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自動(dòng)化設(shè)備上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-14

自動(dòng)化設(shè)備的下游應(yīng)用主要包括消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)、新能源行業(yè)、家電制造業(yè)等。自動(dòng)化設(shè)備是這些下游行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)設(shè)備，考慮到自動(dòng)化設(shè)備的“定制性”特征，下游行業(yè)的產(chǎn)品需求對(duì)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)有著直接的影響，下游行業(yè)的快速增長(zhǎng)將會(huì)顯著推動(dòng)本行業(yè)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大。

（1）消費(fèi)電子制造業(yè)

消費(fèi)電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對(duì)傳統(tǒng)的電視機(jī)、臺(tái)式電腦、數(shù)碼相機(jī)、CD 播放器、音響等，也包括了新興的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等智能電子產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)通訊技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其中智能電子產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度最為迅猛。

消費(fèi)電子產(chǎn)品具有加工工藝精細(xì)、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品“喜新厭舊”的速度較快，一款消費(fèi)電子產(chǎn)品的生命周期通常不超過(guò) 12 個(gè)月，受消費(fèi)電子快速的更新?lián)Q代影響，生產(chǎn)線(xiàn)的周期一般在 1.5 年左右，以智能手機(jī)為代表的智能電子產(chǎn)品每隔一年半至兩年即進(jìn)行一次較大規(guī)模的性能和功能更新。產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代直接影響到消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新速度，提高了該行業(yè)固定資產(chǎn)投資的更新頻率。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)情況，2012年至2021年我國(guó)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額不斷增長(zhǎng)，2021 年增速達(dá) 22.30%。行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的不斷增長(zhǎng)為消費(fèi)電子制造業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用和升級(jí)創(chuàng)造了較為廣闊和持續(xù)的市場(chǎng)需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

博眾精工的自動(dòng)化設(shè)備在消費(fèi)電子領(lǐng)域主要用于智能手機(jī)、平板電腦、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表等消費(fèi)電子產(chǎn)品的組裝和檢測(cè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于蘋(píng)果公司等消費(fèi)電子領(lǐng)域的大型廠(chǎng)商。受益于公司下游客戶(hù)強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和銷(xiāo)售規(guī)模，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)容量較大。

1）智能手機(jī)

智能手機(jī)自 2007 年以來(lái)發(fā)展迅猛，以智能手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品出貨量保持快速增長(zhǎng)，根據(jù) IDC 的統(tǒng)計(jì)，2021 年全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量分別為 13.55億臺(tái)和 3.29 億臺(tái)。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將結(jié)合 5G 特性產(chǎn)生新的市場(chǎng)格局，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院、IMT-2020（5G）推進(jìn)組和 5G 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣（5GAIA）共同發(fā)布的《5G 應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年 10 月，國(guó)內(nèi) 5G 終端603 款，其中手機(jī)終端 452 款，占比 74.96%。手機(jī)的更新?lián)Q代所帶來(lái)的性能升級(jí)，驅(qū)動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的更新?lián)Q代。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

同時(shí)，由于蘋(píng)果 iPhone 盈利能力較強(qiáng)，其利潤(rùn)占據(jù)了智能手機(jī)行業(yè)的大部分，有助于支撐其進(jìn)行持續(xù)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備投入，不斷提升產(chǎn)品的工藝水平。

據(jù)研究機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 的研究報(bào)告，在 2021 年第二季度，蘋(píng)果公司對(duì)全球手機(jī)出貨量貢獻(xiàn)了 13%，但獲得了整體手機(jī)市場(chǎng) 40%的收入和 75%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research

2）平板電腦

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全年平板電腦的總出貨量為 1.69 億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.2%。其中，排在第一的為蘋(píng)果，其全年 iPad 系列出貨量達(dá)到 5,780 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到 34.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

3）TWS 無(wú)線(xiàn)耳機(jī)、智能手表等可穿戴設(shè)備

無(wú)線(xiàn)耳機(jī)方面，根據(jù) Counterpoint Research 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年 Airpods 出貨量為 3,500 萬(wàn)臺(tái)，占無(wú)線(xiàn)耳機(jī)總市場(chǎng)份額的 75%左右；根據(jù) StrategyAnalytics 的數(shù)據(jù)，2019 年 AirPods 的出貨量為 6,000 萬(wàn)臺(tái)，占無(wú)線(xiàn)耳機(jī)總市場(chǎng)份額的 71%左右。同時(shí)三星、Bose 、Jabra、華為等也在加強(qiáng)推動(dòng)無(wú)線(xiàn)耳機(jī)市場(chǎng)的拓展，Counterpoint Research預(yù)測(cè)到2021年無(wú)線(xiàn)耳機(jī)的全球市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到270億美元。

智能手表方面，2018 年全球智能手表的出貨量為 7,530 萬(wàn)塊，2020 年受疫情影響，全球智能手表出貨量出現(xiàn)首次下滑，從 2019 年的 9,240 萬(wàn)塊下降至 9,140萬(wàn)塊，同比下降 1.1%。隨著需求端逐漸從疫情中復(fù)蘇，智能手表出貨量有望恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù) Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)顯示，2019-2020 年，智能手表行業(yè)主要供貨商有蘋(píng)果、華為、三星、BBK（步步高）旗下的品牌小天才和 Fitbit 組成。2020 年，蘋(píng)果智能手表的出貨量最大，達(dá)到 3,390 萬(wàn)臺(tái)，其次是華為和三星。因此，目前全球市場(chǎng)對(duì)于蘋(píng)果智能手表的認(rèn)可度最高，蘋(píng)果是最大智能手表供貨商。經(jīng)過(guò)初步估算，2026 年全球智能手表對(duì)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 574 億美元。

2020 年全球可穿戴設(shè)備出貨總量為 4.45 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 28.4%。蘋(píng)果、谷歌、三星、華為等國(guó)內(nèi)外科技企業(yè)的加入引領(lǐng)了可穿戴設(shè)備興起的浪潮，產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)顯著。IDC 預(yù)計(jì)，得益于平均售價(jià)下降，以及廣義的音頻設(shè)備銷(xiāo)量上升，全球可穿戴設(shè)備出貨量未來(lái)幾年將繼續(xù)增長(zhǎng)，到 2023 年將達(dá)到 5.48 億臺(tái)，其中中國(guó)出貨量將達(dá) 2.79 億臺(tái)。上述發(fā)展趨勢(shì)將為工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint Research

綜上所述，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)形成了公司較為廣闊的市場(chǎng)空間，發(fā)行人產(chǎn)品市場(chǎng)容量較大。

（2）新能源行業(yè)

從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策支持與鼓勵(lì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展新能源汽車(chē)行業(yè)為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)務(wù)院、工信部制定的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，到 2025 年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右；力爭(zhēng)經(jīng)過(guò) 15 年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化；以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”；實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)，開(kāi)展正負(fù)極材料、電解液等關(guān)鍵核心技術(shù)研究；推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈的發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源的保障能力；大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；加強(qiáng)國(guó)際合作，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培育新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈體系。在各類(lèi)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，自 2015 年以來(lái)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量雙雙增加，其中 2021 年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 352.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 157.6%；中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為 354.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 159.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

鋰離子電池是電動(dòng)汽車(chē)的核心部件，隨著全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與輕量化的逐步推進(jìn)，以及鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)提高、電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程穩(wěn)定提升、電動(dòng)汽車(chē)及配套設(shè)施的普及度提高等，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池需求仍將保持快速增長(zhǎng)。

受益于下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張、設(shè)備自動(dòng)化率和國(guó)產(chǎn)化率提升等利好因素，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，中國(guó) 2021 年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長(zhǎng)100.3%，達(dá) 575 億元。當(dāng)前全球各國(guó)家和地區(qū)新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)明確，為應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，全球主流鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明確。

據(jù) GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)動(dòng)力電池投擴(kuò)項(xiàng)目 63 個(gè)，投資總額（含擬投資）超過(guò)6,218 億元，長(zhǎng)期規(guī)劃新增產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò) 2.5TWh。從具體的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，頭部企業(yè)均有大規(guī)模的擴(kuò)張計(jì)劃，如寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源 2025 年鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃均已超過(guò) 500GW。受電池企業(yè)強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，鋰電池設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)將保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（3）家電制造業(yè)

公司部分自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用于家電制造行業(yè)，并為家電廠(chǎng)商提供家電智能工廠(chǎng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線(xiàn)及專(zhuān)機(jī)設(shè)備供應(yīng)等解決方案。公司智能裝備需求主要來(lái)自于家電廠(chǎng)商新增產(chǎn)能、產(chǎn)品更新等新建廠(chǎng)房以及生產(chǎn)線(xiàn)更新需求。

2015-2019 年全球家用電器零售額呈不斷上升趨勢(shì)，根據(jù)海爾智能家居集團(tuán)上市文件中披露的數(shù)據(jù)，2019 年全球家用電器零售額為 4,354 億美元。2020 年受疫情影響，初步統(tǒng)計(jì)全球家用電器零售額下降至 4,218 億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海爾智能家居集團(tuán)

我國(guó)家電行業(yè)經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，已成為世界家電的最大制造基地和消費(fèi)市場(chǎng)，在成本、質(zhì)量方面領(lǐng)先國(guó)際同行，優(yōu)勢(shì)明顯。目前我國(guó)彩電、家庭影院、微波爐的產(chǎn)銷(xiāo)量、出口量位居世界第一，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量也居于世界前列，小家電生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)很快，出口增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。

過(guò)去十年間，中國(guó)家電行業(yè)穩(wěn)固了世界家電最大制造基地的地位。在市場(chǎng)成熟透明、商品缺乏溢價(jià)的情況下中國(guó)家電企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于利用規(guī)模化優(yōu)勢(shì)而轉(zhuǎn)化形成的成本優(yōu)勢(shì)，規(guī)?；a(chǎn)的同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，中國(guó)家電企業(yè)的成本控制能力以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性已走在世界前列。

隨著家電行業(yè)制造成本的上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，提升家電工藝裝備的信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化水平，開(kāi)展自動(dòng)化、智能化改造，以便更快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和產(chǎn)品更迭，獲得更高效能的生產(chǎn)制造能力和更高品質(zhì)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)管理成為了該行業(yè)目前關(guān)注的熱點(diǎn)。家電行業(yè)智能制造的目標(biāo)是生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化，大幅度提升生產(chǎn)系統(tǒng)的性能、功能、質(zhì)量和效益，重點(diǎn)發(fā)展方向是數(shù)字化車(chē)間、數(shù)字化產(chǎn)線(xiàn)。近年來(lái)，格力、美的等家電巨頭紛紛向智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，將為智能制造行業(yè)帶來(lái)顯著的增量空