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全球干散貨市場情況
編輯：劉帆 來源：思瀚 海通發(fā)展    2023-02-23

干散貨運輸是水上運輸?shù)闹饕绞?，占全球總貨運量的比例超過 40%。干散貨運輸船舶主要用于運送鐵礦石、煤炭、糧食、鋁礬土、磷灰石、木材、水泥、 化肥、原糖等與經(jīng)濟、民生休戚相關的重要物資，干散貨運輸業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟發(fā)展高度相關。

1）干散貨貿易量情況

近十年來，全球干散貨貿易市場處于穩(wěn)步增長期，干散貨物貨運量保持平穩(wěn)增長。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2012 年至 2021 年，全球干散貨海運貿易量由 40.99億噸增長至 53.65 億噸，年均復合增長率為 3.04%，具體情況如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：克拉克森

全球干散貨貿易中鐵礦石、煤炭、糧食是貨運量最大的三種，貨運量具體結構如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：克拉克森

全球鐵礦石的供需格局存在明顯區(qū)域性特征，以中國、日本、韓國為核心的東亞地區(qū)是全球鐵礦石的主要消費中心，而供給中心則以澳大利亞、巴西等國為主。鐵礦石干散貨的主要運輸路徑是從澳大利亞、巴西向東亞地區(qū)運輸。

煤炭是全球使用量較大的化石燃料，分布區(qū)域較廣。世界主要的煤炭出口國為印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯等國，主要進口國為中國、印度、日本等國。

干散貨船運輸?shù)募Z食主要包括玉米、小麥、稻谷和大豆，糧食主要產(chǎn)自北美洲、南美洲和東歐等地區(qū)，而糧食進口需求主要來自中國等人口大國。

鐵礦石、煤炭、糧食等大宗商品供需格局的地域分布，構成了全球干散貨運輸?shù)氖袌龌A。

2）干散貨運力供給情況

根據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2012 年至 2021 年，全球干散貨運力穩(wěn)步增長，其中干散貨船舶數(shù)量從 9,503 艘增長至 12,685 艘，復合增長率 3.26%，干散貨船舶運力規(guī)模從 6.80 億載重噸增長至 9.44 億載重噸，復合增長率 3.71%。即使出現(xiàn)新冠肺炎疫情的影響，2020 年、2021 年全球干散貨運力仍保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。具體情況如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：克拉克森

3）國際運價指數(shù)情況

全球干散貨運輸業(yè)的景氣程度，與全球經(jīng)濟發(fā)展密切相關，波羅的海干散貨指數(shù)（BDI 指數(shù)）則是全球經(jīng)濟的晴雨表。2012 年至 2019 年，BDI 指數(shù)持續(xù)波動，2016 年初 BDI 指數(shù)降至近十年最低點的 290 點。2016 年后，BDI 指數(shù)長期保持波動上升的趨勢。2020 年受新冠肺炎疫情影響，BDI 指數(shù)降至低點 393 點，全年平均值僅為 1,066 點。

2021 年以來，全球經(jīng)濟實現(xiàn)復蘇，干散貨運輸市場的需求持續(xù)大于供給，同時受疫情影響，全球船舶周轉率下降，各類型船舶的運價均大幅上升。2021年，BDI 指數(shù)自年初 1,374 點持續(xù)增長，10 月份達到近十年最高點 5,650 點，全年平均值達到 2,943 點。

根據(jù)克拉克森研究報告，2022 年上半年散貨船市場整體表現(xiàn)較 2021 年同期增長約 16%，其中中小型散貨船表現(xiàn)較為強勁，主要受益于堅挺的小宗散貨貿易、印尼-印度煤炭貿易需求陡增等因素。2022 年下半年需求下降疊加港口擁堵大幅緩解，干散貨船市場出現(xiàn)快速下跌。

波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）變化情況（2012.1-2022.12）

數(shù)據(jù)來源：wind 數(shù)據(jù)庫

BSI 指數(shù)反映超靈便船型干散貨船舶的市場租金變化情況，整體的變化趨勢與 BDI 指數(shù)的變化情況相似。BSI 指數(shù)在經(jīng)歷 2012 年至 2019 年的波動后，2020年受疫情影響出現(xiàn)下降，2021 年大幅上升，至 10 月份達到近十年的最高點。

波羅的海超靈便型運價指數(shù)（BSI）變化情況（2012.1-2022.12）

數(shù)據(jù)來源：wind 數(shù)據(jù)庫

根據(jù)克拉克森研究報告，2022 年上半年期租租船市場整體依然堅挺，各細分船型的期租租金走勢趨勢保持相同，雖然較 2021 年下半年水平小幅下滑，但同比增長顯著。2022 年下半年以來，受市場需求下降等因素影響，BSI 指數(shù)進一步下滑，干散貨運輸市場整體行情震蕩走低。

隨著國內對疫情管控的限制取消，2022 年年底召開的中央經(jīng)濟工作會議再次聚焦經(jīng)濟增長，市場情緒有所恢復。克拉克森預計，國內投資和消費將得到更多支持并成為中國經(jīng)濟增長的主要推動力，此外“能源安全”和“糧食安全”將繼續(xù)得到重視，這些政策將潛在對 2023 年部分航運細分市場帶來影響。