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海外產(chǎn)能退出，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更趨復(fù)雜，平板顯示行業(yè)邁入新的發(fā)展階段
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-18

平板顯示器件是智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴電子設(shè)備、電視、汽車(chē)、冰箱、空調(diào)、儀器儀表等需要顯示功能的電子產(chǎn)品的重要部件，是實(shí)現(xiàn)文字和圖像顯示的人機(jī)交互載體，主要由顯示模組、背光模組和觸控模組組成，目前以LCD和OLED顯示器件為主流，MiniLED有開(kāi)啟高速成長(zhǎng)之勢(shì)。

全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷甚至部分區(qū)域進(jìn)入衰退，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降，全球顯示行業(yè)面臨終端需求相對(duì)疲軟、整體市場(chǎng)呈現(xiàn)供過(guò)于求狀況等挑戰(zhàn)。但是，由于5G以及AIoT技術(shù)普及化、混合辦公模式興起、碳中和等環(huán)保政策推動(dòng)等多種因素驅(qū)動(dòng)下，全球顯示市場(chǎng)也存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，譬如高規(guī)格顯示技術(shù)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，以新能源車(chē)等為代表新應(yīng)用市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年，新型顯示產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)、疫情形勢(shì)、供需關(guān)系等諸多因素的挑戰(zhàn)下，經(jīng)歷了一次深刻的行業(yè)“大考”，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)遭受了前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力，但同時(shí)也展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。度過(guò)低谷之后，2023年成為行業(yè)一個(gè)新的起點(diǎn)，調(diào)整資源配置、理性有序發(fā)展、創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景等成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家研判，新型顯示產(chǎn)業(yè)在2023年上半年仍將低位運(yùn)行，而下半年將有望緩慢上升，實(shí)現(xiàn)回暖。

根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在全球顯示市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年全年行業(yè)產(chǎn)值約為1998億美元，同比下降超過(guò)20%。其中，顯示器件（面板）產(chǎn)值約1100億美元，同比下降接近27%；顯示材料產(chǎn)值約766億美元，同比下降近13%；顯示裝備產(chǎn)值約120億美元，同比下降超過(guò)9%。

值得一提的是，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，2022全年行業(yè)產(chǎn)值將接近5000億人民幣，全球市場(chǎng)占比超過(guò)38%。在投資方面，中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)保持活力，投資結(jié)構(gòu)有了明顯的改善，材料方面的投資接近750億元，首次超過(guò)了器件，投資方向明顯從LCD向OLED、MicroLED及部分上游材料轉(zhuǎn)移。2021年，全球新型顯示行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量均再創(chuàng)新高。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA）的數(shù)據(jù)，全球新型顯示行業(yè)預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)值2547.72億美元，同比增長(zhǎng)16.4%。

2021年的電視面板總出貨量將達(dá)到2.69億臺(tái)，與2020年的水平相比相對(duì)未變，2021年1-11月中國(guó)彩電產(chǎn)量將近1.7億臺(tái)。2021年中國(guó)商用顯示市場(chǎng)規(guī)模超2,000億。顯示行業(yè)向高精度、低能耗、環(huán)保方向持續(xù)發(fā)展，家用顯示往大尺寸、高分辨率、高畫(huà)質(zhì)的替代消費(fèi)方向發(fā)展；商用顯示往多場(chǎng)景、多尺寸分化的總量穩(wěn)步上升發(fā)展。顯示行業(yè)整體穩(wěn)健進(jìn)步，中國(guó)已成為全球最大，供應(yīng)鏈體系最完善，效率最高的無(wú)可替代的顯示產(chǎn)品輸出地。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022全球智能手機(jī)出貨量為12.1億，同比下降11.3%，創(chuàng)2013年以來(lái)的最低年度出貨量，這主要是因?yàn)橄M(fèi)者需求大幅下降、通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)不確定性。智能手機(jī)規(guī)模巨大的存量市場(chǎng)為中小尺寸背光顯示模組提供廣闊的市場(chǎng)空間。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等深入發(fā)展及新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也為我國(guó)背光顯示模組行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)容量和發(fā)展?jié)摿Α?

由于我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策支持、人力成本優(yōu)勢(shì)以及成本管控能力，我國(guó)大陸液晶面板廠商相較韓國(guó)、日本等地廠商具有顯著優(yōu)勢(shì)，全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸面板廠市占率持續(xù)提升，2022年將達(dá)到72%，其中在LCD面板市占率為76%左右。

隨著汽車(chē)市場(chǎng)以及智能化汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等的不斷發(fā)展，人們對(duì)于人車(chē)交互的需求不斷增加，越來(lái)越多的機(jī)械儀表開(kāi)始更換為彩色液晶顯示器儀表板，整車(chē)中對(duì)車(chē)載屏的需求數(shù)量也不斷提升。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年全球前裝車(chē)載顯示面板出貨量約為1.76億片，同比增長(zhǎng)約7.8%，單車(chē)搭載率約2.2片，同比上升約0.2個(gè)點(diǎn)。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年全球車(chē)載顯示屏出貨量為1.27億片，其中中控顯示屏出貨量為7380萬(wàn)片，占比58%；電子儀表盤(pán)出貨量4,680萬(wàn)片，占比36.9%，預(yù)計(jì)到2030年全球車(chē)載顯示屏出貨量將達(dá)到2.38億片。隨著全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移、技術(shù)的不斷進(jìn)步、車(chē)載顯示等各種專(zhuān)業(yè)顯示需求的不斷增加、將相應(yīng)帶來(lái)液晶顯示模組和背光顯示模組需求的上升，進(jìn)一步支持行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

近年來(lái)，隨著中小尺寸顯示技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)已呈現(xiàn)a-Si、LTPS、AMOLED等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)技術(shù)的不斷提升以及產(chǎn)能的持續(xù)釋放，我國(guó)已成為全球最大的面板生產(chǎn)區(qū)域，伴隨行業(yè)整合并購(gòu)以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型，疊加海外產(chǎn)能退出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更趨復(fù)雜，全球顯示行業(yè)邁入新的發(fā)展階段。

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