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農(nóng)藥行業(yè)特點及與上下游行業(yè)之間的關(guān)系
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-04-26

1、行業(yè)特點

（1）周期性

農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，在防治有害生物、應對突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，在保證農(nóng)業(yè)豐收、確保糧食安全和社會穩(wěn)定方面起著重要作用，需求彈性較小，剛性需求強，具有明顯的弱周期性屬性。

未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積耕地的糧食產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑，在剛性需求的推動下，全球農(nóng)藥市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。

（2）區(qū)域性

我國農(nóng)藥生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性特征，產(chǎn)業(yè)布局趨于集中。2021 年全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分 100%）總產(chǎn)量約 249.85 萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為 22%、12%、12%、10%、9%。（資料來源：國家統(tǒng)計局）

另外，不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習慣決定了不同地區(qū)種植結(jié)構(gòu)的差異，造成病、蟲、草害危害程度的不同，導致對農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費具有明顯的地域性特征。從我國情況來看，北方農(nóng)藥市場以除草劑為主，南方農(nóng)藥市場以殺蟲劑、殺菌劑為主。

（3）季節(jié)性

農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性物資，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動關(guān)系密切。受土壤、氣候等自然條件的影響，同一區(qū)域內(nèi)相同農(nóng)作物在農(nóng)藥的品種及施用時間上基本相同，因此，對于單一區(qū)域而言，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的影響，農(nóng)藥生產(chǎn)和消費具有較為明顯的季節(jié)性。

從我國的情況看，每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時也是農(nóng)藥銷售的主要季節(jié)。但從全球市場來看，由于南北半球季節(jié)、自然條件的差異，以及反季節(jié)作物種植面積的提升、提前儲備等因素，全球農(nóng)藥市場的季節(jié)性并不顯著。

2、與上下游行業(yè)之間的關(guān)系

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工三大環(huán)節(jié)構(gòu)成。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機原料和甲醇、三苯等基本有機原料，下游主要為農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和公共衛(wèi)生等領(lǐng)域，具體產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

目前全球的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)均處于上圖所示的產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分或全部。農(nóng)藥企業(yè)有從原料到制劑的全程生產(chǎn)企業(yè)，也有專做中間體、原藥或制劑的企業(yè)。隨著農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展以及市場競爭的日益加劇，部分企業(yè)向上下游延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，這在一定程度上有利于企業(yè)強化風險抵御能力、降低市場波動帶來的不利影響、拓寬收入來源、提升綜合盈利能力。

（1）上游行業(yè)發(fā)展對農(nóng)藥行業(yè)的影響

農(nóng)藥行業(yè)的上游行業(yè)為基礎(chǔ)化工行業(yè)。憑借我國較為完整的化工工業(yè)體系以及強大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游原料供應充足。但目前我國農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)老化，現(xiàn)有登記農(nóng)藥品種中，登記使用 15 年以上的占 70%左右，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，生產(chǎn)企業(yè)市場議價能力不足，上游基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價格的上漲將導致企業(yè)生產(chǎn)成本的上升，影響其盈利能力。

（2）下游行業(yè)發(fā)展對農(nóng)藥行業(yè)的影響

農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、生物能源推廣、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對于農(nóng)藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。