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光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-04-07

（1）光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括多晶硅料、單晶硅棒/多晶硅錠、單/多晶硅片；中游主要包括光伏電池、組件；下游是光伏發(fā)電的應(yīng)用端，主要包括集中式光伏電站和分布式發(fā)電系統(tǒng)。

（2）行業(yè)市場規(guī)模及我國光伏產(chǎn)業(yè)概況

世界各國均高度重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自本世紀(jì)初以來，在各國政策的驅(qū)動以及發(fā)電成本快速下降的推動下，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，步入爆發(fā)性增長階段。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023 年全球新增光伏裝機規(guī)模同比增長近 70%達到創(chuàng)記錄的 390GW，2007-2023 年全球新增光伏規(guī)模年復(fù)合增長率超過 40%，截至2023 年末全球累計光伏裝機規(guī)模突破 1,500GW，光伏發(fā)電已成為全球增長速度最快的可再生能源。

在全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。2013 年中國新增裝機容量首次超越德國，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，此后持續(xù)保持高基數(shù)下的穩(wěn)定增長趨勢，并連續(xù)十一年保持新增裝機規(guī)模全球第一，截至 2023 年末中國累計光伏裝機容量超過 600GW，連續(xù)九年穩(wěn)居全球首位。

在光伏應(yīng)用市場規(guī)模領(lǐng)先的同時，我國在光伏產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)也擁有明顯競爭優(yōu)勢，光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)十七年位居全球首位，多晶硅料產(chǎn)量已連續(xù)十三年位居全球首位，同時我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平也不斷提升，電池轉(zhuǎn)換效率多次刷新世界記錄，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用達到世界領(lǐng)先水平，主要光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套材料已基本完成國產(chǎn)化替代。

我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由“兩頭在外”的典型世界加工基地，逐步轉(zhuǎn)變成為全產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)展創(chuàng)新制造基地，已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。思瀚發(fā)布《2024-2029年中國光伏行業(yè)市場態(tài)勢與發(fā)展趨勢報告》

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢

①“碳達峰/碳中和”加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，光伏行業(yè)迎來長期發(fā)展機遇

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。截至 2020年底，全球共 44個國家基于聯(lián)合國氣候變化《巴黎協(xié)定》正式宣布碳中和目標(biāo)，其中美國、歐盟、英國、日本等主要發(fā)達經(jīng)濟體均承諾在 2050 年前實現(xiàn)“碳中和”。

2020 年 9 月，我國宣布提高“國家自主貢獻”力度，二氧化碳排放力爭2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)“碳中和”。2023 年 11 月，中美兩國發(fā)表《關(guān)于加強合作應(yīng)對氣候危機的陽光之鄉(xiāng)聲明》，指出在 21 世紀(jì) 20年代這關(guān)鍵十年，兩國支持二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述，努力爭取到 2030 年全球可再生能源裝機增至三倍。

2023 年 12 月，超過 100 個國家在第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會上達成重要協(xié)議：在 2030 年全球可再生能源裝機容量增至 3 倍，即至少達到 11,000GW，其中 2030 年光伏裝機容量將增加至 5,457GW。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，全球各國大力發(fā)展可再生能源勢在必行，可再生能源迎來歷史性發(fā)展機遇。根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源行業(yè) 2050 凈零排放路線圖》，2050 年全球?qū)崿F(xiàn)凈零碳排放，近 90%的發(fā)電將來自可再生能源，其中太陽能和風(fēng)能合計占近 70%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，要實現(xiàn) 1.5°C 的巴黎氣候目標(biāo)，到 2030 年全球太陽能光伏裝機容量需超過5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機總量需超過 14,000GW。截至 2022 年末全球累計光伏裝機總量僅約為 1,156GW，2030 年、2050 年累計裝機目標(biāo)分別為 2022 年末裝機容量的 5 倍和 12 倍，光伏制造前景廣闊。

根據(jù)國際能源署（IEA）于 2022 年 12 月發(fā)布的《2022 年可再生能源》報告中預(yù)測，2022 年至 2027 年期間，全球年均新增光伏裝機容量將超過 300GW，至 2027 年光伏累計裝機量將超過煤炭發(fā)電規(guī)模。根據(jù)國際能源署（IEA）于 2024年 1 月發(fā)布的《2023 年可再生能源》報告中預(yù)測，至 2024 年可變可再生能源（風(fēng)+光）發(fā)電量超過水電，至 2028 年光伏發(fā)電量首次超過風(fēng)電、占比 13%，至 2028年全部可再生能源發(fā)電量預(yù)計達到 14,400TWh、占比 43%。

②光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，全球范圍內(nèi)正在大規(guī)模實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”

在光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)快速進步的推動下，光伏發(fā)電成本步入快速下降通道，商業(yè)化條件日趨成熟，與其他能源相比已經(jīng)越來越具有競爭力。

根據(jù)國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）《2022 年可再生能源發(fā)電成本報告》，2022 年全球光伏平均度電成本（LCOE）為 0.049 美元/kWh，較 2010 年下降 89%，為發(fā)電成本下降最快的能源形式，這使得太陽能光伏發(fā)電的全球加權(quán)平均 LCOE 比最便宜的化石燃料發(fā)電低 29%，帶動光伏產(chǎn)業(yè)進入“平價上網(wǎng)”時代。我國光伏“平價上網(wǎng)”進程也不斷加快，2019 年首批無補貼項目申報規(guī)模達到 14.78GW，2020 年進一步擴大至 33.05GW，并已超過當(dāng)年補貼項目規(guī)模。從 2021 年起，除戶用光伏外，我國也進入全面無補貼時代。

目前全球光伏產(chǎn)業(yè)已由政策驅(qū)動發(fā)展階段正式轉(zhuǎn)入大規(guī)?！捌絻r上網(wǎng)”階段，光伏發(fā)電即將真正成為具有成本競爭力的、可靠的和可持續(xù)性的電力來源，從而在市場因素的驅(qū)動下邁入新的發(fā)展階段，并開啟更大市場空間。

③光伏成為能源轉(zhuǎn)型主力，光伏裝機規(guī)模將在中短期內(nèi)快速增長

由于太陽能在解決能源可及性和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面均有獨特優(yōu)勢，在多國“碳達峰/碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價上網(wǎng)”等有利因素的推動下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，完成從補充能源角色向全球能源供應(yīng)主要來源的轉(zhuǎn)變，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2026 年全球新增光伏裝機規(guī)模將達到 443~511GW，較 2023 年 390GW 的新增裝機量繼續(xù)保持穩(wěn)增長。