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半潛船市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
思瀚產業(yè)研究院 中遠海特    2023-05-17

半潛船主要提供海洋油氣工程設施、鉆井平臺等海洋裝備工程，大型工業(yè)生產模塊，駁船、游艇以及各類大型工程船舶，港口機械等超大型設備的運輸服務?！斑\輸+安裝”整體解決方案服務和海上退役平臺拆解和運輸也是半潛船的重要市場。

①海洋工程裝備

海洋裝備工程體系龐大。除海洋油氣工程中的核心設備模塊鉆井平臺、開采平臺等需由半潛船運輸外，海上平臺所需鋪設的管道、各類工程控制模塊、導管架、浮式生產裝備結構物等重大件亦可由半潛船進行運輸。

a.海洋油氣開采

隨著陸地油氣資源的日益減少、海洋技術的發(fā)展和能源的需求，海上特別是深海油氣開發(fā)是大勢所趨。特別是近年來地緣政治沖突加劇能源危機推高國際油價水平，以及未來化石能源仍將與可再生新能源長期共存的局面難以改變，未來全球海洋油氣開采項目需求仍將增長。

海洋油氣開發(fā)過程中油氣鉆探、生產和加工處理三大環(huán)節(jié)是半潛船運輸市場需求的三大主要驅動因素：油氣鉆探作業(yè)階段所需的半潛式/自升式鉆井平臺等鉆探設備運輸、油氣生產作業(yè)階段所需的海上浮式生產儲卸油裝置（FPSO）等各類生產裝置及其他生產裝備運輸、油氣加工處理階段所需的岸上或離岸煉儲設施及模塊運輸。這三大領域將隨著深海能源開采的發(fā)展而帶動對大型半潛船的運力需求。近年來全球海洋油氣開采項目帶動海工裝備需求上升，海工裝備訂單持續(xù)復蘇。據克拉克森數(shù)據，2021 年全球海工裝備訂單總額約 104 億美元，同比增長約 100%，2022 年則同比增長約 126%，達約235 億美元，再次創(chuàng)下新紀錄。

全球海工裝備訂單總額（單位：億美元）

資料來源：Clarksons，中信建投證券

b.海上風電

海上風電運輸與安裝除了風機、葉片等結構件由多用途重吊船提供服務以外，固定式海上風機的導管架、浮動式海上風機的浮動底座平臺，以及單樁、海上升壓站、換流站等大型化海工結構件和設備的運輸與安裝則需要依托半潛船進行。隨著近年來地緣政治沖突加劇傳統(tǒng)能源危機、全球“碳中和”相繼提上日程，新增海上風電裝機容量空間較大，根據 GWEC 預計，2022-2031 年全球將新增超過 315GW 的海上風電裝機容量，2026-2031 年全球海上風電裝機復合年均增長率可達 13.9%。海上風電市場的高景氣將帶動半潛船市場需求提升。

②大型工業(yè)生產模塊

除海洋工程設備外，陸地天然氣液化設施、煉化生產設施、海水淡化設施和礦產冶煉設施的運輸需求也逐漸增加。部分發(fā)達國家在工業(yè)生產過程中（如油氣煉化等）由于人工成本高、環(huán)境保護要求高等因素，以及發(fā)展中國家由于建造技術水平等因素，一般采取在異地建造、組裝成大型生產模塊，然后整體性運到工廠安裝作業(yè)的方式，由于大型生產模塊超重、超長長寬等特性，一般需要由半潛船來運輸。全球制造業(yè)的模塊化趨勢為半潛船帶來大量增長機遇。

近年來，全球油氣開采需求有所復蘇，液化天然氣（LNG）產能擴張迎來增長，帶動半潛船市場需求向好。據克拉克森數(shù)據，2026 年預計新增 LNG 液化產能是 2021 年的 6.2 倍，2022-2026 年間復合增速將達 44.1%。近年來海上油氣開采需求復蘇，LNG 液化廠產能利用率顯著提升，2018-2019 年間獲批的大部分LNG 項目或將至少在 2025 年以后投產，克拉克森預計 2040 年前市場仍需超 2.5億噸/年的新 LNG 產能投資。

③船舶和港口設施

挖泥船、駁船和拖輪，以及集裝箱起重機等港口設備也是半潛船的貨源之一。中國是疏浚大國，水利疏浚、航道和港口建設及維護疏浚、環(huán)保疏浚、填海造地、海洋油氣田開發(fā)、海底沉管隧道基糟開挖、海岸保養(yǎng)和維護等，都是大型和特大

型的疏浚工程項目，需要投入大量疏浚裝備。同時，世界各國尤其是新興市場國家和地區(qū)正在加大港口等基礎設施的建設，對集裝箱橋吊等相關港口機械設備的需求呈增長態(tài)勢。世界港口建設帶來的港口機械需求巨大，另一方面中國港灣、航道建設企業(yè)以及港口機械制造企業(yè)的走出去的步伐也日益加快，將進一步推動半潛船運輸需求。

④海上退役平臺拆解和運輸

海上退役平臺的拆解和運輸是半潛船的重要市場之一。海上油氣平臺的設計壽命一般在 20 年左右，因此隨著投產時間的推移，海上油氣平臺也逐步進入退役階段。按照國際海事組織《大陸架和專屬經濟區(qū)海上設施和結構物的拆除標準和準則》以及國家海洋局《海洋石油平臺廢棄管理暫行辦法》等法規(guī)的有關要求，海上平臺作業(yè)壽命到期后沒有其他用途的，必須進行廢棄或拆除。

拆除廢棄的海上平臺對于保障作業(yè)區(qū)域的海洋環(huán)境、通航和漁業(yè)生產等具有重要意義。根據《海洋開發(fā)與管理》，到 2040 年，國內海域將有約 81個油氣田進入停產退役階段，涉及 164 座平臺、3,240 千米海底管道和 2,310 口棄井，合計重量約 67.6 萬噸。

國際海域上，2040 年前墨西哥灣約有 400 座平臺停產，2045 年前英國北海約有478 座平臺廢棄。與此同時，棄置平臺的環(huán)保運輸需求也將隨著平臺拆卸市場快速增長。

⑤“運輸+安裝”需求

與多用途及重吊船市場近年來呈現(xiàn)的趨勢類似，隨著需求擴展、技術發(fā)展和功能結構日益復雜化和精細化，工業(yè)生產模塊和海工裝備的大型化趨勢明顯，客戶對半潛船提供從運輸?shù)桨惭b的全套整體解決方案的能力要求越來越高。未來更多上部模塊安裝將采用操作方便且適于深海水域的動力定位功能系統(tǒng)浮托安裝的模式，將為半潛船未來市場需求提供強有力支撐。

隨著全球海上油氣開發(fā)活動持續(xù)活躍和海上風電項目不斷增加，未來海上油氣生產平臺、風電變流站升壓站平臺等大型海工設備運輸安裝項目將明顯增加，進一步帶動半潛船高端服務。

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