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制程關(guān)鍵系統(tǒng)與裝備之電子工藝設(shè)備發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 正帆科技    2024-03-31

隨著集成電路、太陽能光伏行業(yè)的快速發(fā)展，以新能源、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G 通信、汽車電子等為代表的新型應(yīng)用市場保持高增長趨勢，汽車、手機(jī)等產(chǎn)品的半導(dǎo)體含量持續(xù)提升，帶動強(qiáng)勁需求。

同時，隨著各行業(yè)技術(shù)的提升，導(dǎo)致芯片的集成度也在不斷提升，這期間催生了以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體以及其他半導(dǎo)體新材料和新技術(shù)，為國內(nèi)供應(yīng)商企業(yè)提供了新的機(jī)遇。

（1）行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大

在國家政策、國際局勢、市場需求、技術(shù)升級等因素的共同驅(qū)動下，我國高科技產(chǎn)業(yè)將獲得廣闊的增長空間。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出的發(fā)展重點，在“十四五”期間，我國將加速發(fā)展集成電路制造業(yè)，增強(qiáng)芯片制造綜合能力，以工藝能力提升帶動設(shè)計水平提升，以生產(chǎn)線建設(shè)帶動關(guān)鍵裝備和材料配套發(fā)展。

在發(fā)展硬科技、保障供應(yīng)鏈安全的目標(biāo)下，集成電路產(chǎn)業(yè)已然提升至國家戰(zhàn)略層面，未來中國市場將加大固定資產(chǎn)投資，提升國產(chǎn)化率。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將帶動電子工藝設(shè)備行業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大。

（2）國產(chǎn)替代成為硬需求

電子工藝設(shè)備行業(yè)下游涵蓋的泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，是我國未來經(jīng)濟(jì)增長的重要源泉。但是，中國新興產(chǎn)業(yè)的上游裝備系統(tǒng)和材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，尤其是以集成電路為代表的半導(dǎo)體行業(yè)。國外對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)制裁，將進(jìn)一步威脅中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安全。

因此，上游裝備系統(tǒng)和材料的國產(chǎn)替代已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)的重大壓力，本土公司必須通過自主研發(fā)、吸納專業(yè)人才等方式，快速提升技術(shù)水平和實現(xiàn)產(chǎn)品迭代，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，以跟上國產(chǎn)替代的大潮。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度正在不斷提高

我國泛半導(dǎo)體行業(yè)正呈現(xiàn)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高的局面。頭部本土供應(yīng)商擁有的逐漸豐富的大項目經(jīng)驗更有利于其鞏固行業(yè)頭部地位，產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進(jìn)行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。

（4）向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

隨著以美國為首的半導(dǎo)體發(fā)達(dá)國家對中國半導(dǎo)體行業(yè)的遏制和制裁，中國泛半導(dǎo)體行業(yè)以及高端制造行業(yè)均呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的態(tài)勢。從 FAB 制造廠的擴(kuò)建延伸到工藝設(shè)備的自主開發(fā)和制造、再到上游的零部件、材料和軟件。這個變化給公司橫向擴(kuò)展戰(zhàn)略帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。