（1）定義及分類
干散貨運輸是指運輸貨物形態(tài)為干散貨的水上貨物運輸形式，是水上運輸?shù)闹饕绞?，根?jù) Clarksons 數(shù)據(jù)，干散貨運輸貨運量占全球總貨運量的比例超過 40%。干散貨是指可以不經(jīng)包裝直接放入船舶貨艙內(nèi)的干貨，主要包括各種初級產(chǎn)品和原材料。
干散貨運輸主要用于運送鐵礦石、煤炭、糧食、鋁礬土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等與經(jīng)濟、民生休戚相關(guān)的重要物資，干散貨運輸業(yè)的景氣度與全球經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)。根據(jù)運輸批量的大小，干散貨又分為大宗散貨和小宗批量散貨。干散貨運輸需通過干散貨船進行，干散貨船按照載貨能力主要劃分為好望角型、巴拿馬型和靈便型。具體船型如下表所示：
（2）全球干散貨運輸行業(yè)現(xiàn)狀
2023 年全球干散貨海運需求恢復(fù)擴張，全球干散貨海運貿(mào)易量達 55.08 億噸，同比擴張達 3.9%；噸海里需求增速擴張至 5.2%。2012 年以來，全球干散貨貿(mào)易市場處于穩(wěn)步增長期，干散貨物貨運量保持平穩(wěn)增長。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2012 年至 2023 年，全球干散貨海運貿(mào)易量由 40.99 億噸增長至55.08 億噸，年均復(fù)合增長率為 2.72%。
運力供給方面，2016 年至 2021 年，全球干散貨運力穩(wěn)步增長，其中干散貨船舶數(shù)量從 10,821 艘增長至 12,702 艘，復(fù)合增長率 3.26%，干散貨船舶運力規(guī)模從7.93 億載重噸增長至 9.44 億載重噸，復(fù)合增長率 3.55%。即使出現(xiàn)新冠肺炎疫情的影響，2020 年、2021 年全球干散貨運力仍保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。
2022 年后，隨著疫情防控的結(jié)束，運力壓港明顯緩解，船舶運營效率顯著提升，運力效率提升釋放大量有效運力，導(dǎo)致全球運力規(guī)模增速放緩，但仍處于增長趨勢，2023 年全球干散貨船舶數(shù)量已達到 13,435 艘，運力達到近 10.00 億噸，Clarksons 預(yù)計到 2024年全球干散貨運力將首次突破 10 億 DWT，達到 10.24 億，同比增長 2.5%。
市場需求方面，主要體現(xiàn)在以下幾個領(lǐng)域：
①2023 年全球鐵礦石海運貿(mào)易量為 15.38 億噸，同比增長 4%，2023 年中國鐵礦石進口量再創(chuàng)歷史新高，海運貿(mào)易量達到 11.59 億噸，同比增長 6%。印度鐵礦石出口受關(guān)稅調(diào)整影響回升。
②2023年全球煤炭海運貿(mào)易量為 13.18 億噸，同比增長 7%，中印越煤炭進口維持較快增長，彌補日韓及歐洲缺口。
③全球糧食海運貿(mào)易恢復(fù)性增長，2023 年全球糧食海運貿(mào)易量為 5.39 億噸，同比增長 4%。
④2023 年，中國鋁土礦方面進口再創(chuàng)新高，達 1.41 億噸，同比增長 12.9%。2024 年 1 月，聯(lián)合國發(fā)布的《2024 年世界經(jīng)濟形勢與展望》預(yù)計全球經(jīng)濟將在 2024 年增長 2.40%；世界銀行預(yù)計全球貿(mào)易量 2024年將增長 2.6%，預(yù)計 2025 年全球貿(mào)易量增長 2.7%。在全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的大環(huán)境下，干散貨運輸需求有望繼續(xù)穩(wěn)步增長。
運價指數(shù)方面，航運業(yè)通常采用相關(guān)的運價指數(shù)反映市場景氣程度。目前在國際干散貨運輸中，主要用 BDI（波羅的海干散貨指數(shù)）反映整個干散貨運輸市場的綜合運價走勢。當主要運輸貨物全球需求增加，全球?qū)ω洿男枨笠蚕鄳?yīng)升高，從而帶動航運運費上升，BDI 指數(shù)上漲。2016-2019 年間，全球經(jīng)濟表現(xiàn)較為穩(wěn)健，BDI 指數(shù)呈現(xiàn)上升走勢。
2020-2022 年間，干散貨運輸市場在初期受疫情影響供需兩弱，但隨著疫情影響逐漸減弱大宗商品需求明顯回升，價格一路上揚，干散貨市場下游補庫積極性高漲，導(dǎo)致全球港口一度壓港嚴重，之后大宗商品價格高位回落，投機性需求快速消退，BDI 指數(shù)在此期間陡升后快速下降。2023 年，受俄烏沖突、巴拿馬運河限行、紅海危機、中國大宗商品進口波動等多種因素影響，整體較前一年明顯下跌，但仍高于疫情前指數(shù)。
（3）我國干散貨運輸行業(yè)現(xiàn)狀
近十年來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，帶動航運業(yè)快速發(fā)展，2023 年水上運輸貨運量及周轉(zhuǎn)量增速均達到十年來峰值，增長趨勢顯著。根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，從2013 年到 2023 年，水上運輸貨運量由 55.98 億噸增長至 93.67 億噸，年復(fù)合增長率 5.28%；貨物周轉(zhuǎn)量由 7.94 萬億噸公里增長至 13.00 萬億噸公里，年復(fù)合增長率5.05%。
根據(jù)交通運輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2013 年至 2022 年全國水上運輸船舶數(shù)量由 17.26 萬艘降至 12.19 萬艘，下降態(tài)勢持續(xù)；但船舶總運力（凈載重量）由24,401 萬噸提升至 29,776 萬噸，船舶大型化趨勢依舊明顯。沿海運輸方面，2021年后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟總體回升，對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構(gòu)成穩(wěn)定支撐，沿海運輸需求穩(wěn)步提升，2022 年沿海運輸船舶數(shù)量已提升至 10,997 萬艘，船舶凈載重噸達 9,370 萬噸，同比增長 5.5%，近幾年來運力持續(xù)上升。
運價方面，根據(jù)中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)，2019-2020 年間我國沿海散貨運價波動相對平緩，常年在 1,000 點上下震蕩。2021 年全年，中國沿海散貨運價指數(shù)波動劇烈，前三季度，受煤炭供給持續(xù)緊張、庫存下降、煤價上升等因素影響，運輸需求高漲，并且受天氣、局部疫情散發(fā)等因素影響，船舶周轉(zhuǎn)效率普遍偏低，加之外貿(mào)市場需求突增吸引部分內(nèi)外貿(mào)兼營船轉(zhuǎn)入外貿(mào)市場，沿海散貨運力有效供給持續(xù)偏緊，運價震蕩上行。第四季度，煤炭保供政策成效顯現(xiàn)，煤炭市場供需兩旺，但受后期電廠庫存增加和船舶周轉(zhuǎn)效率提升影響，沿海散貨運價迎來高點之后回調(diào)。
2022-2023 年，我國沿海散貨運輸供需相對穩(wěn)定，但隨著我國“雙碳”政策逐步推進，船舶更新?lián)Q代可能提速，新老船舶能耗差異顯現(xiàn)，對運價接受程度也逐漸異化，運價波動幅度將有所放大。
第一章 干散貨運輸產(chǎn)業(yè)概述
第一節(jié) 干散貨運輸概念
第二節(jié) 干散貨運輸分類及應(yīng)用
第三節(jié) 干散貨運輸產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
第二章 干散貨運輸行業(yè)國內(nèi)外市場分析
第一節(jié) 干散貨運輸行業(yè)國際市場分析
一、干散貨運輸國際市場發(fā)展歷程回顧
二、世界干散貨運輸產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
三、干散貨運輸競爭格局分析
四、干散貨運輸國際主要國家發(fā)展情況分析
五、干散貨運輸國際市場發(fā)展趨勢
第二節(jié) 干散貨運輸行業(yè)國內(nèi)市場分析
一、干散貨運輸國內(nèi)市場發(fā)展歷程
二、干散貨運輸技術(shù)動態(tài)
三、干散貨運輸競爭格局分析
四、干散貨運輸國內(nèi)主要地區(qū)發(fā)展情況分析
五、干散貨運輸國內(nèi)市場發(fā)展趨勢
第三節(jié) 干散貨運輸行業(yè)國內(nèi)外市場對比分析
第三章 干散貨運輸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國經(jīng)濟環(huán)境分析
一、中國gdp分析
二、中國cpi分析
三、中國固定資產(chǎn)投資分析
四、中國工業(yè)發(fā)展形勢分析
第二節(jié) 中國社會環(huán)境分析
一、中國人口環(huán)境分析
二、中國教育環(huán)境分析
三、中國城鎮(zhèn)化發(fā)展分析
第三節(jié) 全球經(jīng)濟環(huán)境分析
第四章 干散貨運輸行業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控政策分析
第二節(jié) 干散貨運輸政策動態(tài)研究
第三節(jié) 干散貨運輸產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢
第五章 2021-2023年干散貨運輸產(chǎn)供銷需市場現(xiàn)狀和預(yù)測分析
第一節(jié) 2021-2023年干散貨運輸市場規(guī)模
第二節(jié) 2021-2023年干散貨運輸需求綜述
第三節(jié) 2021-2023年干散貨運輸供需平衡分析
第四節(jié) 2021-2023年干散貨運輸營收、成本、毛利率分析
第六章 2021-2023年關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析
一、2021-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、2021-2023年市場需求分析
三、2021-2023年市場規(guī)模分析
四、2021-2023年市場競爭分析
五、2024-2029年行業(yè)發(fā)展形勢
第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展分析
一、2021-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、2021-2023年市場需求分析
三、2021-2023年市場規(guī)模分析
四、2021-2023年市場競爭分析
五、2024-2029年行業(yè)發(fā)展形勢
第三節(jié) 其他關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析
一、2021-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、2021-2023年市場需求分析
三、2021-2023年市場規(guī)模分析
四、2021-2023年市場競爭分析
五、2024-2029年行業(yè)發(fā)展形勢
第七章 干散貨運輸行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、企業(yè)集中度分析
三、區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 行業(yè)國際競爭力比較
一、生產(chǎn)要素
二、需求條件
三、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)
四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)
五、政府的作用
第四節(jié) 干散貨運輸行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析
一、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析
二、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
三、重點企業(yè)全年營業(yè)收入對比分析
四、重點企業(yè)出口交貨值對比分析
五、重點企業(yè)利潤總額對比分析
六、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析
第五節(jié) 干散貨運輸行業(yè)競爭發(fā)展趨勢
一、2021-2023年干散貨運輸行業(yè)競爭分析
二、2021-2023年國內(nèi)外干散貨運輸競爭分析
三、2024-2029年我國干散貨運輸市場競爭趨勢
四、2024-2029年我國干散貨運輸市場集中度變化趨勢
五、2024-2029年國內(nèi)主要干散貨運輸企業(yè)動向
第八章 干散貨運輸企業(yè)競爭策略分析
第一節(jié) 干散貨運輸市場競爭策略分析
一、2022年干散貨運輸市場增長潛力分析
二、2022年干散貨運輸主要潛力品種分析
三、現(xiàn)有干散貨運輸產(chǎn)品競爭策略分析
四、潛力干散貨運輸品種競爭策略選擇
五、典型企業(yè)產(chǎn)品競爭策略分析
第二節(jié) 干散貨運輸企業(yè)競爭策略分析
一、全球熱點對干散貨運輸行業(yè)競爭格局的影響
二、全球熱點后干散貨運輸行業(yè)競爭格局的變化
三、2024-2029年我國干散貨運輸市場競爭趨勢
四、2024-2029年干散貨運輸行業(yè)競爭策略分析
第九章 主要干散貨運輸企業(yè)競爭分析
第一節(jié) a
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第二節(jié) b
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) c
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第四節(jié) d
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第五節(jié) e
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第六節(jié) f
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第七節(jié) g
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第八節(jié) h
一、企業(yè)概況
二、競爭優(yōu)勢分析
三、2021-2023年經(jīng)營狀況
四、2024-2029年發(fā)展戰(zhàn)略
第十章 2024-2029年干散貨運輸行業(yè)投資前景分析
第一節(jié) 2024-2029年干散貨運輸市場前景預(yù)測分析
一、干散貨運輸供應(yīng)預(yù)測分析
二、干散貨運輸銷售預(yù)測分析
三、干散貨運輸市場前景預(yù)測分析
第二節(jié) 2024-2029年干散貨運輸行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、競爭風險
三、市場風險
第三節(jié) 2024-2029年干散貨運輸企業(yè)投資策略及建議
第十一章 干散貨運輸企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析
第一節(jié) 干散貨運輸企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要
二、企業(yè)做大做強的需要
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要
第二節(jié) 干散貨運輸企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù)
一、國家產(chǎn)業(yè)政策
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律
三、企業(yè)資源與能力
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位
第三節(jié) 干散貨運輸企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
五、營銷品牌戰(zhàn)略
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第四節(jié) 干散貨運輸企業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施
一、重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、重點客戶的鑒別與確定
三、重點客戶的開發(fā)與培育
四、重點客戶市場營銷策略
第十二章 中國干散貨運輸產(chǎn)業(yè)研究總結(jié)
第一節(jié) 供需情況總結(jié)
第二節(jié) 壁壘及利好
第三節(jié) 中國干散貨運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
一、中國干散貨運輸市場趨勢
二、干散貨運輸發(fā)展展望
三、干散貨運輸企業(yè)競爭趨向
圖表目錄
圖表：干散貨運輸產(chǎn)業(yè)鏈分析
圖表：國際干散貨運輸市場規(guī)模
圖表：國際干散貨運輸生命周期
圖表：中國gdp增長情況
圖表：中國cpi增長情況
圖表：中國人口數(shù)及其構(gòu)成
圖表：中國工業(yè)增加值及其增長速度
圖表：中國城鎮(zhèn)居民可支配收入情況
圖表：2021-2023年中國干散貨運輸市場規(guī)模
圖表：2021-2023年我國干散貨運輸供應(yīng)情況
圖表：2021-2023年我國干散貨運輸需求情況
