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電池技術(shù)更新有望打開價格空間
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-11

1、電池封裝具備價格年降的特質(zhì)

以下游動儲電池廠商寧德時代采購為例（方形電池為主），2019-2021 年結(jié)構(gòu)件采購金額占五大原材料比重分別為 10.51%/11.97%/8.28%，以當(dāng)年電池產(chǎn)量估算，2019-2021 單 GWh 價值量約為 3822/3504/3081 萬元，呈現(xiàn)年降的趨勢。

以下游消費電池珠海冠宇（軟包電池為主），2019-2022H1 鋁塑膜采購金額占五大原材料比重分別為 8.02%/7.68%/5.00%/5.19%,單平采購價呈現(xiàn)緩慢下滑的趨勢。

2、下游技術(shù)更新或提振產(chǎn)品價值量

作為電池封裝材料，結(jié)構(gòu)件技術(shù)更迭和產(chǎn)品更新主要來自于下游電池廠家需求的變化，目前 46 系圓柱和快充技術(shù)或已成為電池端重點布局方向。

1）自從 2020 年特斯拉發(fā)布 4680 圓柱電池方案之后，多家世界一流鋰電池廠商持續(xù)投入研發(fā)該類圓柱鋰電池，包括松下、寧德、比亞迪、LG、比克電池等。下游鋰電池的更新迭代與產(chǎn)業(yè)布局為公司產(chǎn)品的技術(shù)升級和創(chuàng)新提供了市場需求。根據(jù) EVTank 預(yù)計，到 2030 年，全球大圓柱電池的出貨量將超過 55 億只，其中主要應(yīng)用場景仍將是新能源汽車動力電池。

大圓柱 4680 電池相對 2170 圓柱電池等來講電池容量及輸出功率更高，因此，對安全以及電流輸出裝置要求更為嚴(yán)格，需要的零件也更多，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，難度更大，對制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的要求也不同，因此對應(yīng)圓柱結(jié)構(gòu)件或具備更高的生產(chǎn)壁壘和整體單位價值量。

2）快充高壓電池為最近幾年電池廠和車廠推進方向之一。電池廠陸續(xù)推出4C/5C/6C電池。寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、孚能科技、巨灣技研等主流電池企業(yè)紛紛推出快充電池解決方案。

車廠方面，比亞迪、廣汽埃安、小鵬、長安等知名車廠已推出多款搭載高壓快充電池的車型，配套基礎(chǔ)建設(shè)不斷加速；快充或已成為鋰電池的重要趨勢之一。

電池技術(shù)的革新或?qū)﹄姵貧んw及蓋板的性質(zhì)、功能等多方面提出全新需求，從而帶動鋰電結(jié)構(gòu)件廠商持續(xù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代，對產(chǎn)品質(zhì)量或提出更高的要求，有望帶動整體價值量有所提升，配套新型電池的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品有望具備更高的價格和收益能力。因此，快充等新興產(chǎn)品的規(guī)?；瑢︿囯姵毓?yīng)鏈提出新要求的同時，也有望衍生新的市場空間。

需求與政策雙輪驅(qū)動，下游景氣向上是結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)需求向好的基礎(chǔ)，電池產(chǎn)品更新有望提振結(jié)構(gòu)件單位價值，鋰電結(jié)構(gòu)件市場空間有望持續(xù)增長。我們假設(shè)全球動力電池中 方 形 / 圓 柱 / 軟 包 2024-2026 年 占 比 分 別 為 75.0%/5.0%/20.0% 、75.5%/5.5%/19.0%、76.0%/6.0%/18.0%;全球儲能電池中方形/圓柱 2024-2026 年占比為 95.0%/5.0%；全球 3C 電池中方形/圓柱/軟包 2024-2026 年占比分別為10%/10%/80%，2024-2026 年全球結(jié)構(gòu)件（含鋁塑膜包裝）市場空間分別為 514/611/690億元，三年 CAGR 為 17.89%。

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