎產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值序列的上升。
( 3)全鋼巨胎下游市場(chǎng)需求情況
全鋼巨胎主要應(yīng)用于露天礦場(chǎng)中使用的重型自卸車(chē),作為重型自卸車(chē)日常運(yùn)輸?shù)南钠罚摼尢サ氖袌?chǎng)需求與國(guó)際采礦業(yè)的發(fā)展息息相關(guān),采礦業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)將帶動(dòng)巨型工程輪胎的市場(chǎng)需求。
根據(jù) WIND 資訊數(shù)據(jù), 2022 年全球鐵礦產(chǎn)量約 26 億噸,銅礦產(chǎn)量約 2,200 萬(wàn)噸,煤礦產(chǎn)量約 83 億噸,金礦產(chǎn)量約 3,100 噸,鈷礦產(chǎn)量約 19 萬(wàn)噸,鎳礦產(chǎn)量約 330 萬(wàn)噸,自 2017 年至 2022 年,前述礦種除金礦產(chǎn)量略有下降外,其余礦種近年來(lái)全球產(chǎn)量雖有所波動(dòng),但整體仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
( 4) 國(guó)內(nèi)礦企擴(kuò)展海外市場(chǎng)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)全鋼巨胎國(guó)際化
經(jīng)過(guò)二十多年的海外礦業(yè)資源領(lǐng)域投資并購(gòu), 我國(guó)礦業(yè)企業(yè)在海外已經(jīng)積累了相當(dāng)數(shù)量的礦產(chǎn)權(quán)益資源,并且正在加快開(kāi)采速度,由礦產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)能力。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)全鋼巨胎生產(chǎn)企業(yè)以國(guó)內(nèi)礦企擴(kuò)展海外市場(chǎng)為契機(jī),借助國(guó)內(nèi)礦企使用國(guó)產(chǎn)全鋼巨胎產(chǎn)品來(lái)提升自身品牌在國(guó)際市場(chǎng)的影響力,進(jìn)而不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。
2、全鋼巨胎行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
( 1)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化
隨著以海安橡膠為代表的國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)企業(yè)在全鋼巨胎領(lǐng)域持續(xù)的研發(fā)投入,國(guó)產(chǎn)全鋼巨胎產(chǎn)品與國(guó)際三大品牌的差距逐漸縮小,尤其是公司的全鋼巨胎產(chǎn)品憑借過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、較高的性?xún)r(jià)比以及良好的配套服務(wù),與國(guó)際三大品牌產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力逐步增強(qiáng),獲得了下游客戶(hù)的廣泛認(rèn)可,逐步了實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
此外,隨著國(guó)內(nèi)礦山機(jī)械制造企業(yè)的快速發(fā)展,其生產(chǎn)的礦山機(jī)械在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),市場(chǎng)份額持續(xù)提升,相關(guān)礦卡主機(jī)廠對(duì)于原裝配套輪胎選購(gòu)國(guó)產(chǎn)全鋼巨胎的比例也在持續(xù)上升,進(jìn)一步加速了全鋼巨胎的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
( 2)產(chǎn)品規(guī)格大型化
作為全鋼巨胎產(chǎn)品最主要的最終使用方,大型露天礦業(yè)公司對(duì)于輪胎的安全性、負(fù)荷能力、運(yùn)輸效率、節(jié)油環(huán)保等關(guān)注度較高。長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)際三大品牌對(duì)全鋼巨胎產(chǎn)品的供應(yīng)數(shù)量有限,一定程度上限制了礦山客戶(hù)采用更大型運(yùn)輸?shù)V卡的意愿。隨著全鋼巨胎產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的深化,以及國(guó)內(nèi)礦卡主機(jī)廠生產(chǎn)大型礦卡技術(shù)水平的不斷提升,未來(lái)大型礦業(yè)公司將更多的選擇大型礦卡以提高礦業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的安全性及生產(chǎn)效率,降低礦山綜合運(yùn)營(yíng)成本,因此,相應(yīng)配套的全鋼巨胎產(chǎn)品規(guī)格存在大型化趨勢(shì)。
( 3)生產(chǎn)與產(chǎn)品的智能化、數(shù)字化
信息化技術(shù)的構(gòu)建豐富了工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)手段,提升了工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品制造與控制能力。近年來(lái),我國(guó)輪胎企業(yè)逐漸向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展,有助于推動(dòng)新技術(shù)與生產(chǎn)能力的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。此外,輪胎產(chǎn)品的智能化、數(shù)字化也將成為未來(lái)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),例如通過(guò)給輪胎加裝芯片,可以實(shí)時(shí)掌握輪胎轉(zhuǎn)速、胎溫、壓力、磨損程度等相關(guān)數(shù)據(jù),在輪胎安全監(jiān)測(cè)、使用追蹤、質(zhì)量提升等方面均能發(fā)揮顯著的促進(jìn)作用。