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中國精煉銅供需總體狀況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-03-24

近年來我國冶煉企業(yè)產(chǎn)能逐年擴(kuò)張，但由于我國對精煉銅消費(fèi)需求較高，供應(yīng)整體偏緊。據(jù)中國有色金屬協(xié)會統(tǒng)計，2021 年國內(nèi)銅冶煉企業(yè)產(chǎn)量合計為 1200萬噸。2020 年上半年，受到銅礦原料供應(yīng)緊張等問題影響，冶煉企業(yè)產(chǎn)能利用率都比較低，產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降趨勢。

下半年，隨著原料供應(yīng)緊張局勢逐漸的緩解，銅下游需求逐漸好轉(zhuǎn)，同時硫酸脹庫問題得到解決，因此冶煉企業(yè)開啟沖產(chǎn)量模式，同時 8 月以后檢修力度明顯下降，因此冶煉企業(yè)產(chǎn)出增長明顯。預(yù)計2021 年國內(nèi)計劃新增 75 萬噸粗煉產(chǎn)能和 102 萬噸精煉產(chǎn)能，基本以使用銅礦原料為主。2022 年 1-10 月全國精煉銅累計產(chǎn)量為 898.60 萬噸，同比增長 3.70%。

目前國內(nèi)三大銅消費(fèi)增長動力分別是家電、房地產(chǎn)以及新能源/半導(dǎo)體行業(yè)。受諸多因素影響，中國各行業(yè)銅消費(fèi)需求都出現(xiàn)明顯減弱。目前，各行各業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，銅消費(fèi)端開始復(fù)蘇，三季度起進(jìn)入消費(fèi)淡季，金九銀十旺季延遲。整體來看，銅價大跌大漲對行業(yè)需求影響較大，行業(yè)競爭加劇。

圖 2017-2021 年中國精煉銅供需平衡（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：Wind

根據(jù)發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗(yàn)，全球主要發(fā)達(dá)國家與地區(qū)銅消費(fèi)呈現(xiàn)出一定的“S”型曲線增長態(tài)勢，即“慢增長-快速上升-達(dá)到峰值-開始下降-基本穩(wěn)定”的增長態(tài)勢。全球銅消費(fèi)的零增長點(diǎn)大致集中在人均 GDP 的 16,000-18,000 美元之間。

中國的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完善，電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計人均 GDP 也將持續(xù)增長，對銅的需求仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計高峰期將在 2025 年前后出現(xiàn)，需求峰值約為 1,570 萬噸左右，目前仍有 180 多萬噸的增長空間，2020-2025 年需求增速將會逐漸降低，國內(nèi)市場增量空間將會有所減少。

盡管我國精煉銅產(chǎn)量全球最高，但是產(chǎn)量仍然不足以滿足國內(nèi)需求，因此我國需要大量進(jìn)口精煉銅，我國精煉銅進(jìn)出口市場仍然展現(xiàn)出了明顯的貿(mào)易逆差。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國精煉銅進(jìn)口量為 362.7 萬噸，同比減少8.52%。2022年 1-6 月中國精煉銅進(jìn)口量為 187 萬噸，比 2021年上半年增長 4.4%。

與進(jìn)口量相比，中國精煉銅出口量處于較低水平，并且還處在逐漸下降的趨勢中。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國精煉銅出口量為 26.6 萬噸，同比增長20.56%。

編輯：曾婉甜

來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鋅業(yè)股份