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電工 PI 薄膜行業(yè)市場空間廣闊
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-04-17

PI 薄膜可分為電工 PI 薄膜、電子 PI 薄膜、熱控 PI 薄膜、航天航空用 PI 薄膜、柔性顯示用 CPI 薄膜等。

電工 PI 薄膜主要用于電工絕緣領(lǐng)域，隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高，具備高絕緣強(qiáng)度、耐電暈特性的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，從傳統(tǒng)電工絕緣延伸到高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車等領(lǐng)域。

（1）高速軌道交通領(lǐng)域

耐電暈 PI 薄膜是大功率電力機(jī)車的高等級絕緣系統(tǒng)的關(guān)鍵材料，如鐵路機(jī)車牽引電機(jī)。根據(jù) Allied Market Research 的數(shù)據(jù)，全球鐵路牽引電機(jī)市場 2016年的價值為 303 億美元，預(yù)計到 2025 年將達(dá)到 416 億美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)水平提高和一體化程度的加深，全球鐵路進(jìn)入新一輪的發(fā)展階段，其中高速鐵路的發(fā)展速度尤為顯著。

世界鐵路聯(lián)盟（UIC）2019 年 3 月發(fā)布的報告顯示，全球高速鐵路在建里程達(dá)到 1.20 萬公里，規(guī)劃里程達(dá)到 1.31 萬公里，亞洲和歐洲是未來高鐵的主要增量市場。2019 年，全球高速鐵路運(yùn)營里程達(dá)到 4.89 萬公里，同比增長超過 5%。中國的高鐵運(yùn)營里程全球排名第一，占比超過 60%。

根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室于 2020 年 10 月 22 日新聞發(fā)布會的發(fā)布數(shù)據(jù)，截至 2020 年底，鐵路運(yùn)營總里程將達(dá) 14.6 萬公里，其中高鐵運(yùn)營里程約達(dá)到 3.8 萬公里。中國國家鐵路集團(tuán)有限公司《新時代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，2035 年實現(xiàn)全國高鐵運(yùn)營里程 7 萬公里，有效帶動耐電暈 PI 薄膜的市場需求。

（2）風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域

風(fēng)力發(fā)電是耐電暈 PI 薄膜的重要下游領(lǐng)域之一，耐電暈性能可提升發(fā)電機(jī)可靠性和壽命，降低風(fēng)電場維護(hù)成本。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）的數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量 651 GW，同比增長 10.2%，2019 年當(dāng)年新增裝機(jī)容量 60 GW。

我國的風(fēng)力發(fā)電快速發(fā)展，截至 2020 年底，我國風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)到 281 GW，同比增長超過 15%，是全球最大的風(fēng)電發(fā)展市場。隨著我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化，上游 PI 薄膜材料具備良好的市場前景。

（3）新能源汽車領(lǐng)域

耐電暈 PI 薄膜可以減薄主絕緣材料厚度，提高電機(jī)的槽滿系數(shù)及功率，在新能源汽車領(lǐng)域擁有較大的市場潛力。2020 年度，全球新能源乘用車銷達(dá)到 286萬輛。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已建立起一定的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，在全球新能源乘用車市場的占比超過 40%，增速較快。2018 年，我國新能源汽車銷售首度突破100 萬輛，達(dá)到 125.6 萬輛；2019 年，由于補(bǔ)貼退坡，銷量略有下降，行業(yè)有望由補(bǔ)貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動，進(jìn)入新的成長期；2020 年，銷量達(dá)到 136.7 萬輛，同比增長超過 10%。

（4）電工絕緣領(lǐng)域

電磁線是電工絕緣市場的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。根據(jù)QY Research的數(shù)據(jù)，2016年全球電磁線市場規(guī)模為 23.2 億美元，銷量為 348.8 萬噸；預(yù)計到 2022 年，全球電磁線市場規(guī)模將達(dá)到 26.5 億美元，銷量將達(dá)到 420.5 萬噸。隨著家用電器、工業(yè)電機(jī)等行業(yè)的制造中心向我國聚集，我國電磁線年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重達(dá)到近 50%，2019 年度市場需求量約為 175 萬噸。根據(jù)西南證券研究所推算，目前我國對于絕緣材料類的 PI 薄膜年需求量約為 2000-3000噸。