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德國(guó)能源改革復(fù)盤(pán)：天然氣與新能源代序 探索清潔獨(dú)立之路
申萬(wàn)宏源研究(香港) 王璐    2022-05-15

煤炭曾肩負(fù)重任，先后被天然氣與可再生能源代替并進(jìn)入全面淘汰階段。德國(guó)煤炭礦產(chǎn)豐富，儲(chǔ)量位居世界第六。煤炭曾是德國(guó)能源改革前的能源支柱，1990年占比發(fā)電結(jié)構(gòu)的58%，但是在能源改革過(guò)程中先后被天然氣和可再生能源替代。2020年，煤炭在發(fā)電結(jié)構(gòu)中份額僅剩25%。同年德國(guó)推出KVBG法案限制或停止燃煤電廠以的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，由此煤炭進(jìn)入到全面淘汰階。根據(jù)德國(guó)政府規(guī)劃，煤炭發(fā)電最遲將于2038年全部停止。

石油消費(fèi)量常年下滑但占比穩(wěn)定，率先完全放棄核電。石油和核電是德國(guó)除煤炭外重要的能源，在發(fā)電結(jié)構(gòu)和一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。至今，石油仍居一次能源消費(fèi)量占比的榜首，但總體消費(fèi)量下滑趨勢(shì)明顯。得益于天然氣和可再生能源的發(fā)展，除交通部門(mén)外，居民及工商業(yè)對(duì)石油的依賴(lài)程度逐漸下降。德國(guó)對(duì)于核電的擺脫更為徹底，2011年日本福島核事故發(fā)生后，德國(guó)決意減少核電。自2011年來(lái)德國(guó)核電發(fā)電量穩(wěn)定下降，并計(jì)劃在2022年底關(guān)閉境內(nèi)所有核反應(yīng)堆。

可再生能源長(zhǎng)期收到政策扶持，未來(lái)十年將加速發(fā)展?？稍偕茉词墙昴茉锤母锏闹行模彩俏磥?lái)德國(guó)能源結(jié)構(gòu)的核心。德國(guó)通過(guò)修訂《可再生能源法案》設(shè)置目標(biāo)并制定詳細(xì)的補(bǔ)貼政策，保證了可再生能源的精細(xì)、有序發(fā)展。2020年德國(guó)可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比46%，但在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍?xún)H占16%?？稍偕茉雌絻r(jià)化后，因成本優(yōu)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)入對(duì)傳統(tǒng)能源的加速替代期。目前可再生能源的裝機(jī)成本與發(fā)電成本，尤其是占據(jù)主流的風(fēng)電與光伏相比于傳統(tǒng)能源已經(jīng)具備優(yōu)勢(shì)。由于可再生能源是德國(guó)同時(shí)滿足環(huán)保要求及實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的唯一途徑，在俄烏沖突背景下，德國(guó)推出雄心勃勃的“復(fù)活節(jié)一攬子計(jì)劃”，決心加速并將完全由可再生能源發(fā)電的目標(biāo)從2050年提前至2035年實(shí)現(xiàn)。

天然氣扮演過(guò)渡能源角色，短期面臨供給危機(jī)。三十年能源改革歷程中，天然氣由于其清潔高效的特點(diǎn)受到德國(guó)青睞，一直保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。天然氣作為過(guò)渡能源，在可再生能源崛起前補(bǔ)充傳統(tǒng)能源退坡留下的能源缺口，成為在電力結(jié)構(gòu)中唯一上漲的化石能源。德國(guó)作為天然氣進(jìn)口大國(guó)，目前進(jìn)口依存度接近90%。俄羅斯是德國(guó)最重要的天然氣供應(yīng)國(guó)，2020年德國(guó)66%的天然氣來(lái)自俄羅斯。2021年下半年起至今，緊張的國(guó)際局勢(shì)下，德國(guó)承受天然氣價(jià)格暴漲和供給緊張的雙重挑戰(zhàn)，天然氣的可替代性下降。德國(guó)急需尋找多元的、穩(wěn)定的天然氣供給來(lái)源。

短期德國(guó)的政策或?qū)е履茉唇Y(jié)構(gòu)劇變，長(zhǎng)期尋求能源供給穩(wěn)定且獨(dú)立。我們認(rèn)為，德國(guó)政府堅(jiān)決的棄核限煤措施，疊加天然氣供應(yīng)危機(jī)或?qū)⒆尩聡?guó)陷入短期的能源供給困境。同時(shí)，2025年前計(jì)劃的可再生能源新增裝機(jī)容量難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)能源退出導(dǎo)致的電力缺口，自發(fā)電量或低于2021年水平。以風(fēng)電、光伏為首的可再生能源仍處于成本下降通道，長(zhǎng)期具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助推發(fā)電量高速上漲，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)于其他能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的完全取代。我們推算2026年后德國(guó)電力實(shí)際發(fā)電量將會(huì)恢復(fù)至2021年水平，并伴隨高速增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)量維持上升趨勢(shì)。同時(shí)根據(jù)測(cè)算，如果可再生能源裝機(jī)符合預(yù)期，我們預(yù)計(jì)2030年德國(guó)可再生能源將會(huì)占據(jù)電力結(jié)構(gòu)的85%，助力實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的目標(biāo)。