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鋰電池下游需求強(qiáng)勁，正極材料市場(chǎng)空間廣闊
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-18

在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、高工鋰電、CleanTechnica 等 多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021 年，在原材料漲價(jià)、芯片短缺的背景下，全球新能源車?yán)塾?jì)銷量達(dá) 649.54 萬(wàn)輛，同比大漲 108%，創(chuàng)下歷年以來(lái)的最高漲幅；我國(guó)新能 源汽車則以 352 萬(wàn)輛的銷量、158%的同比增幅及 15.4%的滲透率展現(xiàn)出極強(qiáng)的市場(chǎng)韌性，不僅大幅超出年初行業(yè)預(yù)期的 200 萬(wàn)臺(tái)的銷量，而且相較 2020 年的 滲透率增長(zhǎng)近 10 個(gè)百分點(diǎn)。

2022 年以來(lái)，盡管新能源汽車補(bǔ)貼在 2021 年基礎(chǔ) 上進(jìn)一步退坡 30%，但新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍然高歌猛進(jìn)。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)， 2022 年一季度，受國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)、芯片短缺情況延續(xù)等因素影響，我國(guó)汽車總產(chǎn)銷量同比下滑約 7%。在總體形勢(shì)不及預(yù)期、消費(fèi)動(dòng)能偏弱的大背景下，新能源汽車市場(chǎng)仍然延續(xù)了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，一季度產(chǎn)銷量均突破 125 萬(wàn)輛，同比 增長(zhǎng)約 140%，滲透率進(jìn)一步提升至 19.1%。

新能源車銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)進(jìn)一步推動(dòng)了動(dòng)力電池出貨量的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。 2021 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到 140GWh，同比增速高達(dá) 165%。動(dòng)力電池領(lǐng)域的高景氣度進(jìn)一步傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而帶動(dòng)了車用正極材料出貨量的強(qiáng)勢(shì) 擴(kuò)張。2021 年，三元電池裝機(jī)量達(dá) 74.3GWh，相較于 2020 年 38.9GWh 的裝機(jī) 量，增速超 90%，三元正極材料仍占據(jù)車用動(dòng)力電池正極材料的優(yōu)勢(shì)地位。

在 3C 鋰電池領(lǐng)域，智能手機(jī)及筆記本電腦分別保持著每年約 13 億臺(tái)與 2億臺(tái)的銷量。二者較高的鋰電滲透率與消費(fèi)者相對(duì)固定頻率的更換需求共同構(gòu) 造了龐大且穩(wěn)健的市場(chǎng)空間。隨著 5G 技術(shù)商用化的進(jìn)一步成熟，消費(fèi)電子產(chǎn) 品對(duì)電池能量密度的需求將持續(xù)提升，從而推升鋰電池正極材料的用量。此 外，5G 與智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域的集成融合使得新型消費(fèi)電子產(chǎn)品紛紛涌 現(xiàn)，由此所帶來(lái)的正極材料市場(chǎng)增量需求亦相應(yīng)增長(zhǎng)。