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風(fēng)電主軸是指安裝在風(fēng)力發(fā)電機組中的核心部件之一。主要用于連接葉輪轂和齒輪箱,將葉片產(chǎn)生的動能傳遞給齒輪箱,承擔(dān)傳動和受力功能,是風(fēng)電整機的重要零部件,其機械性能、加工精度和使用壽命等會直接影響整機的運行與使用情況。
1、行業(yè)技術(shù)水平
隨著全球風(fēng)電整機制造業(yè)的快速發(fā)展,風(fēng)電主軸制造業(yè)技術(shù)水平不斷提升,主要表現(xiàn)為:
①逐步打破原有行業(yè)界限。全面吸收、融合鑄造、鍛造、熱處理、機械加工和防腐涂裝各專業(yè)的新技術(shù),形成了相對先進的風(fēng)電主軸專業(yè)制造技術(shù)。
②計算機模擬及計算機控制技術(shù)得到應(yīng)用。通過計算機模擬,鍛造工藝得以優(yōu)化,可獲得纖維流線連續(xù)、尺寸精確的鍛件毛坯,通過對鍛造、熱處理過程的計算機控制,主軸質(zhì)量、生產(chǎn)效率得以提高。機械加工采用計算機控制的數(shù)控加工設(shè)備,風(fēng)電主軸尺寸、形狀、位置公差得到良好控制,生產(chǎn)效率不斷提高。
③防腐涂裝技術(shù)獲得長足提高。為適應(yīng)長周期野外工況要求,整機制造商對風(fēng)電主軸的防腐技術(shù)提出了苛刻的要求。近些年,隨著逐步深入的研究,防腐涂裝工藝控制能力不斷提高,全自動化設(shè)備逐步取代原來的手工設(shè)備,涂裝效率和涂裝質(zhì)量(尤其是涂層壽命周期)大幅提高。
④各種先進檢測手段得到普遍應(yīng)用。在檢測環(huán)節(jié),生產(chǎn)企業(yè)通過對風(fēng)電主軸內(nèi)部的檢驗確保材料、組織性能符合風(fēng)電主軸在復(fù)雜負(fù)載情況下長周期運轉(zhuǎn)的要求;通過精確測量設(shè)備對風(fēng)電主軸形狀尺寸檢測,保證風(fēng)電主軸在風(fēng)電整機上的安裝精度;采用各種先進手段加強風(fēng)電主軸表面預(yù)處理以及涂層的準(zhǔn)確檢控,提高風(fēng)電主軸防腐性能。
⑤行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平逐步提升。因下游客戶技術(shù)差別,風(fēng)電主軸具有多規(guī)格、非標(biāo)準(zhǔn)化的特征。優(yōu)勢企業(yè)的行業(yè)集中度提高正在逐步改變現(xiàn)有產(chǎn)品缺乏規(guī)范與參照標(biāo)準(zhǔn)的情況。
2、行業(yè)技術(shù)特點
隨著技術(shù)工藝的不斷發(fā)展,風(fēng)電主軸制造業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的技術(shù)特點,具體情況如下:
①在鍛造環(huán)節(jié),鋼錠的冒口和水口均需要保證足夠的切除量,以確保成品鍛件無縮孔、疏松、嚴(yán)重的偏析和其它有害缺陷;大型鍛造液壓機的使用不斷普及,一方面可以提高鍛造質(zhì)量和效率,另一方面具備更大規(guī)格鍛件的加工能力。
②熱處理環(huán)節(jié)通過計算機智能控制系統(tǒng)實現(xiàn)對爐溫變化的全過程控制,同時配備不同介質(zhì)的淬火池,以滿足產(chǎn)品不同性能指標(biāo)的要求。
③通過智能數(shù)控車床進行車、銑、鏜、鉆、磨、滾壓等工序的機加工,滿足風(fēng)電主軸異型結(jié)構(gòu)的加工需求。
④噴涂環(huán)節(jié)實現(xiàn)全封閉式噴涂作業(yè),滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,表面涂層附著力更大,防腐效果更好。
⑤質(zhì)量控制貫穿整個生產(chǎn)環(huán)節(jié),各主要工序完成后均進行相應(yīng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗,確認(rèn)合格后再流轉(zhuǎn)進入下一道工序,實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)的全流程控制。
3、行業(yè)競爭格局
在風(fēng)電主軸市場,由于風(fēng)電主軸技術(shù)工藝復(fù)雜,定制化程度高,因此下游風(fēng)電整機制造商對供應(yīng)商的認(rèn)證準(zhǔn)入周期較長,選擇較為慎重,而在與主軸供應(yīng)商達成穩(wěn)定合作后則通常不會輕易更換。近年來,隨著風(fēng)電技術(shù)的成熟,我國新增陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的平均單機容量已經(jīng)從 2013 年的 1.7MW 和 1.9MW 分別增長至 2023 年的 5.4MW 和 9.6MW,風(fēng)電機組不斷向大型化方向發(fā)展。
在小功率風(fēng)電機組時代,風(fēng)電主軸的制造難度相對偏低,生產(chǎn)廠商眾多,隨著風(fēng)電機組大型化的趨勢增強,對風(fēng)電主軸制造商在技術(shù)、資金、產(chǎn)能等方面提出了更高的要求,部分廠商逐漸無力參與市場競爭,市場份額持續(xù)向少數(shù)頭部廠商集中。
另一方面,在風(fēng)電機組大型化的發(fā)展方向下,部分技術(shù)水平、資金實力欠缺或是成本控制不具備優(yōu)勢的風(fēng)電整機制造商也在逐步退出市場,下游市場集中度不斷提高,根據(jù)《2023 年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》統(tǒng)計,在我國 2023 年風(fēng)電整機新增裝機容量中,前 5 名風(fēng)電整機制造商的市場份額占比約為 73.8%,前 10 名風(fēng)電整機制造商的市場份額占比約為 98.6%。下游市場客戶集中度的提高也進一步讓市場訂單更加集中于部分處于領(lǐng)先地位的風(fēng)電主軸制造商。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
①金雷股份(300443.SZ)
金雷股份主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電機主軸及各類大型鑄鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其中風(fēng)電主軸產(chǎn)品包括鍛造主軸與鑄造主軸,其他鑄鍛件業(yè)務(wù)涵蓋水泥裝備、礦山機械、鍛壓機床、造紙機械、船舶制造、工業(yè)鼓風(fēng)機、冶金設(shè)備、能源電力等行業(yè)。2023 年,金雷股份實現(xiàn)營業(yè)收入 19.46 億元(其中風(fēng)電主軸收入 16.04 億元),凈利潤 4.12 億元。
②通裕重工(300185.SZ)
通裕重工長期從事大型鍛件、鑄件、結(jié)構(gòu)件及硬質(zhì)合金等功能材料的研發(fā)、制造及銷售,可為能源電力(含風(fēng)電、水電、火電、核電)、石化、船舶、海工裝備、冶金、航空航天、礦山、水泥、造紙等行業(yè)提供大型高端裝備的核心部件,其中風(fēng)電主軸產(chǎn)品包括鍛造主軸與鑄造主軸。2023年,通裕重工實現(xiàn)營業(yè)收入 58.09 億元(其中風(fēng)電主軸收入 13.07 億元),凈利潤 2.08 億元。
③振宏股份
振宏股份(874492.SZ), 原名江陰振宏重型鍛造有限公司成立于2005年,位于全國經(jīng)濟百強縣之首的江蘇省江陰市華士鎮(zhèn), 地理位置優(yōu)越,交通十分便捷。公司占地面積100000平方米,總投資3.5億元人民幣,目前擁有自由鍛、環(huán)鍛、粗加工、熱處理、精加工和噴涂六大車間,具備年產(chǎn)13萬噸各類自由鍛件、環(huán)形鍛件和異形鍛件的能力。
公司可生產(chǎn)重量1T-100T的各類鍛件,產(chǎn)品有兆瓦級風(fēng)力發(fā)電主軸、水輪機主軸(上冠、下環(huán))、火力發(fā)電轉(zhuǎn)子、電站輔機配件、船舶鍛件(動力部分:曲軸,推進部分:軸系)、各種礦山鍛件、臺階軸、齒輪齒圈、海洋油氣工程鍛件、石油鍛件、化工機械鍛件、特種壓力容器鍛件等系列,廣泛應(yīng)用于各類重工裝備領(lǐng)域。
公司設(shè)備先進,配套設(shè)施齊全,擁有10000t、4500t、3150t, 2000t自由鍛液壓機各1臺、Ф4000mm數(shù)控軋環(huán)機1臺、進出料機1臺,100t、50t和20t鍛造操作機4臺、各類起重行車、天然氣臺車爐、室式爐、磨床、鋸床、鉆床、重型臥車、重型立車及全數(shù)控車床、落地鏜銑床、龍門鏜銑床、深孔鏜床等計200多臺套,可完成各類鍛件粗加工到成品交貨的一條龍服務(wù)。2023年營業(yè)收入:10.25億元,利潤總額 8924.42萬元 總資產(chǎn):10.22億元。
第一章 風(fēng)電主軸行業(yè)界定
第一節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)定義
第二節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)特點分析
第三節(jié) 風(fēng)電主軸產(chǎn)業(yè)鏈分析
第二章 2020-2023年國際風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
第一節(jié) 國際風(fēng)電主軸行業(yè)總體情況
第二節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)重點市場分析
第三節(jié) 2024-2029年國際風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第三章 2022年中國風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
第二節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)政策環(huán)境分析
第四章 風(fēng)電主軸行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
第一節(jié) 當(dāng)前中國風(fēng)電主軸技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 中外風(fēng)電主軸技術(shù)差距及產(chǎn)生差距的主要原因分析
第三節(jié) 提高中國風(fēng)電主軸技術(shù)的對策
第四節(jié) 中國風(fēng)電主軸研發(fā)、設(shè)計發(fā)展趨勢
第五章 中國風(fēng)電主軸行業(yè)市場供需狀況分析
第一節(jié) 2020-2023年中國風(fēng)電主軸行業(yè)市場情況
第二節(jié) 中國風(fēng)電主軸行業(yè)市場需求狀況
一、2020-2023年風(fēng)電主軸行業(yè)市場需求情況
二、2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)市場需求預(yù)測
第三節(jié) 中國風(fēng)電主軸行業(yè)市場供給狀況
一、2020-2023年風(fēng)電主軸行業(yè)市場供給情況
二、2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)市場供給預(yù)測
第四節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)市場供需平衡狀況
第六章 風(fēng)電主軸所屬行業(yè)經(jīng)濟運行分析
第一節(jié) 2020-2023年風(fēng)電主軸所屬行業(yè)償債能力分析
第二節(jié) 2020-2023年風(fēng)電主軸所屬行業(yè)盈利能力分析
第三節(jié) 2020-2023年風(fēng)電主軸所屬行業(yè)發(fā)展能力分析
第四節(jié) 2020-2023年風(fēng)電主軸所屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量及變化趨勢
第七章 2020-2023年中國風(fēng)電主軸所屬行業(yè)重點區(qū)域市場分析
第一節(jié) 華北地區(qū)市場規(guī)模分析
第二節(jié) 東北地區(qū)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 華東地區(qū)市場規(guī)模分析
第四節(jié) 中南地區(qū)市場規(guī)模分析
第五節(jié) 西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第八章 中國風(fēng)電主軸行業(yè)產(chǎn)品價格監(jiān)測
第一節(jié) 風(fēng)電主軸市場價格特征
第二節(jié) 影響風(fēng)電主軸市場價格因素分析
第三節(jié) 未來風(fēng)電主軸市場價格走勢預(yù)測
第九章 2020-2023年風(fēng)電主軸行業(yè)上、下游市場分析
第一節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)上游
第二節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)下游
第十章 2020-2023年風(fēng)電主軸行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 通裕重工
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
第二節(jié) 金雷股份
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
第三節(jié) 振宏重工(江蘇)股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
第四節(jié) 山東寶鼎重工實業(yè)有限公司
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析
第十一章 風(fēng)電主軸行業(yè)風(fēng)險及對策
第一節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第二節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)壁壘分析
一、技術(shù)壁壘
二、品牌認(rèn)知度壁壘
三、資金壁壘
第三節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)“波特五力模型”分析
一、行業(yè)內(nèi)競爭
二、潛在進入者威脅
三、替代品威脅
四、供應(yīng)商議價能力分析
五、買方侃價能力分析
第四節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)風(fēng)險及對策
一、市場風(fēng)險及對策
二、政策風(fēng)險及對策
三、經(jīng)營風(fēng)險及對策
四、行業(yè)競爭風(fēng)險及對策
五、行業(yè)其他風(fēng)險及對策
第十二章 風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展及競爭策略分析
第一節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
一、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略
二、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略
四、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
五、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸企業(yè)競爭策略分析
一、提高中國風(fēng)電主軸企業(yè)核心競爭力的對策
二、影響風(fēng)電主軸企業(yè)核心競爭力的因素
三、提高風(fēng)電主軸企業(yè)競爭力的策略
第三節(jié) 中國風(fēng)電主軸品牌的戰(zhàn)略思考
一、風(fēng)電主軸實施品牌戰(zhàn)略的意義
二、中國風(fēng)電主軸企業(yè)的品牌戰(zhàn)略
三、風(fēng)電主軸品牌戰(zhàn)略管理的策略
第十三章 風(fēng)電主軸行業(yè)發(fā)展前景及投資建議
第一節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)市場前景展望
第二節(jié) 2024-2029年風(fēng)電主軸行業(yè)融資環(huán)境分析
一、融資渠道分析
二、企業(yè)融資建議
第三節(jié) 風(fēng)電主軸項目投資建議
一、投資環(huán)境考察
二、思瀚投資方向建議
三、風(fēng)電主軸項目注意事項
第四節(jié) 風(fēng)電主軸行業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的營銷策略
四、強化重點客戶的管理
五、實施重點客戶戰(zhàn)略要重點解決的問題