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面板光刻膠市場(chǎng)發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-18

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模為 82 億美元，預(yù)計(jì) 2019 年至 2026 年，全球光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模將保持 6.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2026 年全球光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破 120 億美元。

光刻膠按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，可以分為半導(dǎo)體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠，技術(shù)壁壘依次降低，其中，平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2019 年占全球光刻膠整體份額的 27.80%。

在平板顯示領(lǐng)域，OLED 顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對(duì)比度高等優(yōu)點(diǎn)，在智能手機(jī)等小尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透率的快速提升。2016 年全球 OLED顯示面板出貨面積為 380 萬(wàn)平方米，2020 年全球 OLED 顯示面板的出貨面積將達(dá)到 1,065 萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 29.39%；根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)顯示，2020年全球大尺寸 LCD 顯示面板的出貨面積將達(dá)到 2.19 億平方米。

隨著全球高世代線陸續(xù)投產(chǎn)，OLED 和大尺寸 LCD 面板出貨面積持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了上游面板光刻膠的需求快速增長(zhǎng)，全球面板光刻膠市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 23.7 億美元。隨著全球面板產(chǎn)能逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)面板光刻膠市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由 2015年的 3.07 億美元增長(zhǎng)至2020 年的 10.2 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 27.14%。

根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)，從出貨量來(lái)看，2022 年全球 OLED 顯示面板出貨量為 8.7億片，預(yù)計(jì)到 2027 年出貨量將達(dá)到 12.2 億片，復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.9%；從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2022 年全球 OLED 面板市場(chǎng)規(guī)模為 433 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 577 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.9%。從下游結(jié)構(gòu)來(lái)看，智能手機(jī)是第一大應(yīng)用市場(chǎng)，IT、車載、TV 等領(lǐng)域滲透率增長(zhǎng)空間較大。從價(jià)格變動(dòng)來(lái)看，2023年 2 月，LCD 電視面板價(jià)格開(kāi)始反彈。2023 年 3 月起電視面板價(jià)格有望全面回升，面板行業(yè)也將迎來(lái)新的一輪逆勢(shì)恢復(fù)。

另外，由于 OLED 面板對(duì)潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別，同等面積 OLED 顯示面板制造所需要的濕電子化學(xué)品用量比 LCD 顯示面板更多。根據(jù)濕電子化學(xué)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，單位面積 OLED 消耗的濕電子化學(xué)品量約是 LCD 面板的 7 倍。

光刻膠剝離液作為 LCD 面板和 OLED 面板消耗量最大的濕電子化學(xué)品，隨著 OLED 面板產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，面板光刻膠剝離液的需求預(yù)計(jì)將保持快速增長(zhǎng)。從行業(yè)發(fā)展前景來(lái)看，平板顯示仍處在產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的時(shí)期，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也不斷強(qiáng)調(diào)新一代顯示技術(shù)的重要戰(zhàn)略意義，并重點(diǎn)支持高世代線的建設(shè)發(fā)展。未來(lái)國(guó)內(nèi)高世代線平板顯示將處于持續(xù)放量的過(guò)程，面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料，將獲得較好的增長(zhǎng)前景及盈利前景。