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渦輪增壓器后市場發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 毅合捷    2023-06-29

（1）汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈情況

汽車后市場最終用戶主要為車主、公司車輛及車隊，需求分散并具有一定隨機性，且需要快速響應(yīng)。同時，汽車后市場主要針對存量汽車，車型種類眾多，而不同車型對應(yīng)的零部件品類型號亦存在差異，致使汽車后市場零配件種類繁多。

如上圖所示，汽車零部件后市場，包括了原裝配件體系和獨立售后配件體系。

原裝配件體系：主要由原裝配件制造商提供產(chǎn)品，通過 4S 店售后服務(wù)渠道進行銷售，如蓋瑞特渦輪增壓器售后產(chǎn)品銷售即屬于此類。

獨立售后配件體系：由獨立售后配件制造商提供產(chǎn)品，通過多種渠道銷售至修理廠，用于汽車維修，如毅合捷產(chǎn)品銷售即屬于此類。

（2）渦輪增壓器后市場行業(yè)分析

渦輪增壓器后市場主要為汽車車主提供渦輪增壓器的維修或更換服務(wù)，市場規(guī)模及發(fā)展情況主要受到三方面因素影響：汽車保有量、渦輪增壓器裝配率以及替換率。

①汽車保有量

渦輪增壓器主要用于燃油車或混動汽車，雖然近年來純電動車發(fā)展迅速，但是發(fā)展時間較短，且與燃油車相比，規(guī)模仍較小。預(yù)計未來 5 年，燃油車及混合動力汽車保有量仍將呈增長趨勢。

根據(jù) OICA 數(shù)據(jù)，2010-2021 全球汽車保有量持續(xù)提升，2010年全球汽車保有量約 10.2 億輛，逐步增加到 2021 年 15.2 億輛。其中，全球電動汽車保有量約為 1,650 萬輛，雖然純電動汽車沒有渦輪增壓器的需求，但整體占比較小，對渦輪增壓器售后市場影響較小。

2022 年度，中國汽車保有量為 3.19 億輛，其中純電動汽車保有量為 0.1 億輛，燃油車及混動汽車保有量為 3.09 億輛，純電動汽車保有量僅占 3.28%。燃油車及混動汽車保有量規(guī)模較大，且呈逐年增長趨勢。

在全球范圍內(nèi)，汽車制造商在汽車燃油效率和排放標準方面面臨越來越嚴格的限制，渦輪增壓器使汽車制造商在不犧牲車輛性能的情況下縮小內(nèi)燃機尺寸，提高內(nèi)燃機功率，提高燃油經(jīng)濟性，改善內(nèi)燃機的排放。鑒于渦輪增壓器是汽車“節(jié)能減排”最具成本效益的解決方案之一，其裝配率逐年提升。

依據(jù)蓋瑞特數(shù)據(jù)，2013 年全球輕型車渦輪增壓器裝配率約為 32%， 到2022 年上升至 54%，預(yù)計到 2025 年增長至 58%。隨著渦輪增壓器裝配率提升，裝配有渦輪增壓器的汽車保有量穩(wěn)步增長，為渦輪增壓器汽車后市場發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

③渦輪增壓器替換率

汽車為耐用消費品，隨著汽車使用壽命及行駛里程增加，渦輪增壓器故障率提升，需要進行更換或維修的比例會隨之增加。依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，乘用車車齡超過 10 年以后，渦輪增壓器替換率會大幅提升；商用車由于使用強度較大，車齡超過 8 年以后，渦輪增壓器替換率會大幅提升。

歐盟、美國等成熟市場，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較長，2021 年度平均車齡均達到 12 年，渦輪增壓器后市場規(guī)模較大；中國乘用車平均車齡雖然相對較低，但是快速增長，預(yù)計平均車齡由 2021 年 6.0 年增加至 2026 年 7.9 年，渦輪增壓器后市場潛力較大。

（3）渦輪增壓器后市場未來發(fā)展趨勢

近年來，全球渦輪增壓器裝配率及產(chǎn)量快速增長，依據(jù)蓋瑞特年報披露數(shù)據(jù)，2013 年，全球輕型車渦輪增壓器產(chǎn)量約為 2,700萬臺，2013 年至 2019 年，全球輕型車渦輪增壓器產(chǎn)量持續(xù)增長，復(fù)合增長率超過 8%。2020 年，受全球公共衛(wèi)生事件影響，全球整車產(chǎn)量大幅下滑 15.43%，輕型車用渦輪增壓器產(chǎn)量也出現(xiàn)下滑。

依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，汽車會在車齡達到 8-10 年左右，渦輪增壓器替換率會大幅提升。渦輪增壓器后市場變動情況會較前裝市場滯后 8-10 年，受益于 2013 年至 2019 年渦輪增壓器前裝市場快速增長的影響，預(yù)計未來 5 年，渦輪增壓器后市場規(guī)模也將快速增長。