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TPU上游行業(yè)概況及市場價格走勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 美瑞新材    2023-01-03

TPU 生產(chǎn)所需的原材料主要包括 MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO 等，主要來自于石油、煤衍生品或副產(chǎn)品，其價格受自身供需關(guān)系與石油、煤價格波動的雙重影響。上述原料主要來源于國內(nèi)外各大化工企業(yè)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。

（1）MDI

①市場概況

2007 年以來，國內(nèi) MDI 出口量迅猛增長，中國逐步成為全球主要的 MDI出口國，拉動國內(nèi) MDI 產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2017 年至 2021年，我國純 MDI 產(chǎn)能呈增長趨勢，截至 2021 年，我國純 MDI 產(chǎn)能為 396 萬噸。同時，2023 年開始 MDI 行業(yè)將迎來新一輪擴產(chǎn)高潮，包括萬華化學(xué)、三井化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)在內(nèi)的多家企業(yè)有新建或技改擴產(chǎn)計劃。以上產(chǎn)能的釋放能夠進一步保障 MDI 的穩(wěn)定供應(yīng)。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚

②價格分析

報告期內(nèi)，我國純 MDI 市場價格情況如下：

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚

從 2019 年 1 月-2022 年 9 月中國純 MDI 價格走勢來看，2019 年-2020 年上半年，我國純 MDI 市場價格一路下跌至 12,650 元/噸；2020 年下半年迅速回升至高點后，2021 年以來持續(xù)震蕩回落。

（2）BDO

①市場概況

BDO，中文名稱為 1,4-丁二醇，是一種重要的基本有機化工和精細化工原料，為 TPU 生產(chǎn)過程中的擴鏈劑。

隨著產(chǎn)能迅速擴張，我國已成為全球 BDO 產(chǎn)能最大的國家。根據(jù)天天化工網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)BDO總產(chǎn)能約234萬噸，整體裝置開工率為60%-70%，下游市場需求量約 168 萬噸，產(chǎn)能供給較為充足。

②價格分析

報告期內(nèi)，我國 BDO 均價走勢圖如下：

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚

2019 年至 2020 年末，BDO 市場價格保持平穩(wěn)，整體略有下降；2021 年，受上下游供需博弈，年內(nèi)BDO市場價格震蕩波動后達到歷史高位；2022年以來，多家廠商新上產(chǎn)能已投產(chǎn)，供應(yīng)量增加，價格整體走向呈下行趨勢。預(yù)計后續(xù)仍有部分新建及擴產(chǎn)產(chǎn)能，未來供應(yīng)較為充足。

（3）己二酸

①市場概況

己二酸，是一種重要的有機二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化反應(yīng)等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等。己二酸產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，2006 年以前主要依靠進口，2006 年以后國內(nèi)產(chǎn)能迅速膨脹。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的統(tǒng)計，2021 年我國己二酸年產(chǎn)能約 275 萬噸，產(chǎn)量約 172 萬噸，下游市場需求量約為 151 萬噸，產(chǎn)能供給較為充足。

②價格分析

報告期內(nèi)，我國己二酸市場價格走勢情況如下：

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚

2019 年全年己二酸價格相對穩(wěn)定；2020 年初下跌后處于低位震蕩，10 月迅速回升；2021 年受貨源緊張、高成本壓力等因素影響，市場價格整體走高；2022年以來隨著產(chǎn)能不斷釋放和供應(yīng)量增加，價格呈下跌趨勢。

（4）EDO

①市場概況

EDO 即乙二醇，又名甘醇、“1,2-亞乙基二醇”，簡稱 EG、EDO，是一種重要的大宗化工原料，具有沸點高、凝固點低和還原性弱等特點。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020 年全球乙二醇產(chǎn)能約 3,900 萬噸，主要集中在中東、北美和東北亞地區(qū)，其中，中國的乙二醇產(chǎn)能占全球乙二醇產(chǎn)能的 50%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測至 2023 年全球乙二醇產(chǎn)能將超過 5,000 萬噸。同時，全球乙二醇主要消費區(qū)域為東北亞、北美和印巴地區(qū)，需求占比則達到 80%以上，東北亞所占比例持續(xù)上升。

②價格分析

報告期內(nèi)，我國 EDO 市場價格走勢情況如下：

數(shù)據(jù)來源：隆眾化工

2019 年 EDO 市場價格較為穩(wěn)定；2020 年初快速下降后維持較低位；2021年由于成本上升、產(chǎn)能釋放不足、需求旺盛等原因整體上升，至年底小幅回落；2022 年以來低位震蕩后持續(xù)走低。