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(1)智能手機存量市場規(guī)模巨大,5G 推動市場發(fā)展
受益于 3G/4G 網(wǎng)絡(luò)的快速建設(shè),全球智能手機出貨量從 2012 年的 7.25 億部快速攀升至 2016 年的最高點 14.71 億部。2016 年至 2020 年,受消費者換機周期延長、芯片短缺等因素影響,全球手機出貨量呈小幅下滑趨勢,盡管 2021年全球智能手機出貨量回升 4.88%,達到 13.55 億部,但 2022 年出貨量較 2021年下滑 11.00%,維持在 12.06 億部。2023 年 1-9 月,全球智能手機出貨量為8.37 億部,較 2022 年同期存在小幅度下滑,但已逐季好轉(zhuǎn)。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),2023 年第三季度全球智能手機出貨量已環(huán)比增長 14.13%,出現(xiàn)拐點,預(yù)計第四季度將同比增長 7.3%。
未來隨著 5G 應(yīng)用的普及、人工智能的發(fā)展,半導(dǎo)體周期與科技創(chuàng)新相疊加,全球智能手機市場需求將逐步恢復(fù)增長,預(yù)計 2024 年智能手機出貨量將增長 3.8%至 12.04 億部。
我國智能手機出貨量和全球出貨水平表現(xiàn)出相似的發(fā)展趨勢,但波動幅度更為明顯。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016 年我國智能手機出貨量達到 5.22 億部,此后四年間我國智能手機出貨量呈下滑趨勢。
2021 年我國智能手機出貨量有所回升,達到 3.51 億部,但 2022 年受宏觀經(jīng)濟波動等因素影響,出貨量繼續(xù)下滑,較 2021 年下降 22.51%,達到 2.72 億部。2023 年 1-9 月,國內(nèi)智能手機出貨量為 2 億部,同比增長 2.2%。
IDC 預(yù)計,2024 年中國智能手機市場出貨量將達到 2.87 億臺,同比增長 3.6%,未來幾年出貨量將保持穩(wěn)定。隨著休閑娛樂、智能出行等使用場景的恢復(fù)使得消費者對于智能手機的需求增加,智能手機和新能源車將加速融合,形成完善的生態(tài)互聯(lián);同時,AI 在手機端的使用有望打破手機市場多年以來創(chuàng)新不足的局面,消費者對于大存儲組合需求的增長以及對硬件更高的性能需求也利于推動新一輪換機周期的開始。
2019 年 6 月,工信部正式向我國三大運營商以及中國廣電頒發(fā) 5G 商用牌照,我國正式進入 5G 商用階段。5G 技術(shù)的應(yīng)用推廣以及其催生的物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展,將成為消費電子需求端的重要推動力量,促進智能手機市場復(fù)蘇。
(2)智能手機行業(yè)集中度高,國產(chǎn)品牌份額提升
智能手機行業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展,市場集中度不斷提升,寡頭競爭格局明顯。根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022 年度全球智能手機出貨量前五的品牌為三星、蘋果、小米、OPPO 和維沃,出貨量總計 8.47 億部,市場占有率超過 70%。
從競爭格局來看,三星出貨量和市場占有率均位列全球第一。隨著國產(chǎn)手機廠商競爭力不斷增強,市場份額逐步擴大,2020 年至 2022 年,全球智能手機出貨量前五名的品牌中,中國品牌的數(shù)量穩(wěn)定維持在三個。
伴隨著智能手機市場集中度的提升和國產(chǎn)手機品牌在全球市場影響力不斷提高,以 OPPO、維沃、小米等為代表的國產(chǎn)手機品牌市場份額的提升有助于推動國內(nèi)智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。