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熱管理材料行業(yè)細分市場基本情況
思瀚產業(yè)研究院 中石科技    2023-08-24

（1）消費電子行業(yè)

消費電子產品是熱管理材料的主要應用市場，主要應用于智能手機、可穿戴設備、智能家居等產品。隨著信息技術逐漸進步、5G 商業(yè)化部署加速以及新興技術不斷融合應用，消費電子產品逐漸從單機智能階段發(fā)展成互聯(lián)智能階段，手機、平板電腦等傳統(tǒng)消費電子產品正朝著高性能、微型化、密集化的方向發(fā)展，其功能日趨多樣、運行效率加快、功耗也不斷提升，也帶來散熱需求的相應增加。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球 5G 智能手機出貨量接近 7.00 億臺、全球可穿戴設備出貨量達 4.90 億臺、全球智能家居設備出貨量達 8.72 億部，預計到 2025年，上述產品出貨量將分別躍升至 10.12 億臺、8.00 億臺、14.30 億部，為熱管理材料帶來更大的市場需求。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2021 年全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模達 11,120 億美元，預計 2027 年將增長至 12,017 億美元，市場規(guī)模巨大，行業(yè)內發(fā)展空間充足。

（2）數(shù)字基建行業(yè)

5G 技術的商業(yè)化促進了通信設施設備的換代和新建，其中最典型的是通信基站。在基站建設方面，5G 基站能耗大約為 4G 基站的 3 至 4 倍，主要是由于5G 基站的天線個數(shù)、通道數(shù)增加，以及中射頻芯片和基帶芯片的集成度、處理復雜度成倍提升所致。高能耗也使得發(fā)熱量大幅上升，為基站結構件帶來更高的散熱需求。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2019 年至 2022 年，中國 5G 基站數(shù)量從 13 萬個增長至231 萬個。截至 2023 年 6 月底，我國 5G 基站累計達到 293.7 萬個。根據(jù) Statista預測，預計 2024 年我國 5G 基站數(shù)量將達到 622 萬個，5G 基站的加速建設也將為散熱材料帶來新的市場機遇。

此外，數(shù)據(jù)中心的建設也帶來對熱管理產品的需求。數(shù)據(jù)中心普遍面臨設備發(fā)熱密度高、電力能耗大、機柜空間不足等問題，其運轉所使用的通訊服務器、數(shù)據(jù)交換機等終端電子設備均對熱管理有較高的要求，為熱管理材料行業(yè)帶來巨大的市場機遇。

根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2022-2027 年全球 IDC 行業(yè)市場收入年復合增長率在 10%左右，到 2027 年行業(yè)規(guī)模將超過 1,200 億美元，發(fā)展態(tài)勢良好。

（3）智能交通行業(yè)

隨著汽車向智能化、自動化和新能源化方向發(fā)展，在自動駕駛、人機交互等技術的應用下，汽車逐漸承載更多的數(shù)據(jù)通訊和智能控制模塊，如 ABS（電控制動防抱死裝置）、EPS（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）、電子導航以及智能中控大屏、多功能中控臺等，汽車所應用的電子器件越多則對應散熱需求就越高。同時，新能源汽車的快速發(fā)展也帶來對熱管理產品的大量需求。

相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車電子化程度更高、動力電池系統(tǒng)結構復雜，使用過程中涉及充電、儲能等環(huán)節(jié)，對散熱提出更高要求。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年中國新能源汽車銷量為 689 萬輛，同比增長 93%。汽車智能化、新能源化的發(fā)展趨勢，為熱管理材料市場帶來更大的需求。

（4）清潔能源行業(yè)

在清潔能源行業(yè)中，儲能、光伏等行業(yè)對熱管理材料需求相對較大。儲能系統(tǒng)在工作時產生的熱量較多，架構設計容易導致產熱不均勻等問題，而溫度對鋰離子電池的容量、功率和安全性等有著重要影響。

根據(jù) Bloomberg NEF 的數(shù)據(jù)，全球儲能市場在 2030 年前將以 33%的年均復合速率增長，其中美國和中國預計將占到 2030 年全球累計儲能裝機容量的 54%，全球儲能市場將保持強勁的發(fā)展趨勢。在“碳達峰、碳中和”的大背景下，包括電力系統(tǒng)儲能、基站儲能等在內的眾多應用場景將持續(xù)推升儲能電池的需求，也將帶動儲能熱管理市場的快速增長。