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農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)預(yù)計,全世界每年由于病蟲草害導(dǎo)致的糧食減產(chǎn)率在20%-40%之間。在我國耕地面積有限的情況下,隨著人口的增加和人們對生活水平要求的不斷提高,保障農(nóng)產(chǎn)品供給始終是關(guān)系國家安全的重要問題,農(nóng)藥的使用是提高農(nóng)作物生產(chǎn)產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的重要途徑,我國對農(nóng)藥的需求也一直處于發(fā)展態(tài)勢之中。從2001年到2015年,我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量從78.72萬噸增加到374.00萬噸,增長了3.76倍。
2015年2月17日,國家農(nóng)業(yè)部下發(fā)《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》,積極探索產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路,大力推進農(nóng)藥減量控害、應(yīng)用高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥,并在環(huán)保、安全等方面采取更嚴格的管控措施。相應(yīng)的,2016年至2019年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量有所下降,部分落后產(chǎn)能被逐步淘汰。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為214.8萬噸,較2019年同比有所增長,行業(yè)整體呈良性發(fā)展。
2022年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家糧食和物資儲備局、國家林草局發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出,我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)小而散,淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)重,并將提高產(chǎn)業(yè)集中度作為“十四五”期間的重點任務(wù);到2025年,著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)。
根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會;前十強企業(yè)的銷售額達1,007.88億元,同比增長27.03%,占百強企業(yè)銷售總額的39.62%,我國農(nóng)藥行業(yè)集中度已有所提升;在國家和行業(yè)政策的支持下,“十四五”期間,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)需進一步加強管理能力,增強資金實力,實現(xiàn)集團化、品牌化、國際化發(fā)展,形成技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢,以在行業(yè)整合中占據(jù)主導(dǎo)地位。
根據(jù)能否直接施用,農(nóng)藥可以分為原藥和制劑。原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料,通過化學合成技術(shù)與工藝生產(chǎn)或生物工程制造而成,技術(shù)、工藝要求復(fù)雜,且不同品種原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異,因此每一品種原藥均有相應(yīng)的技術(shù)壁壘。
同時,原藥企業(yè)客戶以制劑企業(yè)或其他原藥企業(yè)為主,其專業(yè)化水平較為突出,相應(yīng)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性、價格等是原藥企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素;制劑是在農(nóng)藥原藥基礎(chǔ)上,通過研制、復(fù)配、加工、生產(chǎn)制得的具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的產(chǎn)品,直接銷售給廣大農(nóng)戶使用,施用地域廣泛、應(yīng)用場景復(fù)雜,完善的銷售渠道、良好的品牌口碑、專業(yè)的服務(wù)團隊是優(yōu)秀制劑企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。因此,原藥和制劑企業(yè)所需的稟賦要素有明顯區(qū)別,長期以來我國農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑企業(yè)分工明確。
《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出,鼓勵企業(yè)兼并重組,全鏈條生產(chǎn)布局,推進農(nóng)藥企業(yè)集團化、品牌化、國際化發(fā)展?!爸虚g體-原藥-制劑”一體化生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)穩(wěn)定性、成本控制、銷售渠道方面優(yōu)勢顯著,國外農(nóng)藥巨頭多為一體化生產(chǎn)模式,近年來我國眾多知名農(nóng)藥企業(yè)亦進行一體化經(jīng)營布局,未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。
農(nóng)藥市場以除草劑、殺菌劑、殺蟲劑為主,其中殺菌劑、殺蟲劑的全球市場規(guī)模超過300億美元,占比超過50%。而我國農(nóng)藥市場受益于居民生活水平的日益提升,對蔬菜、水果等經(jīng)濟作物的需求持續(xù)增加。其中,兩廣、海南、長三角及環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)主要的蔬菜種植基地,殺蟲劑、殺菌劑需求較大;西北和華北部分地區(qū)為我國主要糧棉油基地,江淮流域、珠江流域則是國內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū),殺蟲劑的需求較旺盛。