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2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進(jìn)入放量提速期
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 國(guó)金    2023-12-21

FCV 11月裝機(jī)量86.12MW，1-11月裝機(jī)量521.21MW。

2023年11月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量86.12MW，同比增加14%，其中商用車裝機(jī)量為85.2MW，本月裝機(jī)多為大型客車和重型貨車。全年FCV預(yù)計(jì)呈現(xiàn)高增趨勢(shì)，政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下，行業(yè)放量確定性強(qiáng)。

FCV 10月上險(xiǎn)量為786輛，1-11月累計(jì)5287輛。

2023年11月，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為786輛，其中商用車為772輛。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)公布的11月份FCV產(chǎn)銷分別為721/647輛，同比+123.91%/+76.29%。今年以來(lái)FCV逐漸進(jìn)入放量階段，伴隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地，產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長(zhǎng)。

億華通單月和1-11月累計(jì)裝機(jī)均為第一。

11月，億華通裝機(jī)量第一，為30006.5kW，占比35%;重塑能源第二，裝機(jī)21620kW，占比25%;第三是鴻力氫動(dòng)，裝機(jī)7590kW，占比9%。2023年1-11月，億華通累計(jì)裝機(jī)量第一，為103105.6kW，占比23%;捷氫科技累計(jì)裝機(jī)量第二，為64088.5kW，占比14%;重塑能源累計(jì)裝機(jī)量第三，為58062kW，占比13%。

鄭州宇通月度上險(xiǎn)量位居榜首。

11月商用車上險(xiǎn)量鄭州宇通第一，為301輛，占比達(dá)39%;佛山飛馳位列第二，為209輛，占比達(dá)27%;中國(guó)一汽第三，為81輛，占比達(dá)10%。2023年1-11月，鄭州宇通累計(jì)上險(xiǎn)量第一，為847輛，占比16%;佛山飛馳累計(jì)上險(xiǎn)量第二，為502輛，占比10%;廈門金龍累計(jì)上險(xiǎn)量第三，為488輛，占比達(dá)9%，此外乘用車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)357輛。 

示范城市群產(chǎn)銷：河北示范城市群?jiǎn)卧峦茝V數(shù)量最高，1-11月河北示范城市群達(dá)到1903輛。

按照五大城市群統(tǒng)計(jì)口徑，2023年11月，河北城市群整車落地量最多，為407輛，其中主要由鄭州、唐山、張家口和上海分別貢獻(xiàn)252輛、90輛、50輛和15輛，其次為河南示范城市群，為359輛，包含鄭州、張家口、安陽(yáng)、上海、佛山和焦作，分別貢獻(xiàn)的252、50、40、15、1和1輛，北京、上海和廣東城市群為90輛、53輛和7輛。2023年1-11月，河北示范城市群累計(jì)上險(xiǎn)量最多，為1963輛，北京、河南、上海、廣東示范城市群分別為1693輛、1595輛、982輛和360輛。

全球整車產(chǎn)銷：

1)日本：2023年1-10月，日本豐田FCV全球累計(jì)銷量為3556輛，同比上升12.18%(2023年11月數(shù)據(jù)暫未公布);2)韓國(guó)：2023年1-11月，韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球累計(jì)銷量為4472輛，同比下降55.63%，其中本土累計(jì)銷量為4249輛，同比下降56.28%;3)美國(guó)：2023年1-9月，美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV累計(jì)銷量為2767輛，同比增加39%，其中1-9月日本豐田的FCV累計(jì)在美國(guó)銷量占比達(dá)89%。(2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布)

綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)：

2023年1-12月，已公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共19個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1882MW。從2023年綠氫項(xiàng)目開(kāi)工及EPC招標(biāo)情況看，共10.87萬(wàn)噸綠氫項(xiàng)目已開(kāi)工，220390Nm3/h、近314套電解槽將陸續(xù)迎來(lái)招標(biāo)。

從制氫項(xiàng)目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看，派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源位列前三，占比16%/15%/13%;已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目的電解槽大多為堿性，入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為795.51/706.13萬(wàn)元/套和735.82/700萬(wàn)元/套(1000 Nm3/h);PEM電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)均分別為726.49/714.38萬(wàn)元/套(200Nm3/h)。