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新能源發(fā)展勢在必行，電力信息化大有可觀
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-19

電網(wǎng)改革的關(guān)鍵是提升新能源消納能力： 根據(jù)國家發(fā)改委等制定的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比要超過 50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。新能源未來將成為新增電源的主體，并在電源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位。新能源發(fā)電具有波動(dòng)性和不穩(wěn)定性， 傳統(tǒng)的電網(wǎng)設(shè)計(jì)無法適應(yīng)新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，因此電網(wǎng)改革的關(guān)鍵是提升新能源的消納能力。

電網(wǎng)改革首先必須實(shí)現(xiàn)電力信息化： 新能源消納對發(fā)電、輸變配電、售用電側(cè)的信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)都提出了更高要求，因此首先必須實(shí)現(xiàn)電力信息化，從而實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)、設(shè)備、客戶狀態(tài)的動(dòng)態(tài)采集、實(shí)時(shí)感知和在線監(jiān)測等。我們認(rèn)為在“管住中間，放開兩頭”的總體改革思路下， 一方面需要關(guān)注電網(wǎng)的整體投資節(jié)奏和方向，另一方面需要關(guān)注發(fā)電、配電、售用電環(huán)節(jié)的市場化進(jìn)程。

電源側(cè)： 由于新能源發(fā)電呈現(xiàn)出波動(dòng)性和間歇性， 功率預(yù)測、并網(wǎng)控制成為新能源電站必備功能需求，近年來隨著新能源發(fā)電量占比提升，相關(guān)考核要求更加嚴(yán)格，沙利文預(yù)測到 2024 年功率預(yù)測和并網(wǎng)控制系統(tǒng)市場規(guī)模約 18 億元， 其中并網(wǎng)控制系統(tǒng)競爭格局相對分散， 功率預(yù)測系統(tǒng)由于模型調(diào)優(yōu)需要數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)累積，強(qiáng)者愈強(qiáng)， 先發(fā)者具有一定優(yōu)勢。

電網(wǎng)側(cè)： 2020 年核心調(diào)度系統(tǒng)開始新一輪 5-10 年迭代周期，市場空間約 200 億元，電網(wǎng)調(diào)度是決定電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的核心環(huán)節(jié)，國電南瑞等國家隊(duì)優(yōu)勢突出。在輸變配環(huán)節(jié)， 智能運(yùn)維有助于降低電網(wǎng)運(yùn)維成本、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來有存量 700 億市場空間， 當(dāng)前無人機(jī)、機(jī)器人巡檢、通道可視化等細(xì)分賽道眾多，格局分散。

輔助服務(wù)： 由于電力供給和需求側(cè)目前不可能做到完全隨發(fā)隨用，因此誕生了電力輔助服務(wù)， 即除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體、新型儲(chǔ)能和能夠響應(yīng)電力調(diào)度指令的可調(diào)節(jié)負(fù)荷提供的調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓、備用、黑啟動(dòng)等服務(wù)。 根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2022》，理想場景下 2026 年我國儲(chǔ)能市場規(guī)模將達(dá) 79.5GW， 2022 年-2026 年將保持近 70%復(fù)合增長率持續(xù)高速增長， 將帶動(dòng)儲(chǔ)能管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等市場快速發(fā)展； 虛擬電廠協(xié)助電網(wǎng)降本增效， 近年來激勵(lì)政策頻出， 根據(jù)國家電網(wǎng)保守預(yù)計(jì)市場空間 500-600 億元以上， 日前全國首個(gè)虛擬電廠管理中心已落地，未來有望快速推進(jìn)，我們認(rèn)為虛擬電廠聚合平臺(tái)以及配套的軟硬件產(chǎn)品服務(wù)為電力信息化企業(yè)帶來新的增長潛力，當(dāng)前入局者眾多，我們看好掌握發(fā)電及用電側(cè)核心數(shù)據(jù)的相關(guān)企業(yè)。