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2023年中國(guó)光伏背板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-15

一、光伏背板行業(yè)定義

光伏背板行業(yè)是指生產(chǎn)和供應(yīng)光伏背板的行業(yè)。光伏背板是太陽能光伏電池板的關(guān)鍵光伏封裝材料，位于太陽能電池板的背面，對(duì)電池片起保護(hù)和支撐作用，具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性。一般具有三層結(jié)構(gòu)，外層保護(hù)層，具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間層具有良好的絕緣性能，內(nèi)層和EVA具有良好的粘接性能。

光伏背板行業(yè)的發(fā)展與太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣黾?，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，從而推動(dòng)了光伏背板行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，光伏背板行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如環(huán)保要求、能源效率等問題。

在光伏背板行業(yè)中，主要的參與者包括太陽能電池板制造商、原材料供應(yīng)商、背板制造商等。這些參與者之間的關(guān)系涉及到供應(yīng)、需求、價(jià)格、質(zhì)量等多個(gè)方面。

太陽能電池組件的構(gòu)成有九大核心部分，即：電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠和接線盒等。其中，太陽能電池背板是重要封裝材料之一。太陽能電池背板具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性等性能，其位于太陽能電池板背面，對(duì)電池片起保護(hù)和支撐作用。

光伏背板種類多樣。根據(jù)是否含氟可以將背板分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板，因其各自耐候性等特性適用于不同環(huán)境，總體來說對(duì)環(huán)境的耐候程度依次下降，價(jià)格也依次降低。還可以根據(jù)所用氟材料的不同，將氟膜分為T膜和K膜。T膜即PVF薄膜，K膜即PVDF薄膜。例如TPT型背板就是在PET基膜的雙面復(fù)合上PVF薄膜，是目前市場(chǎng)上雙面含氟背板中最常見的類型，其可以保護(hù)組件背面免受濕、熱和紫外線侵蝕。

二、光伏背板產(chǎn)業(yè)鏈

光伏背板整體產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游按照光伏背板的種類不同主要原材料有所不同，主要包括PVDF、PVF、PET和玻璃等，目前主要以PVDF為主;中游主要為光伏背板的生產(chǎn)企業(yè)，全球主要光伏背板企業(yè)前六都是國(guó)內(nèi)企業(yè)，包括賽伍技術(shù)、中來股份、明冠新材、福斯特、樂凱膠片和回天新材;下游按照光伏應(yīng)用方式可劃分為集中式光伏和分布式光伏。

PET即聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，又稱聚酯薄膜，乳白色或淺黃色高度結(jié)晶的聚合物。長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)120℃，短期使用可耐150℃高溫，可耐-70℃低溫。但是在高溫高濕環(huán)境中容易水解，在紫外光下容易發(fā)生光降解反應(yīng)，產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級(jí)PET、瓶級(jí)PET以及薄膜級(jí)PET。

隨著我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)量達(dá)到了951萬噸，同比增長(zhǎng)7.58%。2016-2020年間，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能從650萬噸增長(zhǎng)至2020年的951萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.98%，總體高于同期全球瓶級(jí)PET產(chǎn)量增長(zhǎng)率。2022年我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1109萬噸。

根據(jù)光伏協(xié)會(huì)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的預(yù)測(cè)情況而言，預(yù)計(jì)下2025年我國(guó)光伏背板需求量將達(dá)到7.5億平方米。整體來看，2021年為光伏背板企業(yè)需求大年，全球光伏龍頭(除賽伍技術(shù)外)光伏背板產(chǎn)銷都出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)隨著光伏持續(xù)推進(jìn)，光伏背板產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

截至2022年12月8日，2022年中國(guó)光伏背板行業(yè)申請(qǐng)的專利數(shù)量為89件。觀察2010-2021年中國(guó)光伏背板行業(yè)專利申請(qǐng)的數(shù)量，可以看到2021年申請(qǐng)數(shù)量最多，為142件，較上年增加了46件，同比增長(zhǎng)47.9%;增速最快的是2012年，同比增長(zhǎng)233.3%。

截至2022年12月8日，累計(jì)獲得光伏背板專利數(shù)量最多的企業(yè)是浙江中聚材料有限公司，數(shù)量為42件。中天光伏材料有限公司排名第二，累計(jì)申請(qǐng)16件光伏背板專利。市占率排名第一的中來股份在光伏背板產(chǎn)品的專利申請(qǐng)數(shù)量排名第三，為15件。

三、光伏背板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

我國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)主要由中來股份、賽伍技術(shù)、明冠新材、樂凱膠片、福斯特、回天新材6家企業(yè)占據(jù)。

在2020年，明冠新材的光伏背板業(yè)務(wù)收入為8.39億，而福斯特的光伏背板業(yè)務(wù)收入為5.58億。到2021年，明冠新材的光伏背板業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長(zhǎng)至10.54億，而福斯特的光伏背板業(yè)務(wù)收入也有所增加，為7.5億。在2022年，明冠新材的光伏背板業(yè)務(wù)收入繼續(xù)略有增長(zhǎng)，達(dá)到10.93億，而福斯特的光伏背板業(yè)務(wù)收入顯著增加至13.41億。

明冠新材的光伏背板產(chǎn)量為7090萬平方米，而福斯特的光伏背板產(chǎn)量為1694萬平方米。到2021年，明冠新材的光伏背板產(chǎn)量增加至9342萬平方米，而福斯特的光伏背板產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)，達(dá)到7121萬平方米。在2022年，明冠新材的光伏背板產(chǎn)量進(jìn)一步增加至10270萬平方米，而福斯特的光伏背板產(chǎn)量顯著增加至12017萬平方米。

四、光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）光伏拉動(dòng)背板行業(yè)發(fā)展

在“碳中和”大環(huán)境背景下，光伏作為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，政府頒布鼓勵(lì)性政策、規(guī)范性政策、指導(dǎo)性方針等系列光伏產(chǎn)業(yè)支特性發(fā)展政策，持續(xù)為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供推力，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)得以加速發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)光伏背板需求量達(dá)6.2億平米，持續(xù)拉動(dòng)我國(guó)光伏背板行業(yè)發(fā)展。

光伏背板行業(yè)將依托光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展擁有廣袤增長(zhǎng)藍(lán)國(guó)。隨著高端光伏背板產(chǎn)品被納入國(guó)家“十四五”政策重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，疊加光伏度電成本下降發(fā)展需求，我國(guó)光伏背板行業(yè)特依托光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)增長(zhǎng)，行業(yè)需求市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。同時(shí)，伴隨未來市場(chǎng)供給、需求端的不斷配合發(fā)展，光伏背板行業(yè)將逐步優(yōu)化、完善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式，逐漸形成最合理的產(chǎn)品分布與商業(yè)模式，持續(xù)助力行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展。

（2）透明背板趨勢(shì)

光伏中雙玻組件的持續(xù)滲透整體對(duì)傳統(tǒng)光伏背板需求造成較大沖擊，而走輕量化路線的透明背板有望在輕量化使用場(chǎng)景中和雙玻組件形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)光伏背板開始發(fā)展透明背板，已取得部分成效，如中來股份于2021年發(fā)布“Hauberk”2.0透明背板/透明網(wǎng)格背板，賽伍技術(shù)耗時(shí)兩年完成了既耐高溫又具有與組件減反玻璃同等硬度的“鱷魚皮”FPf 透明背板，該產(chǎn)品已于 2020 年 Q4 起向市場(chǎng)推廣、2021 年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售。預(yù)計(jì)隨著光伏產(chǎn)業(yè)雙玻持續(xù)發(fā)展，透明背板將是未來主要趨勢(shì)。