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電子濕化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模和集中度情況、主要供應(yīng)商及國(guó)產(chǎn)化率
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中巨芯    2023-09-01

①市場(chǎng)規(guī)模

受益于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏等下游市場(chǎng)的發(fā)展，電子濕化學(xué)品行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018 年，全球電子濕化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模約 52.65 億美元，三大市場(chǎng)應(yīng)用量為 307 萬(wàn)噸，其中，半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)用量約132 萬(wàn)噸，顯示面板市場(chǎng)應(yīng)用量約 101 萬(wàn)噸，光伏領(lǐng)域應(yīng)用量達(dá)到 74 萬(wàn)噸。

到2020 年，全球電子濕化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 58.50 億美元，總應(yīng)用量達(dá)到388 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率約 12.42%。

伴隨著半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速、顯示面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移以及光伏市場(chǎng)景氣度處在持續(xù)上升通道的影響，近年我國(guó)電子濕化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模也快速增長(zhǎng)，增速超過(guò)全球平均水平。據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年，我國(guó)電子濕化學(xué)品需求量約 90.51 萬(wàn)噸，到 2020 年，我國(guó)電子濕化學(xué)品需求量將達(dá)到 147.04 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 27.46%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。根據(jù)智研咨詢預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)電子濕化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模由2021年117.46億元逐步擴(kuò)大至2027年210.38億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.20%。

未來(lái)電子濕化學(xué)品的需求增長(zhǎng)主要來(lái)自半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)晶圓廠新增產(chǎn)能不斷落地疊加晶圓尺寸擴(kuò)大到 12 英寸，顯示面板行業(yè)向高世代線產(chǎn)品不斷升級(jí)，均對(duì)電子濕化學(xué)品提出了更高的技術(shù)要求，同時(shí)也增加了對(duì)電子濕化學(xué)品的耗用量。

根據(jù)思瀚的數(shù)據(jù)，12 英寸晶圓制造所消耗的電子濕化學(xué)品是 8 英寸晶圓制造的 4.6 倍，6 英寸晶圓制造的 7.9 倍。半導(dǎo)體和顯示面板行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張及技術(shù)升級(jí)將拉動(dòng)電子濕化學(xué)品用量的快速增長(zhǎng)。

②市場(chǎng)集中度情況、主要供應(yīng)商及國(guó)產(chǎn)化率

電子濕化學(xué)品行業(yè)技術(shù)門檻較高，其發(fā)展與半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展保持同一步調(diào)，歐美和日本企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在中國(guó)大陸市場(chǎng)，2019 年，以德國(guó)巴斯夫、德國(guó)默克、美國(guó)霍尼韋爾、美國(guó)英特格等為代表的歐美企業(yè)占據(jù)了中國(guó)大陸市場(chǎng)的 35%；同時(shí)，以住友化學(xué)、三菱化學(xué)、關(guān)東化學(xué)、Stella 等為代表的日企占據(jù)中國(guó)大陸市場(chǎng)的 28%。韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸企業(yè)分別占 16%、10%、9%。中國(guó)大陸電子濕化學(xué)品總體市場(chǎng)集中度不高，細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)集中度。

目前，國(guó)內(nèi)電子濕化學(xué)品產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的發(fā)展不均衡，高端產(chǎn)品仍存在不足，國(guó)產(chǎn)化率低。根據(jù)中國(guó)電子化學(xué)材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管國(guó)內(nèi)電子濕化學(xué)品近年來(lái)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但高速發(fā)展的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化方面也存在著部分瓶頸，具體情況如下：

（1）集成電路領(lǐng)域，2020 年集成電路工藝用電子濕化學(xué)品整體國(guó)產(chǎn)化率 23%，8 英寸及以上晶圓制造用電子濕化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率不足 20%，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)主要集中在 6 英寸及以下晶圓制造及封裝領(lǐng)域；

（2）顯示面板領(lǐng)域，包括各個(gè)世代的液晶面板及 OLED 用電子濕化學(xué)品整體國(guó)產(chǎn)化率為 40%，其中 OLED 面板及大尺寸液晶面板所需的電子濕化學(xué)品部分品種目前仍被韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等少數(shù)電子濕化學(xué)品廠商壟斷；

（3）光伏太陽(yáng)能電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)電子濕化學(xué)品自主供應(yīng)。

近年來(lái)，我國(guó)電子濕化學(xué)品企業(yè)技術(shù)不斷提升，在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、檢測(cè)手段、應(yīng)用技術(shù)研究等方面都開始攀升到一個(gè)新臺(tái)階，行業(yè)整體進(jìn)入快速發(fā)展階段，少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了單點(diǎn)突破和國(guó)產(chǎn)替代，例如中巨芯的電子級(jí)氫氟酸、電子級(jí)硫酸、電子級(jí)硝酸，湖北興福的電子級(jí)磷酸、電子級(jí)硫酸、硅刻蝕液、鋁刻蝕液，晶瑞電材的電子級(jí)雙氧水，上海新陽(yáng)的電子級(jí)硫酸、銅電鍍液、銅刻蝕后清洗液和鋁刻蝕后清洗液等產(chǎn)品，已經(jīng)在 8 英寸、12 英寸集成電路生產(chǎn)線批量應(yīng)用。