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光刻膠行業(yè)競爭格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-27

（1）PCB光刻膠

近年來，隨著全球制造產(chǎn)業(yè)向中國加速轉(zhuǎn)移，國內(nèi)PCB制造業(yè)發(fā)展較快，以容大感光為代表的國內(nèi)民營PCB光刻膠供應(yīng)商逐步發(fā)展壯大。經(jīng)過多年的研發(fā)及技術(shù)積累，部分國內(nèi)供應(yīng)商逐步掌握了濕膜光刻膠關(guān)鍵原材料合成樹脂的合成技術(shù)，改變了過去對進口合成樹脂的依賴。

同時，國內(nèi)企業(yè)通過對合成樹脂的自研、自產(chǎn)、自用，有效降低了產(chǎn)品成本，形成較為明顯的價格競爭優(yōu)勢。根據(jù)方正證券研究所數(shù)據(jù)，2020年濕膜光刻膠和阻焊油墨國產(chǎn)化率約50%。PCB光刻膠的市場格局主要呈現(xiàn)日本、中國臺灣地區(qū)、中國大陸三足鼎立的形勢。

日本企業(yè)中太陽油墨占據(jù)龍頭地位，市場占有率相對較高。在濕膜光刻膠及阻焊油墨市場方面，容大感光、廣信材料、廣東炎墨等本土企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場約50%的份額，外資廠商主要包括太陽油墨。在干膜光刻膠方面，中國（不包含港澳臺地區(qū)）干膜光刻膠市場仍高度依賴進口，中國（不包含港澳臺地區(qū)）的感光干膜生產(chǎn)企業(yè)主要有福斯特、五江高科。

（2）顯示用光刻膠及配套化學(xué)品

全球黑色光刻膠及彩色光刻膠市場主要由日本、韓國和中國臺灣企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)中金公司研究所數(shù)據(jù)，彩色光刻膠主要生產(chǎn)企業(yè)包括日本JSR、東洋油墨、住友化學(xué)，三者全球市場占有率約55%，黑色光刻膠市場主要由三菱化學(xué)、日本TOK占據(jù)，全球市場占有率約2/3, 黑色光刻膠及彩色光刻膠的其他生產(chǎn)企業(yè)包括韓國三星SDI、LG化學(xué)（彩膠事業(yè)部于2020年被雅克科技收購）和中國臺灣的達興材料等。TFT正性光刻膠方面，由于其與低端半導(dǎo)體光刻膠分辨率和顯影效果類似，因此國內(nèi)部分半導(dǎo)體光刻膠廠商亦可生產(chǎn)TFT正性光刻膠。

集成電路用光刻膠

（3）半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品

根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體光刻膠市場基本被日本和美國企業(yè)所壟斷，2020年TOL、美國杜邦、JSR、住友化學(xué)市場占有率分別為25.6%、17.6%、15.8%和10.4%，行業(yè)集中度高。目前國內(nèi)高端半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)品尚需依賴進口。

半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品市場集中于美、日、歐少數(shù)大廠商手中，國內(nèi)從事光刻膠及配套化學(xué)品研究、開發(fā)及生產(chǎn)的廠商較少。公司光刻膠產(chǎn)品的主要競爭對手包括日本TOK、美國杜邦、日本JSR、住友化學(xué)、北京科華、蘇州瑞紅。

編制：邵明

責(zé)任編輯：陸民

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 松原股份