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汽車零部件行業(yè)整體競爭格局及市場集中情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-26

（1）全球汽車零部件市場競爭情況

根據(jù)Autmotive News發(fā)布的2021年全球Top100汽車零部件配套供應(yīng)商排名顯示，排名前十的汽車零部件供應(yīng)商分別為博世、電裝、采埃孚、麥格納國際、愛信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯、佛瑞亞、大陸、巴斯夫、李爾。

2021年排名前十大企業(yè)營業(yè)收入總和為3,215億美元，較2020年同比上漲10%，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。汽車安全領(lǐng)域方面，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，奧托立夫市場占有率約40%；均勝電子收購美國KSS公司和日本高田公司資產(chǎn)之后成為汽車安全領(lǐng)域第二大供應(yīng)商，市場占有率約30%；采埃孚市場占有率約17%，前三大供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)87%以上市場份額。

數(shù)據(jù)來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）國內(nèi)汽車零部件市場競爭情況

汽車零部件行業(yè)依托于汽車產(chǎn)業(yè)鏈，其競爭格局與整車廠競爭格局密切相關(guān)。過去國內(nèi)汽車市場以合資品牌為主，而合資整車廠的產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，在發(fā)展過程中通過持有股權(quán)等方式加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的合作，采購零部件也因此優(yōu)先考慮自有體系內(nèi)的零部件企業(yè)，從而形成了相對(duì)封閉的產(chǎn)業(yè)配套體系。

合資整車廠的產(chǎn)業(yè)鏈中多為外資、合資的零部件制造企業(yè)，導(dǎo)致國內(nèi)汽車零部件市場同樣以外資和合資零部件企業(yè)為主。根據(jù)Autmotive News發(fā)布的2021年全球Top100汽車零部件配套供應(yīng)商排名顯示，我國共有10家汽車零部件企業(yè)入圍，其中除延鋒排名16位之外，其他企業(yè)排名均相對(duì)靠后，收入規(guī)模較小。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域仍舊處于弱勢地位，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，一些關(guān)鍵零部件市場仍由外資和合資零部件企業(yè)占據(jù)。國產(chǎn)零部件企業(yè)想切入合資整車廠的供應(yīng)商體系較為困難。

但隨著國產(chǎn)新能源汽車的崛起，涌現(xiàn)出了一大批國產(chǎn)造車新勢力，例如蔚來、理想、小鵬等，這些新興整車廠由于產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，更青睞具有成本優(yōu)勢的國產(chǎn)自主品牌零部件供應(yīng)商，有力推動(dòng)了零部件行業(yè)自主品牌的發(fā)展。

同時(shí)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國龐大的汽車消費(fèi)市場成為了國際主流整車廠和零部件企業(yè)的關(guān)鍵市場，眾多整車廠降本壓力增加，而隨著自主品牌零部件供應(yīng)商研發(fā)生產(chǎn)等能力的增強(qiáng)，許多整車廠開始在國內(nèi)尋找替代供應(yīng)商，加大本土化采購力度。由于國產(chǎn)零部件供應(yīng)商研發(fā)能力和產(chǎn)品性能持續(xù)提高，成本優(yōu)勢顯著，以及提供服務(wù)和即時(shí)響應(yīng)能力更強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)的自主品牌零部件廠商迎來了國產(chǎn)替代的機(jī)遇。

汽車安全領(lǐng)域方面，國內(nèi)企業(yè)主要包括松原股份、均勝電子、沈陽金杯、延鋒百利得、重慶光大等，除均勝電子通過收購美國KSS公司和日本高田公司資產(chǎn)使得汽車安全系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)發(fā)展迅速外，整體來看其他企業(yè)規(guī)模較小，客戶主要為內(nèi)資整車廠商。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國際主流整車廠和零部件企業(yè)紛紛在我國設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，我國汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平也在不斷提高。

編制：邵明

責(zé)任編輯：陸民

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 松原股份