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電解液溶劑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 海科新源    2023-09-13

①新能源汽車、數(shù)碼電子及儲能等行業(yè)發(fā)展勢頭不減，電解液溶劑市場廣闊

近年來，隨著下游新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，數(shù)碼電池的應(yīng)用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，行業(yè)內(nèi)主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建產(chǎn)能，將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長，且有望持續(xù)。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020 年中國電解液企業(yè)新增產(chǎn)能逐漸釋放，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模進一步提升，其中天賜材料產(chǎn)能規(guī)模到 14 萬噸/年，新宙邦產(chǎn)能 10 萬噸/年，國泰華榮產(chǎn)能 7 萬噸/年，相比 2019 年產(chǎn)能規(guī)模進一步提升。此外珠海賽緯由于進入 CATL、中航鋰電以及孚能科技等供應(yīng)鏈，其產(chǎn)能規(guī)模進一步增大，2020 年產(chǎn)能達到 7.8 萬噸/年。

2020 年新增產(chǎn)能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業(yè)。其中天賜材料新增 2 萬噸、新宙邦新增 3 萬噸、國泰華榮新增 4 萬噸、珠海賽緯新增 4.8 萬噸。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020 年全球溶劑市場需求量為 28.5 萬噸，同比增長 31.7%，其中中國溶劑市場需求量為 20.7 萬噸，同比增長 33.5%，主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領(lǐng)域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長，其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。

預(yù)計到 2025 年全球電解液用溶劑需求量將超過 95 萬噸，年復(fù)合增長率將達到 27.39%，其中中國電解液用溶劑需求量將超過 70 萬噸，占比超過 70%。在電解液溶劑使用中，電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大，基本覆蓋目前市面上全部 5 大溶劑類別，包括DEC、DMC、EMC、EC 及 PC 等，其中使用量最大的溶劑類別為 DMC、EC、EMC 和 DEC，4 種產(chǎn)品的需求總量占電解液溶劑需求總量的 93%以上。

新能源汽車行業(yè)為我國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展前景廣闊。此外，鋰離子電池電解液溶劑行業(yè)的其他下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動力電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業(yè)標準的提升，電動汽車的滲透率將持續(xù)提升。此外，電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)的鉛酸電池；在數(shù)碼電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G 技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動設(shè)備的更新?lián)Q代需求。

此外，可穿戴設(shè)備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為數(shù)碼電池帶來新的市場；在儲能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲能、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應(yīng)用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

②全球及中國電解液用溶劑企業(yè)市場競爭格局

據(jù) GGII 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球溶劑市場需求量為 28.5 萬噸，同比增長31.7%，中國溶劑市場需求量為 20.7 萬噸，同比增長 33.5%。在全球電解液溶劑市場，海科新源市場占比 30%，石大勝華市場占比 28%，TOP2 市場份額占比超55%，市場呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。此外三菱化學(xué)與宇部興產(chǎn)等企業(yè)生產(chǎn)的電解液用溶劑主要用于自用，外銷量少，全球具備外供能力的企業(yè)主要集中于海科新源與石大勝華。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），從具體電解液企業(yè)溶劑需求來看，石大勝華的核心客戶與供應(yīng)主要集中在國外，海科新源的客戶結(jié)構(gòu)多集中在國內(nèi)。2019-220 年，天賜材料溶劑領(lǐng)域主要由?？菩略垂?yīng)，供應(yīng)比例逐漸提升，2020年份額占比超 65%；比亞迪電解液主要自產(chǎn)，其中?？菩略慈軇┕┙o占比超 70%；

國泰華榮溶劑領(lǐng)域主要由石大勝華供應(yīng)，近兩年來，海科新源在其份額占比逐漸提升，2020 年份額占比超 35%。隨著電解液產(chǎn)業(yè)鏈全球化進程加快，?？菩略吹绕髽I(yè)也在積極布局國外電解液企業(yè)，加大自身產(chǎn)品出口規(guī)模。2020 年?？菩略催M入中央硝子（捷克基地）和導(dǎo)入 ENCHEM 供應(yīng)鏈。

③中國電解液用溶劑市場發(fā)展趨勢

A、電解液溶劑企業(yè)綁定頭部電解液廠商更容易獲得持續(xù)發(fā)展

近些年來，我國電解液行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)國產(chǎn)化率不斷提升，企業(yè)“出?！辈椒ネ瑫r不斷加快，和頭部電池廠商深度合作，優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合加強。目前頭部電解液企業(yè)格局初步形成，國內(nèi)前五大電解液廠商出貨量占據(jù)全球市場份額超過 70%。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020 年天賜材料電解

液出貨量市場占比為 28.1%，新宙邦占比 18.6%，國泰華榮占比 14.7%，衢州杉杉占比 7.7%，珠海賽緯占比 4.4%，中國前五名的企業(yè)占全球比例為 73.5%。目前行業(yè)主要企業(yè)均已進入了 CATL、LG、松下、三星、SK 等國際電池巨頭的供應(yīng)鏈。此外，國內(nèi)頭部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應(yīng)在技術(shù)和產(chǎn)品的質(zhì)量方面要求比較高，并且一旦進入供應(yīng)體系后，保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。能夠進入頭部電解液廠商的電解液溶劑的企業(yè)，為了匹配高質(zhì)量產(chǎn)品要求，將會保持技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和質(zhì)量的提升，將來更容易獲得可持續(xù)發(fā)展。

B、國內(nèi)電解液溶劑市場話語權(quán)將進一步增強

全球電解液用溶劑生產(chǎn)區(qū)域主要集中在中國，加之中國在原材料、人工等領(lǐng)域綜合成本較低，中國電解液溶劑具有較強的行業(yè)話語權(quán)。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球電解液用溶劑市場出貨 28.5 萬噸，國內(nèi)溶劑市場占比超過 70%。在全球電解溶劑市場，?？菩略词袌稣急?30%，石大勝華市場占比 28%，TOP2 市場份額占比超 55%，市場呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的進一步投產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈全球化加快，未來中國溶劑市場在全球行業(yè)競爭中，話語權(quán)有望進一步提升。

C、環(huán)氧乙烷（EO）與環(huán)氧丙烷（PO）雙技術(shù)路線發(fā)展

目前 5 大溶劑的生產(chǎn)工藝主要包括兩大類，EO 工藝與 PO 工藝，其中 PO工藝占主導(dǎo)，但 PO 下游應(yīng)用端在基建等領(lǐng)域同樣占據(jù)重要地位，隨著基建等市場發(fā)展，其對上游 PO 等原材料應(yīng)用增多，將進一步擠壓電解液溶劑用 PO 的量。EO 主要由乙烯類產(chǎn)品制取，上游原材料來源廣泛，原材料端限制較小。

目前，EO 路線對產(chǎn)線聯(lián)動以及中控要求較高，現(xiàn)階段主要企業(yè)產(chǎn)率仍不高。未來隨著 EO 技術(shù)路線逐漸成熟，市場上將呈現(xiàn)雙技術(shù)路線發(fā)展，同時布局 EO與 PO 技術(shù)路線的企業(yè)將來更容易獲得可持續(xù)發(fā)展。