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(1)行業(yè)狀況
電力設(shè)備制造業(yè)是以生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、配電設(shè)備、用電設(shè)備、電工器材和各種特殊用途電器裝備等產(chǎn)品為主的機械工業(yè)子行業(yè)。產(chǎn)品涉及電能的生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、傳輸和分配,以及電能的利用等整個電能流程。其中,發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備制造是其兩大支柱性行業(yè)。
電力設(shè)備制造業(yè)是國民經(jīng)濟中的重要行業(yè)。首先,作為國民經(jīng)濟主導(dǎo)性和基礎(chǔ)性行業(yè)之一,電力設(shè)備制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入在國民經(jīng)濟中占有較大比重。其次,行業(yè)的技術(shù)水平?jīng)Q定著電力行業(yè)的裝備水平,進而決定著社會供電質(zhì)量。只有當電氣設(shè)備實現(xiàn)高端化時,電力行業(yè)的發(fā)展?jié)撃懿拍艿玫匠浞轴尫?,勞動生產(chǎn)率才能得以提高。
電力設(shè)備制造業(yè)與電力工業(yè)密切相關(guān),為國民經(jīng)濟、國防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設(shè)備。因此,行業(yè)的繁榮與否與實體經(jīng)濟相關(guān)度極高,具有明顯的周期性特點,與 GDP、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、規(guī)模以上工業(yè)增加值有較強的相關(guān)性。當經(jīng)濟處在高速發(fā)展期,行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢;當經(jīng)濟增長速度減緩,行業(yè)將受到明顯沖擊,行業(yè)擴張速度放緩。
電力設(shè)備制造業(yè)具備以下行業(yè)特征:一是生產(chǎn)許可壁壘高。隨著國家提倡淘汰落后產(chǎn)能、促進產(chǎn)業(yè)升級以及對節(jié)能環(huán)保的要求越來越高,電力設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)許可壁壘也越來越高;二是資金壁壘高。制造業(yè)是典型的資金密集型行業(yè),企業(yè)前期需投入巨額資金購置現(xiàn)代化設(shè)計軟件及加工設(shè)備、特大型高精度數(shù)控設(shè)備和成套檢測設(shè)備等;三是技術(shù)壁壘高。該行業(yè)涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù),涵蓋電氣、機械、熱處理和現(xiàn)代機械設(shè)計制造技術(shù)、組裝調(diào)試技術(shù)等,技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜,技術(shù)門檻較高。
目前,我國電力設(shè)備制造業(yè)總體處于成長期與成熟期并存的發(fā)展階段。具體而言:一是作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的新能源裝備、智能電網(wǎng)等正處于成長期,市場需求巨大,新技術(shù)層出不窮;二是輸變電設(shè)備兩級分化嚴重,競爭較為激烈,國內(nèi)品牌大多集中于中低端市場;三是發(fā)電設(shè)備制造業(yè)基本處于發(fā)展成熟期,少數(shù)大企業(yè)、集團壟斷整個行業(yè),行業(yè)增長速度明顯減緩,投資額明顯降低,新產(chǎn)品開發(fā)更為困難,進入壁壘很高,部分傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備占比逐步縮小,提前步入衰退期。
未來,一是下游電力行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍將突出,傳統(tǒng)電力設(shè)備需求仍將持續(xù)低迷;二是高壓輸變電設(shè)備、智能變電站等高端輸配電設(shè)備需求有望增加,低端輸配電產(chǎn)品需求將繼續(xù)減少。受宏觀經(jīng)濟下行影響,用電設(shè)備需求也將明顯下滑,但需求結(jié)構(gòu)有望改善,高端電力設(shè)備需求將持續(xù)上升,成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推動力。
(2)相關(guān)政策
2015 年 3 月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)【2015】9號),提出在進一步完善政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開的基礎(chǔ)上,按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu),有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價,有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù),有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃;推進交易機構(gòu)相對獨立,規(guī)范運行;繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究;進一步強化政府監(jiān)管,進一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃,進一步強化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。
2016 年 11 月,國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,提出“十三五”期間電力發(fā)展的重點任務(wù)為:積極發(fā)展水電、統(tǒng)籌開發(fā)與外送;大力發(fā)展新能源、優(yōu)化調(diào)整開發(fā)布局;鼓勵多元化能源利用、因地制宜試點示范;安全發(fā)展核電、推進沿海核電建設(shè);有序發(fā)展天然氣發(fā)電、大力推進分布式氣電建設(shè);加快煤電轉(zhuǎn)型升級、促進清潔有序發(fā)展;加強調(diào)峰能力建設(shè)、提升系統(tǒng)靈活性;籌劃外送通道、增強資源配置能力;優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、提高系統(tǒng)安全水平;升級改造配電網(wǎng)、推進智能電網(wǎng)建設(shè);實施電能替代,優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu);積極發(fā)展分布式發(fā)電、鼓勵能源就近高效利用;加大攻關(guān)力度、強化自主創(chuàng)新等。
(3)發(fā)展前景
電力設(shè)備是“中國制造 2025”的十大重點領(lǐng)域之一,現(xiàn)階段我國已進入世界電力裝備制造大國行列。未來隨著一系列國家戰(zhàn)略的推進,我國將不斷增大對電源和電網(wǎng)的建設(shè)投入,電力設(shè)備的市場需求仍有較大的提升空間,并為我國電力設(shè)備制造業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展機遇。2021 年,電力設(shè)備行業(yè)整體實現(xiàn)營業(yè)收入 21,166.95 億元,同比增長 34.23%。
首先,宏觀調(diào)控和需求結(jié)構(gòu)將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當前,我國電力設(shè)備制造業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,我國將加快淘汰落后產(chǎn)能,加大高端電力設(shè)備產(chǎn)能的投資力度。下游行業(yè)的高端電力設(shè)備需求將持續(xù)上升,中低端電力設(shè)備需求將逐步下降,推動科技含量足、附加值高、帶動性強的高端細分產(chǎn)業(yè)得到優(yōu)先發(fā)展。宏觀調(diào)控加強和需求結(jié)構(gòu)改善將倒逼電力設(shè)備制造業(yè)向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型。
其次,技術(shù)水平提升和去產(chǎn)能推動行業(yè)盈利能力繼續(xù)提升。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源成為發(fā)展態(tài)勢,我國將在電力設(shè)備的關(guān)鍵共性技術(shù)和核心零部件研發(fā)領(lǐng)域進行重點攻堅,電力設(shè)備制造業(yè)的智能化和專業(yè)化水平將進一步提高,對進口電力設(shè)備產(chǎn)品和零部件的依賴將逐步減少,產(chǎn)品科技含量和附加值將不斷增加,進而提升全行業(yè)的盈利能力和利潤水平。
另一方面,隨著去產(chǎn)能工作的深入推進,國家將繼續(xù)采取準入制度等措施,大力淘汰過剩和落后產(chǎn)能,電力設(shè)備制造業(yè)將進行深度的兼并重組,一批資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)濟效益較差的中小企業(yè)將陸續(xù)退出市場,行業(yè)集中度進一步提高,為經(jīng)營效益提升奠定基礎(chǔ)。
最后,國際產(chǎn)能合作推動企業(yè)“走出去”步伐加快。作為出口的重要裝備,電力設(shè)備有望得到國家的優(yōu)先扶持。從出口國家來看,“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的電力設(shè)施相對不完善,電力設(shè)備缺口較大,具有廣闊的國際產(chǎn)能合作和設(shè)備出口空間。隨著“一帶一路”相關(guān)方案的逐步落實,沿線國家和地區(qū)的電力設(shè)備需求有望得到釋放。