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充電樁產業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)分析
思瀚產業(yè)研究院    2023-12-28

1.充電樁產業(yè)鏈

上游：主要為充電樁設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器等，代表企業(yè)有許繼電氣、科士達、英可瑞、沃爾核材等。

中游：充電樁生產和運營方存在業(yè)務重合部分，很多主流的充電樁企業(yè)采取“生產+運營”一體化模式，

代表企業(yè)有盛弘股份、綠能慧充、南方電網(wǎng)、星星充電、特來電、公牛集團等。

下游：充電樁下游主要以新能源電動汽車和充電服務運營解決商為主，代表企業(yè)有比亞迪、特斯拉、東方電子、施耐德電氣等

2.充電運營位于充電樁產業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié)

隨著新能源汽車行業(yè)進入快速發(fā)展期，充電運營位于充電樁產業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，定位于新能源汽車服務

后市場，受益新能源汽車保有量和單車帶電量的提升，未來市場空間廣闊。充電運營行業(yè)存在較強的資

金、場地、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源壁壘，競爭格局較為集中，頭部運營商存在顯著的先發(fā)優(yōu)勢。

（1）公共充電樁運營市場集中，CR5 占據(jù)約 7 成市場份額

截至 2023 年 5 月，全國公共充電樁保有量 208.38 萬臺，其中排名前五的運營商分別是特來電（40.98萬臺）、星星充電（38.66 萬臺）、云快充（32.62 萬臺）、國家電網(wǎng)（19.65 萬臺）、小桔充電（11.09 萬臺），占據(jù)全國運營市場 68.6%的份額。

（2）充電運營高度繁榮，公共充電樁運營商頭部集中度逐漸降低

根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國公共充電樁運營商 CR5 份額從 2017 年 85.0%降低至 2023 年 5 月的68.6%，反映出充電樁運營行業(yè)的快速增長，吸引新的投資者進入市場。