新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理先進(jìn)的汽車。
新能源汽車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油汽車的核心在于其高壓電動動力總成系統(tǒng)“三電”——電池、電機、電控。線束分為高壓線束和低壓線束兩種。
汽車線束是汽車電子電路的網(wǎng)絡(luò)主體，是汽車電子系統(tǒng)的血管和神經(jīng)。線束是由連接器與電線電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，捆扎形成連接電路的組件；其基本功能是確保電子元件在使用壽命內(nèi)實現(xiàn)可靠的電氣連接。線束通過連接車內(nèi)電子元件、ECU、傳感器、執(zhí)行器等電子電氣設(shè)備，將電力和信號傳輸?shù)狡嚫鞑课弧?
高壓線束是新能源汽車動力傳導(dǎo)的載體，是關(guān)系整車性能和安全的關(guān)鍵零部件，用于“三電”內(nèi)部及“三電”之間的連接。如果將新能源汽車與人體類比，新能源汽車配備的低壓線束類似于人體的神經(jīng)系統(tǒng)，主要用于信息傳導(dǎo)；而高壓線束則是人體內(nèi)的動脈，為機體的一切活動傳遞能量，其中用于“三電”及其他高壓附件之間相互連接的高壓線束總成類似人體的主動脈，用于“三電”內(nèi)部的高壓線束則類似于毛細(xì)血管，共同構(gòu)成了新能源汽車的高壓連接系統(tǒng)。
1、線束市場概況
2023 年，中國汽車產(chǎn)量 3,016.1 萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量為 958.7 萬輛。根據(jù)EVWIRE 的報告，新能源汽車線束的單車平均價格一般在 5,000 元/套左右，其中高壓線束的單車平均價格約為 2000-3000 元。
拆解來看，新能源汽車系統(tǒng)包含了低壓線束和高壓線束，其中高壓線束系統(tǒng)是電動化下的全新系統(tǒng)，取代了傳統(tǒng)車的發(fā)動機線束，主要包括高壓連接器、高壓線纜、充電插座等。
2016-2022 年我國汽車線束總市場規(guī)模由 670.5 億元增長至814.6 億元，汽車高壓線束市場規(guī)模占汽車線束總市場規(guī)模的比重由 2.07%增長至 17.36%。汽車高壓線束在汽車線束市場中的地位也不斷提升。預(yù)計到 2025 年，新能源汽車線束市場規(guī)模將達(dá)到 367 億元。
2、高壓線束市場規(guī)模大
2021 年我國汽車高壓線束行業(yè)市場規(guī)模為 88.6 億元，較上年同比增長 159.82%；2022 年我國汽車高壓線束行業(yè)市場規(guī)模為 141.4 億元，較上年同比增長 59.59%。汽車高壓線束作為新能源汽車必不可少的組成部件，隨著新能源汽車對傳統(tǒng)車的逐步替代，新能源高壓線束市場容量將持續(xù)保持高速增長，未來市場需求預(yù)計仍將會大幅提升。
3、技術(shù)人才壁壘
新能源汽車高壓電氣系統(tǒng)零部件行業(yè)屬于高新技術(shù)密集型行業(yè)，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，對于企業(yè)技術(shù)人才儲備的要求較高。由于高壓線束屬于新能源汽車動力系統(tǒng)的重要組成部分，往往需要根據(jù)客戶整車廠產(chǎn)品的更新?lián)Q代來不斷開發(fā)新的適配規(guī)格，甚至整車廠會在研發(fā)階段就對高壓線束產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)提出要求，這就需要企業(yè)擁有經(jīng)驗豐富能快速響應(yīng)客戶需求的研發(fā)團隊。
另一方面，因為線束材質(zhì)較軟，使得線束的生產(chǎn)較難實現(xiàn)工藝全自動化，所以對生產(chǎn)工人也需要做崗前技術(shù)培訓(xùn)。由于研發(fā)技術(shù)人員培養(yǎng)時間較長，無法在短期內(nèi)形成經(jīng)驗豐富、技術(shù)熟練的員工團隊，這對意圖進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成了一定的技術(shù)人才壁壘。
4、客戶認(rèn)證壁壘
由于高壓線束是新能源汽車動力系統(tǒng)至關(guān)重要的組成部件，所以整車廠對于供應(yīng)商的資質(zhì)往往有著嚴(yán)格的認(rèn)證流程，以獲得穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證的內(nèi)容一般為先綜合考量供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、同步開發(fā)、物流運輸、管理水平、成本控制、財務(wù)狀況等因素，再讓供應(yīng)商履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）程序，并經(jīng)過整車廠較長時間的產(chǎn)品裝機試驗考核，產(chǎn)品經(jīng)整車廠認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨。
而對于通過了供應(yīng)商認(rèn)證的供應(yīng)商，整車廠會與其形成穩(wěn)定的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。除了年度資質(zhì)復(fù)核外，整車廠通常不會再輕易對供應(yīng)商進(jìn)行更換，這也意味著通過了供應(yīng)商認(rèn)證的供應(yīng)商能獲得穩(wěn)定的供銷渠道。由于客戶對供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證一般需要 2-3 年的時間，還會形成穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，這對于意圖進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成了較高客戶認(rèn)證壁壘。
