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壓力容器主要下游行業(yè)需求情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-29

從長(zhǎng)期來(lái)看，石油化工、精細(xì)化工、新能源等行業(yè)是支撐社會(huì)發(fā)展必不可少的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，隨著全球各國(guó)不斷發(fā)展，對(duì)石油化工、精細(xì)化工、新能源等行業(yè)的需求將保持增長(zhǎng)，為壓力容器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。

①石油化工

A、煉油行業(yè)

石油作為全球主要工業(yè)原料，在能源系統(tǒng)里面占有重要作用，原油加工量作為石油化工行業(yè)的重要指標(biāo)之一，能夠有效地衡量石油化工行業(yè)的市場(chǎng)需求。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，2011 年以來(lái)全球煉油能力穩(wěn)步提升，自 2018 年后，全球石油煉廠日均產(chǎn)能超過(guò) 1 億桶，2020 年受全球各地區(qū)停工停產(chǎn)的影響產(chǎn)能小幅下降，至 2022 年，全球石油煉廠日均產(chǎn)能達(dá) 1.02 億桶，近年來(lái)全球石油煉廠日均產(chǎn)能整體保持穩(wěn)定。

根據(jù)石油輸出國(guó)組織 OPEC 發(fā)布的《世界石油展望 2045》，預(yù)計(jì) 2025 年石油需求為1.06 億桶/日，2035 年將達(dá)到 1.10 億桶/日，2035 年后世界石油需求將趨于平穩(wěn)。

“十三五”期間，國(guó)內(nèi)石油化工行業(yè)“基地化、園區(qū)化、一體化”發(fā)展的理念已經(jīng)成為共識(shí)，集聚發(fā)展的空間格局大框架基本形成。2015 年發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出重點(diǎn)建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級(jí)石化基地，推動(dòng)我國(guó)石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著以七大基地為主基調(diào)的新建、改建煉化一體化項(xiàng)目的加速推進(jìn)，我國(guó)煉油能力持續(xù)穩(wěn)步提升，根據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)，2022 年國(guó)內(nèi)總煉油能力達(dá)到 9.24 億噸/年，而美國(guó)總煉油能力約在 9 億噸/年，中國(guó)煉油能力已經(jīng)超過(guò)美國(guó)領(lǐng)跑全球。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)煉油總產(chǎn)能達(dá)到 9.36 億噸/年，煉油能力保持世界第一。

我國(guó)煉油能力持續(xù)穩(wěn)步提升，但行業(yè)面臨大而不強(qiáng)的問(wèn)題，煉廠數(shù)量眾多、單廠規(guī)模有限，截至 2022 年底，我國(guó)地方煉廠平均原油加工能力僅為 546 萬(wàn)噸/年，低于 650 萬(wàn)噸/年的全球煉廠單廠產(chǎn)能平均值2，眾多小型煉廠使我國(guó)煉化行業(yè)面臨低效率、低利潤(rùn)等問(wèn)題。

為避免煉油產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025 年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在 10 億噸以內(nèi)，千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比 55%左右，各地要依法依規(guī)推動(dòng)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的 200 萬(wàn)噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于 1,000 萬(wàn)噸/年。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠共 36 家，合計(jì)產(chǎn)能 5.22 億噸/年，約占 10 億噸/年煉油產(chǎn)能

“紅線”的 52%，千萬(wàn)噸級(jí)煉廠仍將保持?jǐn)U張。根據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截至 2023 年底，我國(guó)仍有 32 家 200 萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，同時(shí)以煉油產(chǎn)能“紅線”10 億噸/年計(jì)算，我國(guó)未來(lái)大型煉廠新增及替換產(chǎn)能接近 1.3 億噸/年。

B、乙烯煉化行業(yè)

乙烯是重要的化工原料，產(chǎn)品規(guī)模占全球石化產(chǎn)品總量的 75%以上，是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其產(chǎn)量被認(rèn)為是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料，乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能經(jīng)過(guò)多輪集中投放期，“十三五”期間，我國(guó)乙烯產(chǎn)能從 2,200.5 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 3,518 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率近 10%，截至 2022 年底，國(guó)內(nèi)乙烯總產(chǎn)能 4,675 萬(wàn)噸/年，比2017 年翻一番，占世界總產(chǎn)能的 23.4%3，2023 年我國(guó)乙烯總產(chǎn)能約為 5,282 萬(wàn)噸/年。

盡管近幾年我國(guó)乙烯產(chǎn)能迅速放量，但乙烯當(dāng)量消費(fèi)進(jìn)口依存度依然較高，以2022 年為例，我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)約為 6,037 萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于我國(guó)的乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量，我國(guó)乙烯產(chǎn)能未來(lái)仍有擴(kuò)張需求?！笆奈濉逼陂g，國(guó)內(nèi)乙烯將迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)高峰，根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù) ，到“十四五”末，我國(guó)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到 7,000萬(wàn)噸/年左右，國(guó)內(nèi)乙烯的擴(kuò)產(chǎn)將帶來(lái)煉化專用裝備需求量的上升。

在“能耗雙控”和“雙碳”背景下，“煉化一體，降油增化”成為我國(guó)石油化工行業(yè)的主流發(fā)展趨勢(shì)。在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)大煉化企業(yè)持續(xù)推進(jìn)“降油增化”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型布局，積極延長(zhǎng)石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“十四五”期間，我國(guó)石化行業(yè)結(jié)構(gòu)將迎來(lái)深度調(diào)整，未來(lái)幾年內(nèi)，眾多大型煉化項(xiàng)目將陸續(xù)建設(shè)、投產(chǎn)。與此同時(shí)，在“一帶一路”政策引導(dǎo)下，我國(guó)煉化企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！?strong>一帶一路”沿線 60 多個(gè)國(guó)家大多屬于發(fā)展中國(guó)家，未來(lái)對(duì)石油消費(fèi)需求巨大，但沿線多數(shù)國(guó)家的煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱、煉化裝備制造業(yè)進(jìn)口依賴度高。我國(guó)石油煉化產(chǎn)能已經(jīng)升至全球第一，擁有現(xiàn)代化煉廠全流程技術(shù)，具備為業(yè)主提供全過(guò)程項(xiàng)目服務(wù)能力，煉化裝備制造水平大多數(shù)已達(dá)到國(guó)際一流水平，能夠?yàn)椤?strong>一帶一路”沿線國(guó)家提供先進(jìn)的煉化技術(shù)、裝備及服務(wù)。

當(dāng)前，我國(guó)以“三大油”為首的企業(yè)積極參與國(guó)際煉化工程建設(shè)，提升了我國(guó)煉化工程的國(guó)際知名度，隨著未來(lái)“一帶一路”沿線國(guó)家煉化產(chǎn)業(yè)建設(shè)需求的提升，國(guó)際煉化市場(chǎng)將為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)巨大潛力。

②精細(xì)化工

精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，在醫(yī)藥、電子材料、染料、油墨、食品添加劑、化妝品、航空航天、汽車、機(jī)械、建筑新材料、電池材料等高新技術(shù)領(lǐng)域都具有廣泛應(yīng)用，精細(xì)化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)最具活力的新興領(lǐng)域之一，是全球各國(guó)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

精細(xì)化工率的高低是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)程度和化工科技水平高低的重要標(biāo)志，目前我國(guó)化工行業(yè)精細(xì)化率不高，僅為 50%左右，與歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家 70%左右的精細(xì)化率相差較大。此外，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品品種也較少，目前全球精細(xì)化工產(chǎn)品大概有 10 萬(wàn)種，而我國(guó)大概有 2 萬(wàn)種，僅為全球品種的 20%左右。

我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，逐漸將其作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，并列入 863 計(jì)劃、“火炬”計(jì)劃等國(guó)家級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目，在國(guó)家政策、資金支持及市場(chǎng)需求的引導(dǎo)下，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模約為 7.0 萬(wàn)億元，預(yù)計(jì) 2027 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 11 萬(wàn)億元。

雖然我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)，但當(dāng)前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細(xì)化學(xué)品進(jìn)口依存度仍然較高，也制約了下游行業(yè)尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如高端電子化學(xué)品領(lǐng)域，幾乎全部被國(guó)外產(chǎn)品壟斷。未來(lái)隨著下游各行業(yè)的發(fā)展，對(duì)精細(xì)化工材料的性能要求將進(jìn)一步提高，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間較大。

在精細(xì)化工領(lǐng)域中，有機(jī)硅性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，半導(dǎo)體、新能源、5G 等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)空間。根據(jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)（CAFSI）數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能增長(zhǎng)至 548 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近 10%。

③新能源光伏發(fā)電行業(yè)

在全球能源轉(zhuǎn)型大背景下，全球光伏新增裝機(jī)增速明顯。根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)，2023年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到 420GW，同比增長(zhǎng)約 85%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 1.6TW。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量近 217GW，同比增長(zhǎng)約148%，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 609GW。在全球能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已形成相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏裝機(jī)規(guī)模的高速增長(zhǎng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上游行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

多晶硅是生產(chǎn)光伏電池的主要原材料，是光伏及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的功能性材料之一。根據(jù)純度的不同可將多晶硅分為太陽(yáng)能級(jí)多晶硅與電子級(jí)多晶硅。其中，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅是指以純度 99%左右的工業(yè)硅為原料，經(jīng)過(guò)各種物理或化學(xué)方法提純后，使得硅純度達(dá)到 99.9999%以上的高純硅材料，主要用于光伏電池的生產(chǎn)制造。

受益于近年海內(nèi)外光伏裝機(jī)容量的高速增長(zhǎng)，下游對(duì)于多晶硅需求攀升，推動(dòng)中國(guó)多晶硅企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，從全球范圍來(lái)看，世界多晶硅產(chǎn)業(yè)在過(guò)去數(shù)十年中不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能與產(chǎn)量自 2017 年以來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022 年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到120.3 萬(wàn)噸和 82.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 131.8%和 63.76%；華泰期貨研究所數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到 210 萬(wàn)噸和 147.1 萬(wàn)噸，為全球多晶硅貢獻(xiàn)主要增量。

2020 年以來(lái)，受雙碳戰(zhàn)略以及行業(yè)技術(shù)提升等多種因素的影響，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游盈利能力較強(qiáng)的環(huán)節(jié)，不僅行業(yè)龍頭為了保障供貨大幅擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈中下游的硅片、電池片和組件廠商也在嘗試進(jìn)入硅料領(lǐng)域，在此背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

④其他領(lǐng)域需求情況

A、碳化塔市場(chǎng)

純堿是一種重要的基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中，我國(guó)純堿需求量主要集中在玻璃工業(yè)、新能源行業(yè)，近年來(lái)隨著新能源等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在光伏玻璃、碳酸鋰產(chǎn)品的推動(dòng)下，我國(guó)純堿產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。純堿生產(chǎn)主要有化學(xué)合成法和天然堿法兩種，化學(xué)合成法又可分為氨堿法和聯(lián)堿法，我國(guó)純堿生產(chǎn)主要多以化學(xué)合成法為主，碳化塔為純堿生產(chǎn)過(guò)程中的核心設(shè)備。

我國(guó)純堿生產(chǎn)過(guò)程中能耗較高，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022 年版）》，2020 年我國(guó)純堿行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占 36%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占 10%，通過(guò)推動(dòng)老舊裝置開(kāi)展節(jié)能降碳改造升級(jí)，推廣大型碳化塔等重大節(jié)能裝備應(yīng)用等措施，到 2025 年，純堿領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到 50%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。

另一方面，發(fā)改委發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023 年版）》依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，對(duì)包含純堿在內(nèi)的 25 個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)分類改造升級(jí)，對(duì)能效低于基準(zhǔn)水平的存量項(xiàng)目，原則上應(yīng)在 2025 年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。未來(lái)我國(guó)純堿行業(yè)將朝著綠色化、低碳化方向發(fā)展，高污染和低能效產(chǎn)能將逐步退出市場(chǎng)。純堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶來(lái)新型生產(chǎn)設(shè)備的更新需求，新型碳化塔作為純堿生產(chǎn)中更加環(huán)保節(jié)能的核心裝備，必將受益于行業(yè)轉(zhuǎn)型，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

B、臭氧發(fā)生器市場(chǎng)

臭氧是水處理中最有效的消毒劑之一，臭氧具有強(qiáng)氧化性，氧化性強(qiáng)于氟，殺菌性強(qiáng)于氯，具有脫色、除臭、殺菌、除蟲(chóng)等作用，同時(shí)臭氧能快速變成氧氣增加溶解氧水平，不會(huì)產(chǎn)生氯化消毒副產(chǎn)品等二次污染，具有環(huán)保、低成本等優(yōu)勢(shì)。臭氧發(fā)生器是用于制取臭氧氣體的裝置，由于臭氧易分解無(wú)法儲(chǔ)存，大多數(shù)情況下需現(xiàn)場(chǎng)制取現(xiàn)場(chǎng)使用，因此凡是要用到臭氧的場(chǎng)所均需使用臭氧發(fā)生器。

臭氧發(fā)生器廣泛應(yīng)用于市政給水、市政污水、工業(yè)廢水、煙氣治理等領(lǐng)域，其中在水處理領(lǐng)域中應(yīng)用最大。近年來(lái)，隨著我國(guó)人民生活質(zhì)量的改善，國(guó)家對(duì)污染防治實(shí)施力度的日趨增強(qiáng)，我國(guó)供水水質(zhì)、污水排放、煙氣排放等指標(biāo)不斷提升，驅(qū)動(dòng)臭氧發(fā)生器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，臭氧發(fā)生器行業(yè)迎來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

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