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鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及發(fā)展態(tài)勢分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-18

1、鋁塑膜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?3C 消費(fèi)電子、電動(dòng)兩輪車、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲能電站等。

① 與上游行業(yè)的關(guān)系

鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商。大部分中游鋁塑膜生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，尤其對國外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進(jìn)國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣棺灾魃a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的自主生產(chǎn)比例，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。

國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場空間的方式主要有兩種：自主研發(fā)方式。以紫江新材為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測試儀器不全面等一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強(qiáng)的鋁塑膜產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸新材（SZ.002341）為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸新材在 2016 年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)日本凸版 T&T 株式會社的鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)。

② 與下游行業(yè)的關(guān)系

鋁塑膜是軟包電池電芯進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是 3C 消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲能軟包電池，下游需求是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。我國鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域整體需求旺盛，能夠促進(jìn)我國鋁塑膜市場規(guī)模的進(jìn)一步提升。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢，在 3C 消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品都普遍采用軟包電池。

隨著無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，對電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在 3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)鋁塑膜市場需求的進(jìn)一步增加。3C 消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心之一將來自動(dòng)力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。

軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢，是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。隨著中國工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國儲能市場不斷發(fā)展，2017 年，發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國家層面對儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。

軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲能電池的要求。未來儲能領(lǐng)域的發(fā)展將提高軟包電池的需求，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。

1、鋁塑膜行業(yè)競爭格局

全球軟包鋰電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)目前主要集中于日本，生產(chǎn)廠家主要包括日本 DNP 與日本昭和電工。中國軟包鋰電池用鋁塑膜市場長期被日本企業(yè)壟斷，報(bào)告期內(nèi)，DNP 與昭和電工占有國內(nèi)一半以上的市場份額。

近年來，雖然國內(nèi)一些企業(yè)開始涉足軟包鋰電池用鋁塑膜行業(yè)，但目前只有少數(shù)企業(yè)能批量生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于 3C 數(shù)碼領(lǐng)域，自主生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品與日本進(jìn)口產(chǎn)品相比性能水平差異較大，存在的主要問題是耐電解液和沖深不過關(guān)。通過技術(shù)的內(nèi)生突破、引進(jìn)吸收以及外延收購等發(fā)展途徑，是鋁塑膜自主生產(chǎn)的主要發(fā)展路徑。

鋁塑膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，且鋁塑膜制造的技術(shù)門檻較高。企業(yè)投產(chǎn)建設(shè)生產(chǎn)線需要投入巨額資金在涂布設(shè)備、擠出復(fù)合設(shè)備、干復(fù)設(shè)備、分切設(shè)備及檢測設(shè)備等固定資產(chǎn)購置、安裝方面。

鋁塑膜對配套設(shè)備要求的高精度導(dǎo)致其制造難度遠(yuǎn)高于一般的薄膜設(shè)備，要求生產(chǎn)設(shè)備的定制和應(yīng)用需與工藝配套，即先有工藝再根據(jù)工藝定制設(shè)備，因此鋁塑膜生產(chǎn)廠商的自主工藝技術(shù)水平將直接影響到生產(chǎn)設(shè)備的定制和最終產(chǎn)品性能水平。

軟包鋰電池用鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其最終產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源等數(shù)碼類電子產(chǎn)品領(lǐng)域，以及新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等動(dòng)力類應(yīng)用終端領(lǐng)域。

其中，國內(nèi)數(shù)碼類電子產(chǎn)品與消費(fèi)者行為密切相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對其有一定影響；國內(nèi)動(dòng)力類應(yīng)用終端領(lǐng)域受國家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大。

1、鋁塑膜行業(yè)發(fā)展趨勢

①鋁塑膜自主化生產(chǎn)是必然趨勢

目前，國內(nèi)外鋁塑膜的價(jià)格差距在 30%—40%，自主生產(chǎn)的鋁塑膜具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。同時(shí)，進(jìn)口鋁塑膜需要通過代理購買，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品問題通常難以得到及時(shí)解決，在物流、服務(wù)以及供貨的及時(shí)性方面也存在不便。

在國內(nèi)鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應(yīng)鏈安全的大背景下，伴隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)的需求日益凸顯。

②儲能領(lǐng)域迎來巨大發(fā)展機(jī)遇

受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織測算，到 2025 年，中國發(fā)電結(jié)構(gòu)中，煤炭占比將從 2018 年的 66.4%下降至 48.8%，風(fēng)光發(fā)電占比將升至約 20.2%；到 2050年，煤炭發(fā)電占比大幅下降至 5.7%，風(fēng)光發(fā)電成為主力。

風(fēng)光等新能源高比例并網(wǎng)，其波動(dòng)性和間歇性等問題凸顯，為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電與負(fù)荷實(shí)時(shí)平衡，需要通過儲能技術(shù)來確保其發(fā)電保持相對穩(wěn)定。近年來，國家和地方推出了多項(xiàng)政策促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)良性的發(fā)展，鋰電池作為當(dāng)前主流的電化學(xué)儲能技術(shù)路線，迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。

③固態(tài)電池成未來發(fā)展方向

據(jù) Lux Research 預(yù)測，固態(tài)電池在 2035 年市占率有望達(dá)到 25%。固態(tài)電池不含易燃易爆、易揮發(fā)等成分，可徹底消除因漏液引發(fā)的冒煙、起火，以及在充放電過程中生成鋰枝晶造成的安全隱患，被認(rèn)為是更為安全的電池體系。能量密度方面，固態(tài)電池可提供的能量密度約為 300-400Wh/kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)電池。

從技術(shù)路徑看，軟包電池與固態(tài)電池更加適配：① 相較于圓柱或方形電池采用的卷繞工藝，由于無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)膜柔韌性較差，無法卷繞，只能采用軟包疊片工藝；② 鋁塑膜的高延展性更能夠適應(yīng)鋰離子在遷徙過程中會形成整體的漲縮；③固態(tài)電池和軟包都具備高能量密度特點(diǎn)，兩者匹配可進(jìn)一步強(qiáng)化續(xù)航優(yōu)勢。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》，同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。