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水泥行業(yè)市場現(xiàn)狀及產(chǎn)品制造工藝
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天山股份    2023-05-20

水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟基本建設(shè)、工業(yè)建設(shè)以及其他相關(guān)建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的 40％。改革開放以來，隨著經(jīng)濟建設(shè)規(guī)模的擴大，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快、經(jīng)濟建設(shè)逐步推進、人民消費結(jié)構(gòu)不斷升級，加上國外水泥制造業(yè)外移，我國水泥工業(yè)快速發(fā)展。

水泥工業(yè)的快速發(fā)展，基本滿足了國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)的需要。在國家宏觀經(jīng)濟快速增長、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增加的拉動下，我國水泥產(chǎn)量逐年增長。同時，我國水泥行業(yè)在快速高位的投資發(fā)展下，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，因此自 2009 年 9 月以來，國家密集出臺了一系列有關(guān)控制水泥產(chǎn)能過快增長的政策。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《中華人民共和國2022 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2022 年，全國水泥產(chǎn)量為 21.3 億噸，較 2021 年同比下降 10.5%，歷年水泥產(chǎn)量具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2021 年以來水泥行業(yè)受需求走弱、能耗雙控、煤炭上漲等因素影響，水泥價格上漲并未帶來全行業(yè)利潤的大幅增加，生產(chǎn)成本的增加減少了水泥價格上漲帶來的盈利。根據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，2021 年，水泥行業(yè)收入人民幣 10,754 億元，同比增長 7.3%，利潤總額人民幣 1,694 億元，同比下降 10.0%。

2022 年開始，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，宏觀經(jīng)濟下行壓力增大。2022 年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長 5.1%，基建投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長 9.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降 10.0%。全國水泥市場需求明顯收縮，企業(yè)出貨減少導(dǎo)致庫存上升，市場競爭激烈伴隨價格高開低走，同時成本高位運行，行業(yè)效益呈下滑態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年，全國水泥產(chǎn)量為 21.3 億噸，較 2021 年同比下降 10.5%；根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022 年水泥行業(yè)利潤總額約 680億元，同比下降約 60%。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥網(wǎng)

自 2015 年 11 月水泥行業(yè)供給側(cè)改革以來，各地陸續(xù)出臺產(chǎn)能置換政策，淘汰落后產(chǎn)能， 2017 年至 2020 年期間，水泥價格基本保持在 400-500 元/噸區(qū)間內(nèi)，為水泥行業(yè)的盈利水平提供了有效支撐。

2021 年下半年開始至今，水泥價格大幅波動，2021 年價格大幅上漲的原因主要為：（1）能耗雙控力度突然收緊。進入 8 月中下旬，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，企業(yè)無法正常生產(chǎn)，導(dǎo)致水泥供應(yīng)出現(xiàn)短缺。

根據(jù)中國水泥協(xié)會監(jiān)測情況來看，能耗雙控和電力供應(yīng)短缺針對水泥企業(yè)限產(chǎn)范圍達(dá)到 20 多個省份，且限產(chǎn)地區(qū)多為我國水泥主要生產(chǎn)基地，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)供應(yīng)不足，庫存快速下降；（2）原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長。煤炭價格不斷上升，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度增加，促使全國大多數(shù)地區(qū)水泥價格出現(xiàn)大幅度上漲。隨著 2022 年水泥需求減弱，價格回歸400 元/噸左右的區(qū)間。

水泥產(chǎn)品的重量大、凈價值低，使得其運輸半徑相對受限，一般在 200 公里以內(nèi)。水泥區(qū)域的限制導(dǎo)致全國的水泥市場分為華北、東北、華東、中南、華南、西南和西北等七個區(qū)域，在各區(qū)域市場中，華東、華南和中南地區(qū)的價格最高，西南地區(qū)的價格最低，這與不同區(qū)域市場的水泥供需情況有直接的關(guān)系：

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥網(wǎng)

2018 年 1 月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》，加大減量置換力度，提出嚴(yán)禁備案和新建產(chǎn)能的水泥熟料項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。2021 年 7 月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》，提高了水泥項目產(chǎn)能置換比例，大氣污染防治重點區(qū)域水泥項目由 1.5:1 調(diào)整至 2:1，非大氣污染防治重點區(qū)域由1.25:1 調(diào)整至 1.5:1。

近年來，水泥產(chǎn)品制造工藝及技術(shù)上發(fā)展迅猛。主要表現(xiàn)在：

（1）水泥品種的研究開發(fā)能力有了很大提高：經(jīng)過近 50 年的不斷努力，我國逐漸形成了六大系列的通用水泥。特種水泥的研究開發(fā)成就顯著，目前已有 60 多種特種水泥，其中硫鋁酸鹽水泥系列產(chǎn)品達(dá)到世界領(lǐng)先水平，出口歐洲、南美及亞洲等許多國家；

（2）技術(shù)進步正在加快：在引進、消化、吸收國際水泥工業(yè)先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，我國水泥預(yù)分解技術(shù)水平有了很大提高。自 1976 年我國第一臺新型干法窯投產(chǎn)至今，700 噸/天-2,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線已實現(xiàn)國產(chǎn)化，并已向歐洲、亞洲、非洲等國家出口，5,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，并達(dá)到了國際先進水平，8,000 噸/天、10,000 噸/天新型干法窯生產(chǎn)線己經(jīng)建成，我國與發(fā)達(dá)國家水泥工業(yè)的技術(shù)水平差距極小。

但與此同時，水泥工業(yè)也面臨著一系列亟待解決的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：

（1）全國水泥產(chǎn)能過剩矛盾依舊突出，去產(chǎn)能形勢嚴(yán)峻：據(jù)中國水泥協(xié)會信息研究中心統(tǒng)計，2021 年水泥熟料產(chǎn)能利用率為 74%，產(chǎn)能過剩依舊是當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的主要問題。但近年來隨著水泥行業(yè)兼并重組及規(guī)范管理，水泥行業(yè)頭部企業(yè)嚴(yán)控建設(shè)新增產(chǎn)能項目，分類妥善處理在建產(chǎn)能項目，全面清理整頓已建成的違規(guī)產(chǎn)能，較為有效地調(diào)解了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題。2018 年 1 月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》，加大減量置換力度，確有必要新建的水泥熟料項目，必須實施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。2021 年 7 月，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》，提高了水泥項目產(chǎn)能置換比例。

（2）全國結(jié)構(gòu)性矛盾突出：結(jié)構(gòu)性矛盾突出的表現(xiàn)是水泥企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、行業(yè)集中度低。2008 年，我國行業(yè)集中度僅有 16%，經(jīng)過多年來水泥行業(yè)兼并整合，截至 2022 年末前十家行業(yè)集中度已達(dá) 58%，但較發(fā)達(dá)國家 80%左右的集中度相比還存在差距。較低的集中度不僅制約了規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，也導(dǎo)致價格競爭比較激烈，不利于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展；

（3）水泥行業(yè)重組整合加速開展，區(qū)域性龍頭企業(yè)在行業(yè)地位進一步加強：一方面，國內(nèi)有實力的水泥企業(yè)對目標(biāo)市場周邊的中小水泥企業(yè)進行各種層次的“聯(lián)合”，以期形成區(qū)域水泥龍頭企業(yè)；另一方面，外資水泥巨頭在國內(nèi)水泥市場積極布局設(shè)點，對國內(nèi)水泥企業(yè)形成壓力，加速上述區(qū)域龍頭企業(yè)進一步并購的步伐。大中型企業(yè)在市場中擁有更大的市場份額，小型企業(yè)生存空間進一步縮小，區(qū)域市場龍頭將占有區(qū)域內(nèi)主要市場份額。

完整版《2023-2028年國內(nèi)水泥行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》

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