锂电池设备行业发展现状及细分产品分析
编辑：曹文诏 来源：思瀚产业研究院 大成精密    2023-03-13

锂电池产业链上游为电池正负极、电解液、隔膜等关键材料供应商和锂电池 生产、检测等设备供应商；中游为电池制造商和组装商，电池制造商负责利用锂 电池设备将上游原材料制成电芯，电池组装商则负责把若干电芯组装形成电池 组；下游为产品应用终端，包括动力汽车、消费电子及储能等领域。

锂电池设备主要应用于产业链中游，功能覆盖锂电池制造环节，与锂电池产量息息相关。而公司主要产品为锂电池极片测量设备、锂电池真空干燥设备与X-Ray 成像检测设备三类，其中锂电池极片测量设备应用于涂布和辊压工艺；干燥设备则用于电芯注液前的烘干工艺；X-Ray 成像检测设备则应用于电芯卷绕/叠片和入壳工艺。

2、锂电池设备行业发展现状

（1）锂电池设备发展概况

锂电池设备是锂电池生产过程中所用设备的总称，包括检测设备、浆料制备设备、极片制备设备、芯包制造设备、电芯装配设备、干燥注液设备、化成分容设备、电池模组组装设备等。锂电池设备作为锂电池制造行业必须的设备和基础设施，受下游行业发展状况直接影响，下游行业的增长会带动各锂电池生产企业新建生产线和更新原有产线，锂电池设备需求也会随之增长；反之，如果下游行业景气度下降，锂电池设备行业也会受到制约。

近年来，在全球新能源汽车爆发式增长、消费电子市场逐步拓展以及电动工具、电动两轮车、无人机、储能等市场兴起推动锂电池市场高速增长的背景下，宁德时代、LG 化学、松下和比亚迪等头部锂电池企业逐步加大扩产力度，带动

了锂电池设备市场需求持续增加。同时，随着国内设备厂商技术指标陆续达到国际领先水平，且具备创新能力强、服务响应速度快和产品性价比较高等优势，锂电池设备国产化率上升，同时国内锂电池企业出海布局加快，进一步拉动了国内锂电池设备市场需求的增长。根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021 年中国锂电池电芯制造设备市场规模同比增长 100.35%，达到了 575 亿元，增长迅速。预计未来在政策、市场、技术及资本等因素驱动下，锂电新能源产业前景依旧可观，锂电池设备市场仍有较大的扩张空间。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

我国锂电池设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较多，但行业集中度较低，大部分设备制造企业主要从事生产线上某一工序设备的制造，规模相对较大的企业也只专注于生产线上部分设备的生产和销售。目前，我国锂电池设备市场发展主要呈以下特点：

①受补贴退坡影响，动力电池企业陆续对上游锂电池设备厂商提出降本增效要求，对设备自动化程度要求越来越高。而与主流企业深度绑定的锂电池设备厂商，受益于客户需求规模的持续扩大，其营收规模也在持续增长，能够维持较高的研发投入对设备进行持续研发升级，在高效用、高可靠、高稳定、智能化、无人化、集约化等方向取得领先，形成较大优势。

②受国家新能源政策影响，国内锂电池产品技术发展较快，特别是动力电池

技术水平更是不断提升，产品能量密度持续增加。另一方面，目前国内主流锂电池生产企业技术水平基本处于同一水平内，短期内依靠技术拉开差距较为困难，因此纷纷对锂电池设备提出更高要求，期望在产品生产工艺精细度及产品质量稳定性、一致性、高效率等方面获得优势，以提高产品竞争力。以宁德时代、比亚迪为代表的锂电池生产企业陆续通过与设备企业共同定制研发方向，要求设备企业根据其自身工艺及技术特点，开发更加契合的锂电池设备。

③随着国内电池生产企业产能扩张带来的机会，国产设备大部分技术指标已达到国际领先水平

同时，随着进口设备价格高、服务响应时间长及维护费用高等缺点日益凸显，近年来锂电池设备国产化进程加速，国产化率持续提升。高工产业研究院（GGII）数据显示，2019 年中国锂电设备国产化率便已达到 90%；其中方形电池生产设备的国产化率超 90%，圆柱电池生产设备国产化率超过95%。

④由于锂电池设备属于非标准化产品，一般需要根据电池生产企业的需求进行定制化设计，因此，一方面电池生产企业与设备供应商具有较高黏性，不会轻易更换供应商，另一方面则是产能受限于熟练工人、工程师和供应链稳定。近年来，我国动力电池企业纷纷启动海外项目建设，受此带动，与之配套的锂电池设备企业也随之陆续开启海外市场拓展，同时，依托国内人才红利与完善的供应链配套，中国锂电设备企业与日韩厂商相比具有产能扩张速度快的优势。随着松下、LG 化学、SK Innovation、三星 SDI（SAMSUNG SDI CO.,LTD.）等海外大型企业扩产步伐加速，对国产设备采购需求持续扩大，我国锂电池设备海外市场需求呈持续增加态势。

（2）锂电池设备细分产品分析

①锂电池检测设备

锂电池检测设备作为锂电生产线的核心部分，在锂电池研发和制造等多个环节均需配备，用以检测电池电芯及电池组一致性、稳定性、安全性和可靠性。其中在研发阶段需要电子显微镜、电池性能检测系统等检测设备；在制造过程的搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型、卷绕、叠片、注液及化成分容等工艺流程中，除了需要 CCD（视觉检测设备）和 X-Ray 检测设备完成外观和结构性

检测，还需要电芯分选检测系统、充放电检测系统等检测设备。近年来，随着我国动力电池产能高速扩张及下游应用市场的爆发，规模化制造背景下动力电池企业对于在线检测设备的要求的不断提高，锂电池检测设备行业市场规模得以迅速扩大，市场潜力持续释放。

相对来说，国外锂电池检测设备研发起步较早，与国内检测设备相比具有精度高、自动化程度高、性能突出等优点，但近年来随着我国锂电池生产技术的持续进步，锂电池应用场景日益丰富，进而导致锂电池种类不断新增，电池生产线频繁切换生产型号的现象较为常见。在此背景下，国外锂电池检测设备灵活性相对较低、设备使用范围较窄的缺点凸显，与国内频繁更换电池型号的生产方式已不太匹配。

锂电池检测设备作为非标准化产品，需要紧跟客户生产工艺变化而不断改变，国内设备厂商在针对我国电池生产工艺特点研发上具有适应性强、响应速度快等优势，不仅能在锂电池生产逐渐向自动化、智能化发展的过程中发挥积极作用，及时跟随改进，还能在设备发生故障时及时沟通处理，降低沟通成本及维护成本，真正做到降本增效。同时，随着国产锂电池自动化技术水平的不断提升，进口设备与国产设备的技术标准、产品质量差距已越来越小，相对来说国产设备具备更高性价比。因此，随着国内锂电池生产企业的产能扩张，锂电池生产线向智能化方向的进一步发展，国产检测设备对进口设备的替代将会加快。

②锂电池干燥设备

在锂电池生产过程中，水分是影响动力电池品质和可靠性的重要因素，因此，水分控制极其重要。近年来，随着动力电池技术升级迭代的加快，生产过程中对“除水”的要求日益提高，其中电芯注液前的电芯烘烤作为水分控制最后一道工序，对干燥设备的选择更是苛刻。

在当前市场中，传统运风干燥工艺由于效率低、能耗高、一致性差等缺点，导致动力电池存在受热不均、水分去除不充分、电池组一致性不高、安全性低等问题，对动力电池产能、产品性能和新能源汽车安全较为不利，应用正逐渐减少。同时，常压的干燥设备在水分控制上效果较差，难以达到电池企业技术要求。因此，目前锂电池行业内干燥设备主要以真空干燥设备为主。

高真空干燥设备按技术路线可以分为单体组合式真空干燥系统和隧道式真空干燥设备，两种产品各具特点及优势，其中单体组合式真空干燥系统能适应柔性化生产，适合中小批量生产，隧道式真空干燥设备则以隧道炉为主，综合能耗、生产稳定性、质量一致性等方面与单体组合式干燥设备相比更优，适合单一品种电池大批量生产。

根据目前下游电池制造市场发展趋势来看，随着锂电池企业集中度不断提高与头部电池厂商扩产明显，对设备稳定性、维护简易性等需求更为关注，具备综合能耗、生产稳定性、质量一致性优势的隧道式真空干燥设备将成为未来市场主流，市场潜力较大。