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美國或加劇對華出口限制，AI 芯片自主可控勢在必行
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-24

國際形勢持續(xù)不明朗，AI 芯片自主可控勢在必行

美國政府或進一步限制中國的先進半導(dǎo)體技術(shù)。7 月17日彭博社報道，美國拜登政府向盟友表示，如果日本東京電(Tokyo Electron Ltd.)和荷蘭ASML等全球半導(dǎo)體巨頭繼續(xù)向中國提供先進的半導(dǎo)體技術(shù)，美國政府將考慮采取最嚴(yán)厲的貿(mào)易限制措施，或擴大實施“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDPR）。

國際形勢持續(xù)不明朗，AI 芯片國產(chǎn)化勢在必行。美國2022 年、2023年2次對中國出口 AI 芯片進行了限制，分別導(dǎo)致英偉達高端AI 芯片不能向中國出口。我們認(rèn)為，面臨國際環(huán)境持續(xù)不明朗、中美博弈加劇，英偉達高端AI 芯片向中國的長期銷售仍具備不確定性，中國市場也將不得不考慮國產(chǎn)化AI 芯片的路徑。

2024 年 NVIDIA H20 或?qū)⑴c國產(chǎn)算力同步增長

美國對中國半導(dǎo)體制裁加劇，隨后英偉達推出H20 等改良版AI 芯片。2023年10 月 17 日，美國商務(wù)部發(fā)布針對芯片的出口禁令新規(guī)，對原有2022年10月7日 規(guī) 則 進 行 了 修 改 ， 更 加 嚴(yán) 格 地限制了中國購買英偉達A100\A800\H100\H800\L40S 等高端芯片。

根據(jù)IT 之家，2023 年11月9日，英偉達開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版 AI 芯片，包括HGXH20、L20PCIe和L2 PCIe。H20 采用臺積電的 CoWoS 封裝，理論上等于H100 的1/6綜合算力性能，而且增加 HBM 顯存和 NVLink 互聯(lián)模塊以提高算力成本。

H20 在實際使用中具備內(nèi)存、生態(tài)等優(yōu)勢。據(jù)SemiAnalysis，雖然H20芯片在紙面性能上弱于中國廠商的國產(chǎn)芯片，但憑借HBM 內(nèi)存上的優(yōu)勢，其在實際使用過程中仍有一定優(yōu)勢。此外，英偉達具備生態(tài)優(yōu)勢，許多公司一開始就使用英偉達的生態(tài)系統(tǒng)和軟件來訓(xùn)練自己的人工智能模型，切換基礎(chǔ)設(shè)施也意味著額外的開支和時間。

互聯(lián)網(wǎng)廠商系英偉達 H20 購買主力，2024 年H20 或與國產(chǎn)AI 芯片同步增長。據(jù) 6 月 27日《科創(chuàng)板日報》，目前互聯(lián)網(wǎng)廠商是英偉達H20 購買主力，實際出貨時間在 5、6 月份，價格對標(biāo)華為昇騰 910。目前互聯(lián)網(wǎng)廠商們購買的規(guī)模不算大，每個廠商大概為上千片 GPU。我們認(rèn)為，NVIDIA H20 是NV目前可在中國銷售的符合美國規(guī)定的最高性能的產(chǎn)品，預(yù)計5-6 月已規(guī)?；鲐?，在當(dāng)前我國 AI 戰(zhàn)略加速推進，以及 H20 可以供貨的窗口期，H20 仍將有持續(xù)的需求，2024 年或呈現(xiàn) H20 和國產(chǎn) AI 芯片出貨量同步高增的景象。