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市場競爭加速 動力電池企業(yè)頭部效應(yīng)進(jìn)一步凸顯
中國能源報    2021-11-22

“隨著電芯原材料、正極材料、電解液、銅箔、鋁箔等價格持續(xù)上漲，動力電池企業(yè)面臨新冠肺炎疫情暴發(fā)以來最大的難關(guān)，公司已盡最大努力減少成本上揚(yáng)帶來的沖擊，但收效甚微，因此公司擬就雙方已簽訂單進(jìn)行二次磋商。”日前，國軒高科一份《調(diào)價商洽函》揭開了動力電池企業(yè)極限承壓的現(xiàn)狀。

據(jù)了解，10月以來，比亞迪、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)等多家動力電池企業(yè)紛紛爆出漲價消息，一些產(chǎn)品價格漲幅達(dá)20%，“未執(zhí)行完成的訂單將關(guān)閉取消”，用詞頗為強(qiáng)勢。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，上游原材料價格會維持高位，激烈的市場競爭將加速實力薄弱的動力電池中小企業(yè)出局。

原材料價格飆漲致企業(yè)凈利潤“跳水”

業(yè)內(nèi)人士介紹，鋰電池上游原材料價格此前一路高漲，9月、10月又漲了一波，僅鋰鹽價格就從9萬元/噸狂飆到20萬元/噸。究其原因，新能源汽車發(fā)展速度超出預(yù)期，受疫情及上游礦產(chǎn)產(chǎn)能釋放不足等因素疊加影響，鋰電池主要原材料持續(xù)漲價且嚴(yán)重缺貨。

鵬輝能源在《產(chǎn)品價格調(diào)整通知函》中直言，近來，大部分材料廠家要求現(xiàn)金提貨仍無法保證供應(yīng)。其中，碳納術(shù)管價格從今年1月的30元/千克上漲到9月的62元/千克，10月又進(jìn)一步漲至85元/千克，比1月上漲183.33%；碳酸鋰價格從1月的65/千克上漲到9月的148/千克，10月又進(jìn)一步漲至200/千克，比1月上漲207.69%。

“電解液、錳酸鋰、石墨原材料價格呈持續(xù)上漲趨勢，我公司努力消化成本上漲，但已遠(yuǎn)超承受極限。”鵬輝能源方面表示，所有新訂單執(zhí)行聯(lián)動定價，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，不接收長周期。所有已接但未提貨的訂單需重新議價，按新訂單價格執(zhí)行。鑒于目前需支付現(xiàn)金采購原材料，為保證現(xiàn)金流，對賬期較長的客戶全面縮短賬期。

比亞迪同樣表示，鋰電池材料不斷上漲，導(dǎo)致公司綜合成本大幅提高，決定CoRM等電池產(chǎn)品在現(xiàn)行Wh單價的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%。

“原材料在動力電池的成本構(gòu)成中占比高達(dá)70%，企業(yè)漲價也是無可奈何，不可能虧本賣?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士坦言，成本陡增直接導(dǎo)致今年動力電池企業(yè)的凈利潤普遍“跳水”，欣旺達(dá)、鵬輝能源、國軒高科等企業(yè)第三季度凈利潤均同比出現(xiàn)下滑，毛利率集體走低。

頭部企業(yè)庫存和議價能力較強(qiáng)

動力電池漲價是否會傳導(dǎo)至整車廠乃至消費者？今年特斯拉北美版就因原物料上漲及芯片短缺影響，多次調(diào)漲旗下Model 3與Model Y兩款入門車系的價格。

“就自主汽車品牌而言，不太能接受漲價，更傾向于通過其他方式來化解壓力，如往年一些時間節(jié)點會有‘萬元購車’等優(yōu)惠，現(xiàn)在可以取消優(yōu)惠政策?！?業(yè)內(nèi)人士坦言，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠和上游資源是較強(qiáng)勢的談判方，動力電池企業(yè)的話語權(quán)較弱，因此成本上漲的壓力大部分由動力電池企業(yè)承擔(dān)。

記者注意到，在漲價潮面前，部分動力電池企業(yè)仍按兵不動，如寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源尚未爆出漲價消息。“相對而言，頭部企業(yè)的庫存情況和議價能力較強(qiáng)，更能‘兜得住’，但其實都是在硬撐。整體來看，從動力電池出廠到整車廠的價格有一定漲幅空間，最終取決于各方的博弈情況?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，其中也存在企業(yè)和資本囤奇炒作的情況。

為應(yīng)對上游原材料緊缺的現(xiàn)狀，動力電池企業(yè)紛紛向上游布局。如今年9月，寧德時代與加拿大鋰礦企業(yè)Millennial Lithium簽署最終協(xié)議，以總計3.77億加元的價格拿下后者全部股份，該公司在阿根廷還擁有超過1萬公頃鹽湖；國軒高科密集布局上游材料領(lǐng)域，逐步建立起“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈。對動力電池企業(yè)而言，這既可以獲取上游利潤，又能摸清成本結(jié)構(gòu)，有利于與上游材料企業(yè)談判。

不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒙氏瘸鼍?/span>

記者注意到，今年以來，動力電池行業(yè)掀起了一股“擴(kuò)產(chǎn)潮”，僅在第三季度，寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)就相繼宣布投建新鋰電池項目，合計新增規(guī)劃產(chǎn)能超350GWh。

“一方面，可以從上游拿到有競爭力的價格；另一方面，可以向下游整車廠證明實力。擴(kuò)產(chǎn)還能搏一搏，不擴(kuò)產(chǎn)是死路一條?！蹦称髽I(yè)知情人士坦言，當(dāng)前動力電池中小企業(yè)正遭受上游原材料漲價和下游整車廠降價要求的雙重壓力，“快活不下去了，一些企業(yè)貌似有很多單子接，但單價極低，只能停產(chǎn)。今年將有一批中小企業(yè)倒下?！庇纱丝梢?，未來動力電池行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，不具備成本優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)⒙氏瘸鼍帧?

同時，盡管多家動力電池企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計劃，但產(chǎn)能釋放需要一定周期，預(yù)計到2023年左右，原材料短缺情況將得到緩解。

在這種情況下，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)要攜手合作，除規(guī)?；档统杀就?，還要優(yōu)化動力電池產(chǎn)品設(shè)計，減少稀缺材料使用，并通過改進(jìn)生產(chǎn)流程和制造工藝等方式減少浪費，挖掘降本空間。