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鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢
思瀚產業(yè)研究院 2024-10-30

1. 行業(yè)概況

鋰離子電池電解液的作用是在電池內部正負極之間形成良好的離子導電通道，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。

鋰離子電池電解液一般由電解質、高純度有機溶劑、添加劑等材料在一定條件下，按一定比例配制而成。

其中，電解質為電解液核心材料，作為鋰離子遷移的介質，使其在正負極之間往返嵌入和脫嵌，實現(xiàn)能量的存儲和釋放；主要電解質包括六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰、高氯酸鋰等，目前以六氟磷酸鋰為主；有機溶劑是電解液的介質，其性能與電解液密切相關，直接影響鋰電池的綜合性能，其中碳酸二甲酯(DMC)為最主要的溶劑之一。

2. 市場出貨

高工產研統(tǒng)計顯示：2017 年，我國鋰電池電解液出貨 11 萬噸，2023 年大幅增至 111 萬噸，2017-2023 年期間年均復合增長率為 47.0%。下游應用方面，動力和儲能鋰電池用電解液占比總體持續(xù)提升，2022 年動力用電解液占比 68%、儲能用電解液占比 19%，預計該趨勢仍將持續(xù)。

3. 主要企業(yè)及競爭格局

萬得統(tǒng)計顯示：我國鋰電池電解液主要上市企業(yè)包括天賜材料、多氟多、新宙邦、瑞泰新材和天際股份。

高工產研統(tǒng)計顯示：我國電解液企業(yè)在全球已具備較強競爭力，全球主要電解液企業(yè)包括天賜材料、新宙邦、瑞泰新材等。天賜材料 2022 年全球市場占比 35.9%，相比 2020 年提升6.6 個百分點。

4. 發(fā)展趨勢

結合電池行業(yè)發(fā)展趨勢，以及電解液行業(yè)現(xiàn)狀，電解液主要特點及發(fā)展趨勢如下：

一是電解液核心在于配方，以及功能添加劑的研制與添加。電解液屬于輕資產行業(yè)，其制備工藝相對簡單，其核心在于配方。為提升鋰電池性能及滿足不同應用場景下電池特性，添加劑成為研究重點，如高/低溫添加劑、成膜添加劑、導電添加劑、阻燃添加劑、耐過充添加劑等，添加劑研制需要持續(xù)研發(fā)投入及創(chuàng)新平臺。

二是產業(yè)鏈延伸及協(xié)同。考慮六氟磷酸鋰在電解液中的重要性，電解液企業(yè)發(fā)展趨勢之一為進軍上游原料以增強競爭力，天賜材料、天津金牛已掌握電解液核心電解質六氟磷酸鋰制備技術。電解液企業(yè)進入上游原材料符合行業(yè)產業(yè)鏈延伸的發(fā)展趨勢，有助于提升公司成本管控能力、產品競爭力和盈利水平。另外，電解液屬于非標產品，電解液產品開發(fā)一般需要與下游電池企業(yè)高度協(xié)作，對客戶反饋的快速反應尤為重要。

三是大圓柱電池電解液和快充高壓電解液備受關注。伴隨大圓柱電池批量交付，且市場占比有望進一步提升。一般大圓柱電池搭配高鎳三元和硅基負極等材料組合，配套相應的高壓電解液成為產品研發(fā)方向。同時，受下游快充市場技術普及，三元、鐵鋰電池已具備 4C 能力，快充高壓電解液將受關注，有望拉動 LIFSI 出貨水平。

四是固態(tài)電解液開發(fā)及產業(yè)化。相比于傳統(tǒng)的液體電解液，固態(tài)電解質具有更高的能量密度、更好的安全性和更長的循環(huán)壽命。固態(tài)電解質為未來電池技術的重要發(fā)展趨勢。目前，國內外多家企業(yè)和研究機構正在積極研發(fā)固態(tài)電解質技術，以期實現(xiàn)其在電池中的商業(yè)化應用。

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