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光伏設備行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
思瀚產業(yè)研究院    2023-04-06

（1）光伏設備行業(yè)近年發(fā)展情況

近年來，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展、技術快速進步，光伏設備行業(yè)總體上處于增長態(tài)勢。根據(jù) CPIA 統(tǒng)計，2021 年，受到我國光伏設備企業(yè)營收的拉動，全球光伏設備行業(yè)銷售收入 64 億美元，同比增長 30%以上。其中，我國光伏設備制造企業(yè)通過工藝與裝備的創(chuàng)新融合，提高設備產能、自動化程度及轉換效率，并推出了適應大硅片生產的設備產品，在國際競爭中處于優(yōu)勢地位。

A、光伏設備行業(yè)概況

自 2020 年我國提出爭取二氧化碳于 2030 年前達到峰值，2060 年前實現(xiàn)碳中和的目標以來，我國雙碳“1+N”政策體系不斷完善。2021 年 3 月 11 日，我國《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》將該目標列入其中，同年 10 月 24 日，《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發(fā)布，首次提出到 2060 年，非化石能源消費比重達到 80%以上目標，光伏等新能源獲得了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022 年我國光伏新增裝機量高達 87.41GW，同比增長 60.3%。

受光伏行業(yè)擴產需求拉動，我國光伏設備領域隨之快速發(fā)展。根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021 年我國光伏設備產業(yè)規(guī)模超過 400 億元，同比增長 43%。隨著光伏行業(yè)需求的持續(xù)釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，下游客戶擴產或存量設備更新?lián)Q代的需求將繼續(xù)保持旺盛。

B、技術進步對光伏設備行業(yè)的影響

我國光伏設備行業(yè)發(fā)展，與下游光伏行業(yè)的發(fā)展密切相關。提高光電轉換效率、降低生產成本是近些年光伏行業(yè)發(fā)展的主題，并推動行業(yè)技術快速成熟并迅速推廣，某項新工藝成熟后，其市場滲透率將迅速提高，從而要求光伏設備供應商及時推出適應下游行業(yè)技術發(fā)展路線的新產品，以實現(xiàn)工藝進步。

最近幾年，我國光伏行業(yè)技術進步方向或發(fā)展趨勢及其對設備的影響如下表所示：

（2）光伏設備行業(yè)在科技創(chuàng)新方面的發(fā)展趨勢

提高光電轉換效率、降低生產成本不僅是光伏行業(yè)過去幾年的技術發(fā)展主題，也是未來幾年的發(fā)展思路。相應地，光伏設備行業(yè)需持續(xù)推出新產品，以滿足光伏行業(yè)的技術進步需求。未來幾年，光伏行業(yè)在科技創(chuàng)新方面主要有以下發(fā)展趨勢：

A、硅片大尺寸化進程加快，帶動設備更新

通過直接增大硅片面積，可攤薄光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，降低 BOS成本（Balance of System，周邊系統(tǒng)成本，用于衡量組件以外的開發(fā)、租金、設備、安裝、外線成本），進而實現(xiàn)降低光伏發(fā)電度電成本。

根據(jù) CPIA 統(tǒng)計，2021 年 158.75mm、166mm 尺寸硅片市場占比合計達到50%，但未來占比將持續(xù)走低； 2021 年 182mm 和 210mm 尺寸合計占比由2020 年的 4.5%迅速增長至 45%，未來其占比仍將快速擴大。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，引自《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖（2021 年版）》

隨著大尺寸硅片市場份額的快速提高，下游電池片及組件環(huán)節(jié)新投產線需要兼容 182mm 或 210mm 尺寸，不能兼容大尺寸硅片的電池片及組件的存量設備將被逐漸替換或淘汰。

B、N 型電池及相應設備逐漸成為市場關注點

根據(jù) CPIA 對 2021-2030 各種電池技術平均轉化效率變化的預測，隨著PERC 電池轉換效率逐漸提高并接近其理論極限，N 型電池技術所擁有的效率優(yōu)勢，將會成為電池技術的主要發(fā)展方向之一。各技術路線轉換效率情況如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：CPIA，引自《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖（2021 年版）》

N 型電池主要包括 TOPCon 單晶電池、異質結電池及 IBC 電池，其中TOPCon電池的生產與當前主流的PERC電池產線存在部分兼容的環(huán)節(jié)，新增投資較低，未來幾年成為市場主流技術路線的概率較大。隨著技術路線變化，預計下游客戶將增加改造存量 PERC 電池產能為 TOPCon 電池產能，以及新建TOPCon 電池產能的需求，繼而拉動對 LPCVD 或 PECVD 設備、硼擴設備的需求。

作為理論轉換效率更高的電池技術，HJT 則面臨著機遇與挑戰(zhàn)，配合低溫銀漿國產化等產業(yè)發(fā)展后， HJT 電池成本有望降低，縮小與 PERC 電池及TOPCon 電池的成本差距。如 HJT 電池順利成為主流技術路線，將帶動非晶硅鍍膜用化學氣相沉積設備、制備 TCO 薄膜沉積設備、清洗制絨設備的需求。

編輯：曾婉甜

來源：思瀚產業(yè)研究院 奧特維